Η χθεσινή συνεδρίαση ήταν “αφιερωμένη” σε ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΕΥΡΩΒ ΙΝΛΟΤ +10,42%, καθώς οι πέντε αυτές μετοχές απασχόλησαν περισσότερο από το 49% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών. Οι μετοχές των τριών Τραπεζών κινήθηκαν στον απόηχο των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν και των εκτιμήσεων των αναλυτών για ακόμα καλύτερο τέταρτο τρίμηνο, ο τίτλος της ΙΝΛΟΤ ενισχύθηκε (+10,42%), μετά την είσοδο των νέων μετοχών, που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. Πιο συγκεκριμένα, από χθες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 232.758.621 νέες (ΚO) μετοχές της που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Στην τρίτη σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί από νωρίς εμφάνισαν τη διάθεση να ξεπεράσουν την τάση για ενθυλάκωση κερδών, αλλά η πλειονότητα των συναλλασσόμενων αποφάσισαν να την επαναφέρουν για δεύτερη μέρα στη σειρά εισάγοντας εντολές πώλησης και με τζίρο 63,375 εκατ. ευρώ, προκάλεσαν μετά νευρική πτωτική όπως αποδείχθηκε πορεία μια μάλλον μέτριας συσσώρευσης συνεδρίαση.
Είχε μετά από 68 λεπτά από την έναρξη νευρική αλλά καθοδική τάση με μέτρια κλίση που υπογράμμισε την παρουσία ισχυρών χεριών της αγοράς τα οποία πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον τους η ενθυλάκωση κερδών στα τρέχοντα επίπεδα
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Νοεμβρίου διακινήθηκαν 300 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 3010,50 μονάδες και κατώτερο τις 2980,00 με τελευταίες πράξεις στις 3003,75 μονάδες και κατάληξη στο κλείσιμο στις 3000,00 μονάδες με 3018 ανοικτά ΣΜΕ. Επίσης διακινήθηκαν 145 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με ανώτερο μέρας τις 3007,00 μονάδες και κατώτερο τις 2980,00 με τελευταίες πράξεις στις 2994,25 μονάδες και κατάληξη στο κλείσιμο στις 2994,75 μονάδες με 364 ανοικτά ΣΜΕ.
Τελικά μεγεθύνεται το γνωστό χρηματιστηριακά το “ερώτημα του εκατομμυρίου”, για το αν με αυτούς τους τζίρους, το Χ.Α. μπορεί να διεκδικήσει κάτι εντυπωσιακά καλύτερο, ή έστω αν μπορεί να πετύχει ανοδική διαφυγή, υψηλότερα της πρώτης αντίστασης, που εντοπίζεται στην ζώνη 1235 – 1240 μονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, το ενδιαφέρον θα περιοριστεί σε κινήσεις επιμέρους μετοχών, ανάλογα με την ειδησεογραφία και τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι Εισηγμένες. Η συνεδρίαση συνοδεύτηκε από τον χαμηλότερο τζίρο των τελευταίων 5 συνεδριάσεων, με τον αμέσως χαμηλότερο να έχει σημειωθεί στις 1/11 (58,07 εκατ.) Μπορεί να επηρεάζει η πλάγια κίνηση, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,94% η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4 3,905% διολισθαίνει ευεργετικά η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Συμεών Μαύρουδής υπενθυμίζει γιατί παραμένει στις επιλογές των θεσμικών
Τα αποτελέσματα εννεαμήνου και η συμπεριφορά στο ταμπλό αποδεικνύουν την αξία της μετοχής.
Βραχυπρόθεσμα, απέκτησε θετικό momentum μετά την τρίμηνη πλαγιολίσθηση, ώστε να αχνοφαίνεται η προσέγγιση των 5,80 ευρώ, σε πρώτη φάση, με ζώνη υποδοχής τα 6,70.
Η πρώτη στήριξη βρίσκεται στα 5,40.
Τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν ήταν κοντά στις -ούτως ή άλλως- θετικές προσδοκίες της αγοράς. Τα οργανικά κέρδη μετά φόρων (core PAT) διαμορφώθηκαν στα 855 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2023 (από 284 του 2022) και στα 346 για το γ’ τρίμηνο 2023.
Τα συγκεκριμένα μεγέθη αντιπαραβάλλονται ευθέως με τη σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 73% σε ετήσια βάση, χάρη -κυρίως- στην αυξητική τάση των επιτοκίων της ΕΚΤ. Και όσο η νομισματική πολιτική παραμένει ως έχει, τόσο η NBG (όπως και οι λοιπές τράπεζες) θα μπαίνουν πιο βαθιά σε περιοχή κερδοφορίας.
Κατ’ αντιστοιχία, βελτιώθηκαν περαιτέρω και άλλα κρίσιμα μεγέθη, όπως τα ίδια κεφάλαια (ενσώματα) στα 6,76 δισεκ. ευρώ από 6,55 το β’ τρίμηνο, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 60μ.β σε τριμηνιαία βάση και 220μ.β. από την αρχή του έτους, οδηγώντας τον δείκτη CET1 κοντά στο 18% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας άνω του 20%.
Πλέον, η συνδυασμένη αφήγηση της παραμονής σε ευνοϊκό επιτοκιακό καθεστώς και η επιστροφή σε μερισματική πολιτική στήνει ένα καλό σκηνικό για τη μετοχή, καθώς προσελκύονται θεσμικά χαρτοφυλάκια αυξημένης ποιότητας. Άλλο είναι το ζήτημα της επικείμενης αποεπένδυσης του ΤΧΣ, τουλάχιστον για το πρώτο 20%. Θεωρητικά, οι συνθήκες είναι δελεαστικές τόσο για νέους επενδυτές όσο και για στρατηγικές τοποθετήσεις εν είδει Unicredit, με τη διοίκηση της τράπεζας να φαίνεται ικανή να διαχειριστεί τέτοιου είδους συζητήσεις. Μην ξεχνάμε και ποιος είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ της..
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Δεκεμβρίου άλλαξαν χέρια 17 συμβόλαια με τιμή κλεισίματος στις 997,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 1832
Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός, δεν διακινήθηκαν συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά. Ενώ δεν άλλαξαν επίσης χέρια 80 ΣΜΕ για τη σειρά Νοεμβρίου.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν μέτρια. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Νοεμβρίου το συναλλακτικό ενδιαφέρον έφερε 42 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 3050 και τις μονάδες 3100. Για την επόμενη σειρά άλλαξαν χέρια 21 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 3000 μονάδες 3100. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Νοεμβρίου ο όγκος ήταν 21 ΣΜΕ τα 20 για τιμή τις 2950 και 1 για τιμή εξάσκησης τις 3050. Για την επόμενη σειρά ο όγκος ήταν μηδενικό.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι για όλες τις μετοχές διατηρήθηκαν, ενώ οι ανοικτές θέσεις δεν άλλαξαν ριζικά αλλά δεν εμφανίστηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την σειρά Δεκεμβρίου.
Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
- Της ΑΛΦΑ με όγκο 5742 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,47 ευρώ και 205.598 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
- Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 3228 συμβόλαια της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 5,59 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 25.213 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.
- Της ΕΥΡΩΒ με 1593 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,56 και έγιναν 34948 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
- Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 5450 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου, με τιμή κλεισίματος στα 2,97 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 83719 ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 363 για τον ΟΠΑΠ για την τρέχουσα σειρά του Δεκεμβρίου και τα 609 για τη σειρά Δεκεμβρίου της ΔΕΗ.
Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων ήταν τα 4738 συμβόλαια για ΦΡΛΚ.
