ΟΜΟΛΟΓΑ

Στο γνωστό παιδικό παραμύθι, η Χρυσομαλλούσα (Goldilocks στα αγγλικά) ήθελε τα πράγματα να γίνονται με έναν απολύτως συγκεκριμένο τρόπο. Το ένα κρεβάτι της φαινόταν υπερβολικά σκληρό, το άλλο υπερβολικά μαλακό,…

Από ισχυρή ζήτηση, που κράτησε σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα το επιτόκιο, χαρακτηρίστηκε η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς. Η τράπεζα θα αντλήσει το ποσό των 500 εκατ.…

Τον χορό των φετινών εταιρικών εκδόσεων «ανοίγει» η Autohellas του Ευτύχη Βασιλάκη, ο οποίος εντός της επόμενης εβδομάδας θα προσπαθήσει να «σηκώσει» το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Το timing,…

Ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση Τier 2 της Πειραιώς με προσδόκιμο απόδοση 7.75%. Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody’s αναμένεται να…

Σε έξι επενδυτικούς οίκους για έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2  απευθύνθηκε η Τράπεζα Πειραιώς  η οποία  θα επαναγοράσει και ομόλογο 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η…

Εντυπωσιακή άνοδο 44,04%, που μεταφράζεται σε αύξηση 4,83 δισ. ευρώ, κατέγραψε το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων το 2023, με τους επενδυτές να σπεύδουν να εκμεταλλευτούν το σημερινό περιβάλλον υψηλών…

Τη χαμένη λάμψη του ανακτά ο θεσμός των εταιρικών ομολόγων, καθώς το ξεκίνημα του 2024 φέρνει δύο δημόσιες εκδόσεις εισηγμένων για τους εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές. Οι εκδόσεις αφορούν τα…

Εξασφάλιση της επενδυτικής βαθμίδας και από τον τελευταίο οίκο αξιολόγησης που δεν την έχει… επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά και περαιτέρω αναρρίχηση στην κλίμακα με τις βαθμολογίες, ώστε η Ελλάδα να…

Το 2023 ήταν ένα ζοφερό έτος στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, με δύο αιματηρούς πολέμους και διαρκείς εντάσεις, αλλά και ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος για την οικονομία, με τον εκρηκτικό…

Για 17 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα ανανεώθηκε η ιδιότητα του βασικού διαπραγματευτή στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2024, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής…

Για το καλύτερο δίμηνο στην ιστορία της ετοιμάζεται η αγορά των κρατικών ομολόγων, καθώς η προσδοκία ότι οι κεντρικές τράπεζες θα μειώσουν τα επιτόκια εντός του 2024, βελτιώνει αισθητά την…

H ελληνική οικονομία μπορεί να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και να έχει καθορίσει τα βήματα που θα ακολουθήσει για το 2024 όσον αφορά την πολιτική δανεισμού, όμως η «μάχη»…

Για ακόμη μία φορά η Ελλάδα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή ακόμα 5,29 δισ. ευρώ προς τα κράτη –μέλη της Ευρωζώνης από το σκέλος του δανείου που είχε λάβει από το…

«Η ελληνική οικονομία, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται πλέον βιώσιμα, κάτι που είναι αντικείμενο προς αξιολόγηση, και που σημαίνει ότι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ως ποσοστό του…

Τη συμμετοχή της στο ομόλογο του ομίλου Ideal ανακοίνωσε η EBRD. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προχώρησε στην επένδυση 15 εκατ. ευρώ στο ομόλογο που εκδόθηκε από την…

Με τη Fed να έχει ήδη στείλει σήμα για τουλάχιστον 3 μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται σήμερα να δώσει τα δικά της μηνύματα στις αγορές.…

Kατά 1,89 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Ideal. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Εurobank ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου…

Εφτασε η ώρα να κλείσει το 2023 και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ  σήμερα στη Φρανκφούρτη. Μια συνεδρίαση που δεν αποκλείεται  η πρόεδρος Κριστίν…

Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα ομόλογα. Αλλά και στις μετοχές. Και στο Bitcoin. Ακόμη και στον χρυσό. Γενικά η «όρεξή» τους έχει ανοίξει και πάλι για τα καλά για κάθε…

Η Ελλάδα επιστρέφει το 2024 στους mainstream ομολογιακούς δείκτες καθώς το χρέος της έχει ήδη αναβαθμιστεί στην επενδυτική βαθμίδα από δύο μεγάλους οίκους, τους S&P τον περασμένο Οκτώβριο και Fitch…

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη , προχωρά η Ideal Holdings.…

Τόσο καιρό ο πόλεμος και οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν είχαν πτοήσει τους επενδυτές. Σήμερα όμως τους βλέπουμε να τρέχουν στα «καταφύγια». Ομόλογα και χρυσός ξεχωρίζουν στις επιλογές τους, με τις…

Ο χρυσός σπάει όλα τα ρεκόρ. Το κίτρινο μέταλλο οδεύει προς τα ιστορικά υψηλά της στις 7 Μαρτίου 2022, όταν η ουγγιά άγγιξε τα 2.075 δολάρια λόγω μέχρι την έναρξη…

Ο Fitch έγινε ο δεύτερος μεγάλος οίκος μετά τον Standard & Poor’s (και συνολικά ο 5ος) που χάρισε την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, σε μία εξέλιξη που έχει καθοριστική σημασία…

Ένας παραμυθένιος μήνας για τα διεθνή χρηματιστήρια έφτασε στο τέλος. Μετοχές και ομόλογα επιδόθηκαν σε ένα θεαματικό ράλι τον Νοέμβριο, με τους επενδυτές να στοιχηματίζουν ότι οι κεντρικές τράπεζες –…

