Στα δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ChatGPT, οι μετοχές έχουν εκτιναχθεί σε νέα ιστορικά υψηλά, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν γιγαντωθεί, και η Nvidia έχει γίνει η δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία των ΗΠΑ.
Ωστόσο, ο μεγαλύτερος νικητής ήταν στην πραγματικότητα μια σχετικά άγνωστη εταιρεία από το Οχάιο που ειδικεύεται σε τεχνολογία ψύξης, η Vertiv Holdings. Η Vertiv έχει ωφεληθεί από την εμφάνιση του ευρέως διαθέσιμου chatbot στα τέλη Νοεμβρίου του 2022, καθώς οι επενδυτές αναζητούν δευτερεύοντες κερδισμένους από την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και τεράστιων data centers.
Αρχικά, η προσοχή επικεντρώθηκε στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Η Nvidia ήταν η 13η μεγαλύτερη εταιρεία στις ΗΠΑ όταν άρχισε η φρενίτιδα για την τεχνητή νοημοσύνη. Έφτασε σχεδόν στην κορυφή. Ο δείκτης S&P 500 έχει ανέβει περίπου 49% σε αυτό το διάστημα.
Κέρδη 861% για τη Vertiv
Παρόλο που οι μεγάλες τεχνολογικές μετοχές μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των επενδυτών από την αρχή της μαζικής υιοθέτησης της AI, ο χρηματιστηριακός οίκος Jefferies ανέδειξε τη Vertiv ως μία από τις μεγαλύτερες νικήτριες μετοχές, με άνοδο 861% τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2023 μόνο, η μετοχή εκτοξεύθηκε κατά 165%, ενώ έχει υπερτριπλασιαστεί σε μέγεθος από τις αρχές του 2024.
Η Vertiv κατασκευάζει εξοπλισμό ψύξης και υποδομές για ενεργοβόρα data centers που τροφοδοτούν την έκρηξη της AI. Η ζήτηση έχει αυξηθεί καθώς οι πελάτες αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν κάθε πτυχή των αναγκών των data centers.
Σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο στην εκπομπή “The Exchange” του CNBC, μετά την τελευταία δημοσίευση αποτελεσμάτων της Vertiv, ο CEO Giordano Albertazzi υπερασπίστηκε την άνοδο της μετοχής και εξήγησε γιατί το μέλλον παραμένει λαμπρό: «Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση για να επωφεληθούμε πραγματικά από την επιτάχυνση της ζήτησης που προκαλεί η AI σε ολόκληρη τη βιομηχανία data centers, και είμαστε ηγέτες στις υποδομές για data centers» τόνισε. «Είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον».
Το +722% της Nvidia
Η Nvidia είναι η μετοχή με τη δεύτερη καλύτερη απόδοση – με αύξηση 722% από την κυκλοφορία του ChatGPT. Η εταιρεία του Τζένσεν Χουάνγκ έχει το πιο hot commodity – τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών που αποτελούν τη βάση για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Η Advanced Micro Devices (AMD) και η Broadcom έχουν επίσης ωφεληθεί από την τάση, σημειώνοντας αύξηση 90% και 208% αντίστοιχα από την εισαγωγή του ChatGPT. Μέχρι στιγμής το 2024, η AMD έχει σημειώσει πτώση περίπου 4%, ενώ η Broadcom έχει αυξηθεί κατά 50%.
Oι Magnificent 7
Η Jefferies σημειώνει ότι οι μετοχές των Magnificent Seven (Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla, Meta Platforms, Amazon και Alphabet) έχουν αυξηθεί ως ομάδα κατά 203%, ενώ οι ημιαγωγοί έχουν κερδίσει 77% τα τελευταία δύο χρόνια.
Πέρα από τη Vertiv, η Modine Manufacturing, μια άλλη εταιρεία ψύξης, είναι επίσης κερδισμένη από την AI, με τις μετοχές της να έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 550% τα τελευταία δύο χρόνια, και να έχουν υπερδιπλασιαστεί το 2024 μόνο.
Η Jefferies αναφέρει κάποιους χαμένους από την AI, όπως διάφορες πλατφόρμες εκπαιδευτικής τεχνολογίας όπως η Chegg και εταιρείες call center, οι οποίες θεωρούνται πλέον απειλούμενες από την AI. Η Intel έχει επίσης δει τις μετοχές της να σημειώνουν πτώση 19%.
naftemporiki.gr
