ΟΜΟΛΟΓΑ

Στο 3,61% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη σημερινή επανέκδοση, μέσω δημοπρασίας, ελληνικών τίτλων 1,875%, λήξεως 4 Φεβρουαρίου 2035, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά τη δημοπρασία αντλήθηκε ποσό 200 εκατ. ευρώ.…

Προσφορές  οι οποίες ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ  έχουν ήδη υποβληθεί για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. ευρώ από την…

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πρόθεση της για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ Senior Preferred, με διάρκεια 6 έτη και δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη.…

Η έκδοση ομολόγων την Ευρώπη σημείωσε νέα ρεκόρ πέρυσι  αγγίζοντας ιστορικά υψηλά ή υψηλά πολλών ετών, ανάλογα με τη χώρα. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκθεση της A FME –…

Σε μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας και ανατροπών – κυρίως στο γεωπολιτικό πεδίο, αλλά και με αντίκτυπο στο οικονομικό – τι πρέπει να περιμένουμε από τις κεντρικές τράπεζες τους επόμενους μήνες;…

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 5.875%. Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα…

Χαμηλότερα σε σχέση με την αρχική εκτίμηση ορίστηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030) που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα…

Προσφορές που ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ έχει συγκεντρώσει το βιβλίο προσφορών της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) για τον νέο τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο…

Σε έκδοση νέου ομολόγου και πρόταση για επαναγορά τίτλων Tier 2 αξίας 400 εκατ. ευρώ προχώρα η Εθνική Τράπεζα, θέλοντας να αξιοποιήσει το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για τις ελληνικές…

Στο αποψινό report του Moody’s είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της ελληνικής αγοράς, καθώς ο αμερικανικός οίκος είναι ο τελευταίος από τους «μεγάλους», ο οποίος εξακολουθεί να τοποθετεί τη χώρα εκτός…

Θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο, αλλά και «βαρετή» επενδυτική επιλογή. Σπανίως χαρίζουν θεαματικά κέρδη, αλλά και σπανίως οδηγούν σε καταστροφή. Εξαίρεση εκείνα που έχουν μολυνθεί από τοξικές φούσκες. Ο λόγος για τα…

Στιγμές… δόξας φαίνεται ότι βιώνει τους τελευταίους μήνες ο θεσμός των εταιρικών ομολόγων, καθώς αυτήν την στιγμή στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαπραγματεύονται συνολικά 22 εταιρικά ομόλογα, μετά και τις…

Εκτός της οικονομίας και του χρηματιστηρίου, η Ελλάδα φαίνεται ότι υπεραποδίδει έναντι της υπόλοιπης Ευρωζώνης και σε επίπεδο κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να παραμένει εν πολλοίς…

Αφού έσπασε το ταμπού  της έκδοσης κοινού χρέους με τα εμβόλια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να ενώσει τις χρηματοπιστωτικές  προσπάθειες των 27  κρατών μελών και στον τομέα της άμυνας: Πρώτο…

Μπορεί μία οικονομική ένωση να μην εκδίδει κοινό χρέος; Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί επανειλημμένα στην Ε.Ε., με τη Γερμανία και τους δορυφόρους της να αντιστέκονται σθεναρά, τονίζοντας ότι δεν…

Στις 21 Φεβρουαρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο της Ιntralot, 5ετούς διάρκειας έως ποσού 130 εκατομμυρίων ευρώ (με ελάχιστο όριο τα 120 εκατ. ευρώ), διαιρούμενου σε…

Στις αγορές βγαίνει αύριο το Ελληνικό Δημόσιο με την επανέκδοση δύο ομολόγων. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση…

Αφού οι ΗΠΑ ήραν ένα ευρύ φάσμα κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας τον περασμένο Οκτώβριο, προειδοποίησαν ότι θα μπορούσαν να τις επαναφέρουν όλες, εκτός από μία. Ο Λευκός Οίκος παραδέχτηκε ότι…

