Ξεκίνησε σήμερα το πρωί η Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της Alter Ego, με την εταιρεία από τον κλάδο των media να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό συνολικά 14.249.900 μετοχές.
Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να κυμαίνονται από 3,7 έως 4,0 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το προκαθορισμένο εύρος τιμών. Αυτό σημαίνει ότι το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων θα φθάσει από 52,7 έως 56,9 εκατ. ευρώ.
Οι επενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία έως το μεσημέρι της Τετάρτης (22/1), όταν και ολοκληρωθεί η IPO. Θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της τιμής διάθεσης, ενώ η «πρεμιέρα» των μετοχών στο Χρηματιστήριο θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου.
Με βάση το παραπάνω εύρος τιμών (3,7 έως 4 ευρώ), η συνολική αποτίμηση της εταιρείας για το 100% των μετοχών, θα διαμορφωθεί σε τουλάχιστον 210 – 220 εκατ. ευρώ.
Επίσης, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η εταιρεία θα εξασφαλίσει ένα επαρκές ποσοστό free float της τάξης του 25%, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παραμένει βασικός μέτοχος, κατέχοντας το 75% του μετοχικού κεφαλαίου.
Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια
Οι δαπάνες για την IPO έχουν υπολογιστεί σε περίπου 6,2 εκατ. ευρώ. Επομένως, το «καθαρό» ποσό της άντλησης για την Alter Ego θα φθάσει λίγο άνω των 50 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα «πιάσουν» την ανώτατη τιμή των 4 ευρώ/μετοχή.
Ένα χρηματιστικό ποσό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου, για την επένδυση σε τεχνολογία και πάγιο εξοπλισμό, για την παραγωγή περιεχομένου – απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή της Alter Ego στη Λεωφόρο Αθηνών, επί της ουσίας, σηματοδοτεί την επιστροφή στο ταμπλό μιας σειράς ιστορικών τίτλων, όπως του ΔΟΛ, της Τηλέτυπος (Mega), της Τεγόπουλος (Ελευθεροτυπία) κ.α., οι οποίοι αυτήν την στιγμή βρίσκονται υπό της «ομπρέλας» του Ομίλου.
Παράλληλα, η IPO της Alter Ego είναι η πρώτη για το 2025, αλλά και η 9η των τελευταίων δύο ετών. Οι αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου φιλοδοξούν ότι θα ακολουθήσουν και νέες εισαγωγές το επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένου του «γεμάτου» pipeline.
Οι επόμενες κινήσεις του Οντόνι: Από τo super deal της Novibet στην επόμενη ημέρα της Centric
(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)
