Αρνητική επίγευση είχε η σημερινή, προ-τελευταία για το 2023, συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι υψηλές ετήσιες αποδόσεις, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αστάθεια, οδήγησαν σε εύλογες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες κατέστησαν πιο δύσκολο τον στόχο της άμεσης ανάκτησης των 1.300 μονάδων.
Την ίδια στιγμή, η έλλειψη όγκου αποτέλεσε -για ακόμη μία ημέρα- το βασικό χαρακτηριστικό των συναλλαγών, κάτι βέβαια απολύτως φυσιολογικό, αν αναλογιστούμε ότι απομένει μόλις μία συνεδρίαση για το τέλος του έτους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι traders ήδη να σκέφτονται το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.
Το γεγονός, δε, ότι τα συνολικά κέρδη του 2023 αγγίζουν το +40% (3η καλύτερη επίδοση από το 1999), απέτρεψε τις καθιερωμένες κινήσεις ωραιοποίησης (window dressing), δεδομένου ότι οι traders ήδη διαθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο με εντυπωσιακές αποδόσεις.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε ήπια πτώση κατά -0,58% και διαμορφώθηκε στις 1.285,65 μονάδες, χάνοντας 7,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (1.293,19 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 13 μονάδες (από 1.283,27 έως 1.296,57 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να μην υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό, τώρα, οι μετοχές των τραπεζών δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις, με την Εθνική να χάνει έως και 3%. Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της Jumbo ενισχύθηκε δυναμικά κατά περίπου 2%. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, όλες οι μεταβολές συνοδεύτηκαν από εξαιρετικά χαμηλό όγκο.
Απώλειες έως 3% στις τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης, στον απόηχο της χθεσινής ανοδικής κίνησης, σήμερα αναδιπλώθηκε στο -1,81% και τις 1.049 μονάδες. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να πετυχαίνει μια μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 66%.
Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας υποχώρησε στο -2,83% και τα 6,24 ευρώ, η μετοχή της Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο -1,05% και τα 3,202 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διολίσθησε στο -1,45% και το 1,6005 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank περιορίστηκε στο -1,26% και το 1,491 ευρώ.
Η εικόνα στο ταμπλό
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,60% και 3.101 μονάδες), οι μετοχές των ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Autohellas και Ελλάκτωρ συρρικνώθηκαν κατά 2%. Απώλειες κατά τουλάχιστον 1% εμφάνισαν και οι μετοχές των Viohalco – ΕΥΔΑΠ – Sarantis, ενώ Τιτάν και ΟΠΑΠ οπισθοχώρησαν κατά 0,9% και κατά 0,6% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η μετοχή της Jumbo κέρδισε 1,9% και ανέκαμψε κοντά στα 25 ευρώ, με τις μετοχές των Quest και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έπονται πέριξ του 0,6%.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,31% και 2.236 μονάδες), η μετοχή της ΕΥΑΘ ξεχώρισε αρνητικά στο -2,6% και τα 3,3 ευρώ. ΕΧΑΕ και Entersoft ακολούθησαν με απώλειες πέριξ του 2%, με την Intralot να αναδιπλώνεται στο -1,3% και το 1,03 ευρώ. Άνοδο κατά 1,4% και 2,4% εμφάνισαν, αντίθετα, οι μετοχές των Intracom Holdings και Dimand, αντίστοιχα, ενώ στάσιμη στα 4,5 ευρώ έμεινε η μετοχή της Intrakat. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Κέκροψ, η οποία έκανε άλμα +6% και φλέρταρε με τα υψηλά 2,5 ετών.
Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 36 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 64 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 17 μετοχές παρέμειναν σταθερές. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε σε 87,3 δισ. ευρώ.