Περισσότερους από 100 επενδυτές προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου senior preferred ύψους 400 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,25 χρόνων από την Alpha Bank, με την ισχυρή ζήτηση να οδηγεί σε…

Το Παρίσι φλέγεται. Βίαιες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στη γαλλική πρωτεύουσα, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για ένα από τα πλέον πολύκροτα σκάνδαλα στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης. Χιλιάδες οι απελπισμένοι,…

Greece launched the book-building process for a new 10-year syndicated bond issue, maturing June 2034, with bids exceeding 35 billion euros, beyond all expectations. The Public Debt Management Agency (PDMA)…

«Ποδαρικό» με ομόλογο 4 δισ. ευρώ έκανε η Ελλάδα. Ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα δανειστεί από τις αγορές 10 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε το 40% των ετήσιων αναγκών…

«Σήμερα βγήκαμε στις αγορές να δανειστούμε 4 δισ. ευρώ και οι επενδυτές μάς πρόσφεραν 35 δισ.!» δήλωσε σχετικά με τη σημερινή έκδοση του 10ετούς ομολόγου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και…

Πέρα από κάθε προσδοκία εξελίχθηκε η πρώτη φετινή έξοδος της Ελλάδας στις αγορές δημόσιου χρέους, με τους επενδυτές να κάνουν… ουρά, προκειμένου να συμμετάσχουν στο βιβλίο προσφορών για το 10ετές…

Εξαιρετικά εξελίσσεται η πρώτη φετινή έξοδος της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές χρέους, με τους επενδυτές να κάνουν… ουρά, προκειμένου να συμμετάσχουν στο βιβλίο προσφορών για το 10ετές κρατικό ομόλογο, λήξεως…

Greece is expected to tap the market with the issue of a new 10-year bond. The Public Debt Management Agency (PDMA) has mandated Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura and…

Στις αγορές βγαίνει αύριο, εκτός απροόπτου, το Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έδωσε εντολή στις Αlpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura…

Έχει μία θέση, που του επέτρεπε έως τώρα να διατηρεί χαμηλό προφίλ. Πολλές ώρες συστηματικής δουλειάς, αλλά χωρίς να πέφτουν οι προβολείς επάνω του. Τώρα, ωστόσο, ο Τζος Φροστ, βλέπει…

Πτωτικά κινούνται σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά ενόψει της αυριανής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. Το περιθώριο των ελληνικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων…

Εμπορικοί πόλεμοι, πανδημία, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χάος στη Μέση Ανατολή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει καταιγισμό κρίσεων που οδήγησαν τις αγορές σε μια νέα εποχή, στην οποία η…

Eντός  της ημέρας κλείνει το βιβλίο προσφορών για έκδοση πενταετούς ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, ενώ ήδη οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται 5ετές senior preferred ομόλογο …

Με «προίκα» την επενδυτική βαθμίδα το Ελληνικό Δημόσιο κάνει ετήσια «πρεμιέρα» την Τετάρτη, με την έκδοση 6μηνων εντόκων γραμματίων τα οποία θα διατεθούν και σε αποταμιευτές – φυσικά πρόσωπα εφόσον…

Περίπου δύο εκδόσεις θα χρειαστεί κάθε εκάστη από τις συστημικές τράπεζες για να ικανοποιήσει τους στόχους των MREL (Minimum requirements for own funds and eligible liabilities. Ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια…

Ισχυρή η ζήτηση εξασφάλισε το 10ετές ομόλογο Tier 2 της Eurobank. Προσέλκυσε προσφορές πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Η Eurobank θα αντλήσει το ποσό των 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο…

Από άκρως ισχυρή ζήτηση και ικανοποιητικό επιτόκιο χαρακτηρίστηκε η σημερινή επανέκδοση του 5ετους ομολόγου. Το Δημόσιο άντλησε 250 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές των επενδυτών να αγγίζουν τα 1,086 δισ.…

