Από τις παρυφές των 1.300 μονάδων αποχαιρέτησε το 2023 το Χρηματιστήριο Αθηνών, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα ιστορικό έτος, το οποίο ανταμείβει τους επενδυτές με μια μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 39%.
Πρόκειται για την 3ο καλύτερη επίδοση από το 1999, αλλά και μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως για φέτος, κάτι που επαναφέρει τον Γενικό Δείκτη στα ραντάρ των διεθνών επενδυτών, πιστοποιώντας στον μέγιστο βαθμό την ελκυστικότητα των ελληνικών assets.
Η πολιτική σταθερότητα, η υπερ-απόδοση της ελληνικής οικονομίας, τα εξαιρετικά μεγέθη των εισηγμένων, τα διαδοχικά εταιρικά deals και φυσικά, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αποτέλεσαν τους βασικούς «σταθμούς» της φετινής εξαιρετικής χρονιάς, η οποία αφήνει απολύτως ικανοποιημένους άπαντες.
Το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, ως απόρροια της προοπτικής μείωσης των επιτοκίων, λειτούργησε ως η αναγκαία ώθηση, προκειμένου η ελληνική αγορά να πάρει… φόρα και να επιστρέψει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, ανοίγοντας παράλληλα την όρεξη στους επενδυτές για μια περαιτέρω άνοδο.
Δεν είναι τυχαίο ότι η κεφαλαιοποίηση, στη διάρκεια του 2023, αυξήθηκε κατά περίπου 15 δισ. ευρώ, με τη μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών να διευρύνεται κατά 47% και να υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 75 εκατ. ευρώ το 2022. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ενεργών μερίδων βελτιώθηκε σε επίπεδα άνω των 20.000.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε το έτος στις 1.293 μοναδες (έναντι 929 μονάδων στις 30/12/2022), απέχοντας μόλις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα υψηλά έτους και υψηλά 9ετίας των 1.345 μονάδων.
Η χρονιά του Χ.Α. σε… αριθμούς
- Μεταβολή του Γενικού Δείκτη +39%
- Κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 1.293 μονάδες
- Υψηλό έτους στις 1.345 μονάδες (27/7)
- Ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους στις 1.351 μονάδες (27/7)
- Χαμηλό έτους στις 936 μονάδες (2/1)
- Ενδοσυνεδριακό χαμηλό έτους στις 930 μονάδες (2/1)
- Μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος στο +6,09% (22/5)
- Μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στο -4,55% (15/3)
- Υψηλότερος ημερήσιος τζίρος στα 394 εκατ. ευρώ (13/11)
- Η συνολική κεφαλαιοποίηση αντιστοιχεί στο 40% επί του ΑΕΠ έναντι 30% το 2022
- Ο μέσος ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα 111 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 47% σε σχέση με το 2022
- 116 μετοχές έκλεισαν με άνοδο
- 37 μετοχές έκλεισαν με πτώση
- Μεγαλύτερη ετήσια άνοδος το +309% της Δομική Κρήτης
- Μεγαλύτερη ετήσια πτώση το -35% της ΒΙΣ
- Το P/E για τις εισηγμένες του FTSE διαμορφώνεται στο 13,2
- Το P/E για τις τράπεζες ανέρχεται στο 6,9
- 128 εταιρείες στην Κύρια Αγορά
- 13 εταιρείες στην Εναλλακτική Αγορά
- 13 εταιρείες σε καθεστώς Επιτήρησης
- 7 διαγραφές μετοχών (Πλαίσιο, Μπουτάρης, Βαράγκης, ΑΕΓΕΚ, Dionic, ΕΛΒΙΕΜΕΚ, ΕΛΓΕΚΑ)
- 3 εισαγωγές μετοχές (Optima, Trade Estates, Orilina)
- Οι εισηγμένες «σήκωσαν» 2,044 δισ. ευρώ από την αγορά (600 εκατ. από ΑΜΚ, 236 εκατ. από IPO, 600 από ομόλογα, 105 εκατ. από επανεπένδυση μερισμάτων, 492 εκατ. από ιδιωτικές τοποθετήσεις)
- Ο αριθμός των ενεργών μερίδων ξεπέρασε τους 20.000
Με κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση
Στη σημερινή -τελευταία για το 2023- συνεδρίαση, οι αγοραστές ήταν κυρίαρχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ένα μίνι – ξέσπασμα μετά τις 3.00 το μεσημέρι οδήγησε τον Γενικό Δείκτη στις παρυφές των 1.300 μονάδων.
Κι αυτό, παρά το αναιμικό ενδιαφέρον, λόγω της εορταστικής ραστώνης, η οποία ανάγκασε τους επενδυτές να σκέφτονται από νωρίς… το πάρτι της Πρωτοχρονιάς.
O Γενικός Δείκτης, συγκεκριμένα, σημείωσε ήπια άνοδο κατά 0,58% και διαμορφώθηκε στις 1.293,14 μονάδες, κερδίζοντας 7,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (1.285,65 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 13 μονάδες (από 1.285,27 έως 1.298,27 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να μην υπερβαίνει τα 58 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό, τώρα, οι τραπεζικές μετοχές κατάφεραν να αντιδράσουν και να ανακτήσουν ένα μέρος των χθεσινών απωλειών, με την Alpha Bank να κερδίζει τουλάχιστον +3%. Η Intralot, από την πλευρά της, επανήλθε στα υψηλά 5ετίας, τερματίζοντας κοντά στο +2%, ενώ Interlife, ΑΒΑΞ και Κλουκίνας – Λάππας ξεχώρισαν έως το +5%.