Ο μεγαλύτερος τζίρος
- Εθνική Τράπεζα -2,83% 7,8 εκατ. ευρώ
- ΟΠΑΠ -0,65% 3,7 εκατ. ευρώ
- Alpha Bank -1,26% 3,6 εκατ. ευρώ
- ΔΕΗ +0,18% 3,2 εκατ. ευρώ
- Mytilineos 0% 3,0 εκατ. ευρώ
Η υψηλότερη άνοδος
- Ακρίτας +15,79% 1.936 ευρώ
- SATO +8,47% 61 ευρώ
- Λεβεντέρης +8,45% 1.715 ευρώ
- Κέκροψ +6,35% 184.947 ευρώ
- Μινέρβα +4,95% 6.519 ευρώ
Η εντονότερη πτώση
- Moda -10,15% 15.240 ευρώ
- Βογιατζόγλου -5,04% 4.498 ευρώ
- Κλουκίνα Λάππας -4,31% 112.618 ευρώ
- Σωληνουργεία Τζιρακιάν -3,71% 2.250 ευρώ
- Attica Bank -3,71% 14.188 ευρώ
3η καλύτερη επίδοση για το Χ.Α.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών οδεύει προς την τελευταία στροφή πριν το «αντίο» στο 2023 και ως εκ τούτου, λίγα έως ελάχιστα πράγματα αναμένεται να αλλάξουν στην τελευταία συνεδρίαση του έτους.
Ο Γενικός Δείκτης, παρά τη σημερινή αναδίπλωση, βρίσκεται πολύ κοντά στο ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων, όμως οι επενδυτές δεν επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο, προκειμένου να διασπάσουν τις κρίσιμες αντιστάσεις. Και όχι άδικα, δεδομένου ότι αφενός υπάρχει η λεγόμενη εορταστική ραστώνη και οι περισσότεροι επενδυτές βρίσκονται σε… διακοπές, αφετέρου τα σωρευτικά κέρδη του έτους καλλιεργούν τις συνθήκες για διορθωτικές κινήσεις.
Από την άλλη πλευρά, η επίτευξη -έστω και οριακών- θετικών προσήμων δεν θα πρέπει να θεωρείται καθόλου αμελητέα, καθώς συντηρεί την πλαγιο-ανοδική κίνηση και διατηρεί τον Γενικό Δείκτη κοντά στα υψηλά έτους και στα υψηλά 9ετίας του καλοκαιριού. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι η απόσταση από τις 1.345 μονάδες δεν υπερβαίνει τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες.
Από τις αρχές του έτους, ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης μετρά συνολικά ετήσια κέρδη κατά 39%. Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, εμφανίζουν σωρευτική άνοδο κατά 66%, με τον «25άρη» να αυξάνεται κατά 38% και τον FTSE MID CAP κατά 58%.
Όλα αυτά καθιστούν τη φετινή επίδοση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την τρίτη καλύτερη από το μακρινό… 1999, ενώ τοποθετούν την ελληνική κεφαλαιαγορά στο top-3 των φετινών χρηματιστηριακών ράλι παγκοσμίως.
Το θετικό κλίμα για τα ελληνικά assets αποτυπώνεται και στην αγορά των κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς ελληνικού τίτλου να υποχωρεί κάτω του ψυχολογικού ορίου του 3% για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2022 και το spread έναντι της Γερμανίας να περιορίζεται στις 106 μονάδες βάσης.
Όλα αυτά, αναμφίβολα, καλλιεργούν υψηλές προσδοκίες για το 2024, εντός του οποίου η αγορά περιμένει μια σειρά σημαντικών εξελίξεων, όπως είναι για παράδειγμα η είσοδος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χ.Α., το ομόλογο της Intralot, το road show της JP Morgan κ.α.
Σε δεύτερο χρόνο, επίσης, θα πρέπει να περιμένουμε τη επόμενη φάση της αποεπένδυσης του ΤΧΣ στις τράπεζες, αλλά και την αναβάθμιση της ελληνικής αξιολόγησης από τον Moody’s, ο οποίος είναι ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους που διατηρούν τη χώρα εκτός επενδυτικής βαθμίδας.
Στασιμότητα στις διεθνείς αγορές
Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 478 μονάδες, καθώς οι διακυμάνσεις στον γερμανικό DAX, στον βρετανικό FTSE 100, στον γαλλικό CAC 40 και στον ιταλικό FTSE MIB δεν υπερβαίνουν το +/- 0,40%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο S&P 500 προσπαθεί να προσεγγίσει τα ιστορικά υψηλά των 4.796 μονάδων.
Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου εμφανίζει ήπιες απώλειες, εν μέσω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τιμή των συμβολαίων WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνεται στο -0,55% και τα 73,7 δολάρια/βαρέλι, ενώ η τιμή των συμβολαίων Brent στην Ευρώπη καθορίζεται στο -1,00% και τα 78,85 δολάρια/βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο -0,17% και τα 2.089 δολάρια/ουγγιά.