Ενεργοποιεί το εργαλείο επανεκδόσεων ομολόγων ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) κάνοντας «πρεμιέρα» σήμερα στις αγορές μέσω της επανέκδοσης του 5ετούς ομολόγου που είχε δημοπρατηθεί τον Απρίλιο του 2023 με…

Αύριο Τετάρτη πρόκειται να διενεργηθεί η Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 15 Ιουνίου 2028, σε άυλη μορφή, ISIN GR0114033583, σύμφωνα με ανακοίνωση του…

Η μία μετά την άλλη οι χώρες, αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης κάνουν την έξοδό τους στις αγορές προκειμένου να «κλειδώσουν» χρηματοδότηση με διαχειρίσιμο κόστος. Ένα τσουνάμι προσφοράς…

«Αντοχές» στη σημερινή διόρθωση επιδεικνύει η μετοχή της Autohellas, η οποία «κρατά» με άνεση τα 13 ευρώ, εν όψει και της επικείμενης ομολογιακής έκδοσης των 200 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα,…

5ετές ομόλογο: Η τρέχουσα εβδομάδα ανήκει δικαιωματικά στην Autohellas, η οποία την Τετάρτη ξεκινά τη δημόσια προσφορά για το 5ετές ομόλογο, ύψους έως 200 εκατ. Στόχος η εξασφάλιση ενός επιτοκίου,…

Εξαιρετικά κρίσιµο θα πρέπει να θεωρείται για την παγκόσµια οικονοµία το τρέχον Παγκόσµιο Φόρουµ του Νταβός. Στη συνάντηση των επικεφαλής του χρηµατοοικονοµικού κλάδου θα µετάσχει όλη η τραπεζική ελίτ και…

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση νέου oμολόγου μειωμένης εξασφάλισης, Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7,250%, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών, όπως ανακοίνωσε η…

Κοσμοσυρροή παρατηρείται την τρέχουσα εβδομάδα στις αγορές των ευρωπαϊκών ομολόγων, όπου καταγράφεται «έκρηξη» προσφοράς, αλλά και ζήτησης σε κρατικούς, εταιρικούς και τραπεζικούς τίτλους, ενόσω οι επενδυτές προσπαθούν να εξασφαλίσουν τις…

Στο γνωστό παιδικό παραμύθι, η Χρυσομαλλούσα (Goldilocks στα αγγλικά) ήθελε τα πράγματα να γίνονται με έναν απολύτως συγκεκριμένο τρόπο. Το ένα κρεβάτι της φαινόταν υπερβολικά σκληρό, το άλλο υπερβολικά μαλακό,…

Από ισχυρή ζήτηση, που κράτησε σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα το επιτόκιο, χαρακτηρίστηκε η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς. Η τράπεζα θα αντλήσει το ποσό των 500 εκατ.…

Τον χορό των φετινών εταιρικών εκδόσεων «ανοίγει» η Autohellas του Ευτύχη Βασιλάκη, ο οποίος εντός της επόμενης εβδομάδας θα προσπαθήσει να «σηκώσει» το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Το timing,…

Ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση Τier 2 της Πειραιώς με προσδόκιμο απόδοση 7.75%. Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody’s αναμένεται να…

Σε έξι επενδυτικούς οίκους για έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2  απευθύνθηκε η Τράπεζα Πειραιώς  η οποία  θα επαναγοράσει και ομόλογο 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η…

Εντυπωσιακή άνοδο 44,04%, που μεταφράζεται σε αύξηση 4,83 δισ. ευρώ, κατέγραψε το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων το 2023, με τους επενδυτές να σπεύδουν να εκμεταλλευτούν το σημερινό περιβάλλον υψηλών…

Τη χαμένη λάμψη του ανακτά ο θεσμός των εταιρικών ομολόγων, καθώς το ξεκίνημα του 2024 φέρνει δύο δημόσιες εκδόσεις εισηγμένων για τους εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές. Οι εκδόσεις αφορούν τα…