Έκλεισε στις 4.00 το απόγευμα το βιβλίο για την Αρχική Δημόσια Προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», με τη ζήτηση να αποδεικνύεται αρκετά ισχυρή, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον ξένων και εγχώριων επενδυτών.
Οι επίσημες ανακοινώσεις για την όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή (2/2), με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το βιβλίο της δημόσιας εγγραφής καλύφθηκε κατά αρκετές φορές.
Αυτό σημαίνει ότι η τιμή διάθεσης είναι πιθανό να κλείσει κοντά στο ανώτερο τμήμα του εύρους διάθεσης, το οποίο -σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο- κυμαίνεται μεταξύ 7 και 8,20 ευρώ.
Υπό αυτό το πρίσμα, η αποτίμηση του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει τα 2,3 – 2,4 δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο θα της «χαρίσει» την 12η θέση στον πίνακα των πολυτιμότερων εισηγμένων.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών του «Ελ. Βενιζέλος» είναι προγραμματισμένη για τις 7 Φεβρουαρίου, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη.
Υπενθυμίζεται ότι η IPO αφορούσε 90 εκατ. μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ, εκ των οποίων οι 13,5 εκατ. διατέθηκαν σε Έλληνες ιδιώτες και οι 76,5 εκατ. σε ξένους μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Από την αρχή της διαδικασίας, οι Καναδοί βασικοί μέτοχοι της AviAlliance είχαν ήδη εξασφαλίσει την απόκτηση του 10%, ενώ από 1% είχε συμφωνήσει να αποκτήσει και ο Όμιλος Κοπελούζος, ο οποίος πλέον θα διαθέτει το 6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το ελληνικό δημόσιο είναι πιθανό να αντλήσει έως και 738 εκατ. ευρώ από την πώληση των 90 εκατ. μετοχών.
Η επιτυχημένη IPO του ΔΑΑ επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, το ισχυρό ενδιαφέρον των ξένων για τα ελληνικά assets, τα οποία μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έχουν αρχίσει να ανακτούν ένα μέρος της χαμένης αίγλης τους.
Στο success story του «Ελ. Βενιζέλος», δε, συνέβαλε και η εξασφαλισμένη διανομή μερισμάτων για τα επόμενα χρόνια, καθώς και η σταθερά ανοδική τάση του ελληνικού τουρισμού.
