Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση, η Mediobanca SpA ανακοίνωσε προσφορά ύψους 6,3 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Banca Generali SpA, της θυγατρικής διαχείρισης πλούτου του ιταλικού ασφαλιστικού κολοσσού Assicurazioni Generali SpA.
Η κίνηση αυτή αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στο κύμα ανακατατάξεων που σαρώνει τον ιταλικό χρηματοοικονομικό τομέα. Η ίδια η Mediobanca είναι στόχος εξαγοράς, καθώς πρόσφατα απέρριψε προσφορά από τη Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, και η νέα της κίνηση ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια αμυντικής ενίσχυσης.
Η Mediobanca, ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της μητρικής εταιρείας της Banca Generali, σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ανταλλαγής μετοχών που κατέχει στην Assicurazioni Generali, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Υπενθυμίζεται ότι η Generali κατέχει το 50,17% της Banca Generali.
Στρατηγική συνεργασία
Ο διευθύνων σύμβουλος της Mediobanca, Alberto Nagel, έχει δεχτεί στο παρελθόν έντονη κριτική από σημαντικούς μετόχους της τράπεζας για τη συμμετοχή της στην Generali.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία αναμένεται να «ανανεώσει την υφιστάμενη στρατηγική συνεργασία» μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και της τραπεζικής της θυγατρικής. Η μητρική Generali θα επωφεληθεί από «νέα βιομηχανικά συμφωνητικά» με τον Όμιλο Mediobanca, ο οποίος χάρη στη δυναμική του θέσης και του ισχυρού του brand αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξή του στον κλάδο της διαχείρισης πλούτου.
Η αναλογία ανταλλαγής που προτείνεται είναι 1,70 μετοχές της Assicurazioni Generali ανά μετοχή της Banca Generali, μετά την αποκοπή μερίσματος.
Η Mediobanca προγραμματίζει να συγκαλέσει γενική συνέλευση μετόχων στις 16 Ιουνίου προκειμένου να εγκρίνει επισήμως την προσφορά εξαγοράς.
