Η διασωθείσα από την Ιταλία Monte dei Paschi di Siena υπέβαλε προσφορά ύψους 13,3 δισ. ευρώ για την απόκτηση της ανταγωνιστικής τράπεζας Mediobanca.
Με την κατάθεση της προσφοράς συνεχίζεται το μοτίβο της τραπεζικής ενοποίησης που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Η Banco BPM ξεκίνησε μια προσφορά εξαγοράς για την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Anima Holding τον Νοέμβριο, ενώ η UniCredit επιδιώκει να αποκτήσει τόσο την Banco BPM όσο και τη γερμανική Commerzbank.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Monte Paschi προσφέρει 23 νέες μετοχές της για κάθε 10 μετοχές της Mediobanca, αποτιμώντας την μετοχή στα 15,992 ευρώ, με ένα premium 5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της 23ης Ιανουαρίου.
H μετοχή της Monte Paschi έχει υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, και η κεφαλαιοποίηση της έχει ανέλθει περίπου σε 8,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ανοδικά κινήθηκε και η μετοχή της Mediobanca η οποία αυξήθηκε κατά 28% την ίδια περίοδο, με τη χρηματιστηριακή αξία της να διαμορφώνεται περίπου στα 12,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.
Η Monte dei Paschi, η παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο, χρειάστηκε κρατική διάσωση το 2017, αλλά έχει πλέον έχει ανατρέψει το κλίμα υπό την ηγεσία του βετεράνου της UniCredit, Λουίτζι Λοβάλιο. Η ιταλική κυβέρνηση κατέχει περίπου το 11,7% των μετοχών της Monte Paschi, χαμηλότερα από το πλειοψηφικό πακέτο πριν από 18 μήνες. Η πώληση ενός μέρους των μετοχών της τράπεζας τον Νοέμβριο θεωρήθηκε ευρέως ως ένα βήμα στο σχέδιο της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την ιδιωτικοποίηση για να δημιουργήσει μία τρίτη μεγάλη συστημική τράπεζα στον τραπεζικό τομέα της χώρας.
Η κατάσταση πάντως περιπλέκεται από ένα δίκτυο διασταυρούμενων συμμετοχών σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ιταλίας από δύο οικογένειες δισεκατομμυριούχων, τους Del Vecchios και Francesco Gaetano Caltagirone. Οι δύο οικογένειες είναι βασικοί μέτοχοι των δύο τραπεζών.
Η Delfin Sarl, η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας Del Vecchio, αύξησε το μερίδιό της στη Monte Paschi στο 9,8% αυτόν τον μήνα, δίνοντάς της μια δυνητικά σημαντική φωνή σε οποιαδήποτε συμφωνία. Η Delfin είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της Mediobanca, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να αντιταχθεί στην προσφορά. Η εταιρεία διευθύνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Alberto Nagel, ο οποίος έχει καταφέρει να παραμείνει στην θέση σε προηγούμενες προσπάθειες από τους Del Vecchios και Caltagirone να τον διώξουν.