Ράλι 65% στις τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε σε θετικό έδαφος, καθώς ενισχύθηκε δυναμικά στο +1,15% και τις 1.061 μονάδες. Μ’ αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσε το 2023 με μέση απόδοση +65%.
Η μετοχή της Alpha Bank «πέταξε» στο +3,22% και το 1,539 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο +0,80% και τα 6,29 ευρώ, η μετοχή της Eurobank αυξήθηκε στο +0,59% και το 1,61 ευρώ, ενώ η μετοχή της Πειραιώς υποχώρησε ελαφρώς στο -0,06% και τα 3,20 ευρώ.
Σε επίπεδο έτους, η Πειραιώς «πέταξε» στο +122%, η Εθνική Τράπεζα στο +67%, η Alpha Bank στο +53% και η Eurobank στο +52%.
Η εικόνα στο ταμπλό
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,67% και 3.122 μονάδες), η μετοχή της Ελλάκτωρ διευρύνθηκε στο +2% και τα 2,55 ευρώ. Άνοδο άνω του 1% παρουσίασαν και οι μετοχές των Cenergy, Lamda Development, Quest Συμμετοχών, AEGEAN, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ. Ταυτόχρονα, οι μετοχές των Viohalco, Jumbo και Coca – Cola κέρδισαν από τουλάχιστον 0,5%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Motor Oil υποχώρησε στο -1,1% και τα 23,7 ευρώ.
Από τις αρχές του έτους, ο δείκτης των blue chips εμφάνισε μεταβολή 38,7%, με τη μετοχή της Cenergy να ξεχωρίζει στο +137%, της Aegean στο +114%, της Mytilineos στο +80%, της Titan στο +77% και της ΔΕΗ στο +70%. Από την άλλη πλευρά, απογοητευτικές ήταν οι αποδόσεις των ΟΤΕ και Τέρνα Ενεργειακή, οι οποίες απώλεσαν από 11% και 22%, αντίστοιχα.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,62% και 2.250 μονάδες), η μετοχή της Intralot διευρύνθηκε στο +1,9% και το 1,05 ευρώ, επιστρέφοντας στα υψηλά 5ετίας. Οι μετοχές των ΕΥΑΘ και ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 2%, ενώ η μετοχή της ΑΒΑΞ εκτινάχθηκε στο +5%. Η μετοχή της Intrakat, από την πλευρά της, συνέχισε το… βιολί της, τερματίζοντας σε νέο υψηλό 14ετίας (4,57 ευρώ). Αντίθετα, η μετοχή της Epsilon περιορίστηκε κατά περίπου 2%.
Από τις αρχές του έτους, η μεταβολή του δείκτη έφθασε στο +59%. Μεγάλος νικητής ήταν αναμφίβολα ο Όμιλος Intrakat, o οποίος μέσα στο 2023 πέτυχε ένα ράλι άνω του 200%. Ωστόσο, είχε και πολλούς συμπαραστάτες, με τη μετοχή της ΕΧΑΕ να σκαρφαλώνει στο +71%, τη μετοχή της Intracom στο +88%, τη μετοχή της ΑΒΑΞ στο +144%, τη μετοχή της Αλουμύλ στο +55%, τη μετοχή της Entersoft στο +67%, τη μετοχή της Ideal στο +82% και τη μετοχή της Intralot στο +90%.
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Interlife, η οποία στη σημερινή συνεδρίαση έκανε μίνι – ράλι κατά 3%, ενώ και η μετοχή της Κλουκίνας – Λάππας συνέχισε έντονα ανοδικά, σκαρφαλώνοντας στο +5,1% και το 1,75 ευρώ.
Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 69 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 35 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 20 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 87,8 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κορυφαία επίδοση στο ταμπλό για το 2023 ανήκει στη μετοχή της Δομικής Κρήτης, η οποία έσπασε όλα τα κοντέρ και «έγραψε» ένα άκρως εντυπωσιακό +302%.
Η προοπτική του 2024
Τα «τρελά» κέρδη του 2023, όπως είναι φυσικό, ανοίγουν την όρεξη και για το 2024, με τους επενδυτές να αισιοδοξούν για ακόμη μία ανοδική χρονιά, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και παρά την εύλογη πεποίθηση ότι είναι αρκετά δύσκολο να επαναληφθεί το φετινό άλμα.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον δεν προκύψουν δυσάρεστες εκπλήξεις, ο πρώτος στόχος της αγοράς είναι η υπέρβαση των 1.350 μονάδων, ενώ οι επόμενες ισχυρές αντιστάσεις τοποθετούνται στις 1.500 μονάδες, δηλαδή σε απόσταση 16% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Από πλευράς εξελίξεων, το α’ εξάμηνο θεωρείται αρκετά πυκνό, καθώς τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου θα εκδοθούν τα εταιρικά ομόλογα των Intralot και Autohellas, ενώ στη συνέχεια θα έχουμε τις Αρχικές Δημόσιες Προσφορές σε «Ελ. Βενιζέλος», Lamda Malls και Noval. Ακολούθως εκτιμάται ότι το ΤΧΣ θα προχωρήσει στη διάθεση του 27% της Τρ. Πειραιώς.