Και ξαφνικά το χρέος έγινε… hot. Οι επενδυτές στρέφονται στην αγορά ομολόγων για έναν καλό συνδυασμό απόδοσης και ρίσκου, με αποτέλεσμα κρατικοί και εταιρικοί τίτλοι να παρουσιάζουν τον Νοέμβριο τις…

Με απόδοση 6,875% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την Τράπεζα Πειραιώς για το εξαετές ομόλογο κατηγορίας senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε πλέον των τριών φορών. Οι…

Ανακοίνωση εξέδωσε το Bloomberg για το senior ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά με αυτόν το τρόπο το άνοιγμα βιβλίου προσφορών. Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει αύριο ενώ σήμερα θα…

Εντός της ημέρας  αναμένεται έκδοση senior bond της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έγραψε σήμερα η Ναυτεμπορική. Η έκδοση διενεργείται στο πλαίσιο των MREL. To ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ θα εκδοθεί…

Διαχειριστές τριάντα τρισεκατομμυρίων  δολαρίων, θα “ανακρίνουν”  στο Λονδίνο τις ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του road show της Morgan Stanley καθώς το Ελληνικό Χρηματιστήριο φιγουράρει πλέον με αξιώσεις στα μεγάλα σαλόνια.…

Είχαν προηγηθεί ένας παγκόσμιος πόλεμος, τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, πόνος, εξαθλίωση, φτώχεια. Και αφού ο κόσμος όλος έπιασε «πάτο» ακολούθησε μία δυναμική ανάκαμψη. Άνθισε η μουσική, η μόδα, η…

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη ζώνη του ευρώ είναι εύθραυστο, προειδοποίησε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Λουίς ντε Γκίντος, κατά την παρουσίαση της εξαμηνιαίας έκθεσης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,…

Mε επιτυχία ολοκλήρωσε η Eurobank την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας. Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου…

Συνεχή παρουσία στις αγορές μέσω έκδοσης ομολόγων, αν και περιορισμένη σε σχέση με φέτος, αλλά και με την έκδοση «πράσινου ομολόγου» το Δημόσιο, και πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου…

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior prefered oμόλογο της Eurobank. Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές, συγκεκριμένα στα 1,6 δισ. και τιμή στα 5,875 ευρώ. Tο αρχικό επιτόκιο…

Για μια νέα έκδοση Senior Bond έδωσε εντολή η Eurobank  στην Barclays τη Citigroup, DeutscheBank Nomura και Societe Generale να δουν τις προϋποθέσεις και  τρέξουν από κοινού βιβλίο  προσφορών. Η…

Ο κύκλος της αύξησης των επιτοκίων έχει κλείσει και το 2024 θα δούμε το κόστος του δανεισμού να μειώνεται. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλαν οι ειδικοί της UBS κατά…

Μία άνευ προηγουμένου πανδημία, το βίαιο κλείσιμο των οικονομιών, ανατροπές σε όλα τα επίπεδα και μετά ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης, μία ενεργειακή κρίση, η επιστροφή του πληθωρισμού, η…

Το ποσό των 200 εκατ. ευρώ άντλησε η Ελλάδα επανεκδίδοντας 10ετές ομόλογο. Ο  Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους  αποφάσισε την έξοδο στις αγορές, προκειμένου να προλάβει πιθανές νέες αναταράξεις στις αγορές…

Greece will return to capital markets on Wednesday, reopening a 10-year bond issue, with a fixed interest rate of 4.25%, maturing on June 15, 2023, the Public Debt Management Authority…

Δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 4,25%, λήξης 15 Ιουνίου 2033, σε άυλη μορφή,  θα διενεργηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου…

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Ιταλία, δανείζεται αυτή τη στιγμή πιο ακριβά από τις αγορές σε σχέση με την Ελλάδα. Η απόδοση του ιταλικού 10ετους ομολόγου της διαμορφώνεται…

Σε μία σημαντική εξέλιξη και για τα ελληνικά ομόλογα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να αποδεχθεί τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής…

Άλμα κερδών και διαθέσιμου ρευστού για τη Berkshire Hathaway το τρίτο τρίμηνο χρήσης, η οποία πάντως δεν είδε ιδιαίτερες ευκαιρίες για deals. Ο κολοσσός που έχει χτίσει ο Γουόρεν Μπάφετ…

Σε εκδόσεις ως επί το πλείστον Senior,  ύψους 3 δισ. ευρώ θα προβούν μέσα στο 2024 οι ελληνικές τράπεζες έναντι των στόχων τους για MREL (Ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια…

Τη διαδικασία επαναπόκτησης του συνόλου των ομολόγων ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine note) της τιτλοποίησης «Metexelixis», καθώς και ενδιάμεσης και κατώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας (junior note) της τιτλοποίησης «Omega», όπως και των…

Τα ελληνικά ομόλογα, είναι επιλέξιμα αυτή τη στιγμή για το PEPP, που είναι και το μόνο ενεργό πρόγραμμα της ΕΚΤ, μέσω των επανεπενδύσεων υπενθύμισε  η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ…

Η ελληνική οικονομία δεν είναι πια «σκουπίδι», τα ομόλογά της αποτελούν ασφαλές επενδυτικό χαρτί και η χώρα, μαζί με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη Standard & Poor’s, ανακτά…

Σε επίπεδα άνω του 5% ανήλθε για πρώτη φορά από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου. Σκαρφαλώνοντας σε υψηλό 16 ετών, η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε κατά…

H απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s (S&P) αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό γεγονός για την ελληνική οικονομία καθώς ο S&P ανήκει στην κατηγορία των σημαντικών…