Στην τελευταία σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί από νωρίς εμφάνισαν τη διάθεση να επαναφέρουν την τάση για ενθυλάκωση κερδών, εισάγοντας εντολές πώλησης και με τζίρο 75 εκατ. ευρώ, προκάλεσαν μετά από σταθερά πτωτική όπως αποδείχθηκε πορεία μια μάλλον μέτρια πτωτική συνεδρίαση με αρνητικό σχεδόν σταθερά πρόσημο μεταβολής.
Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε αρνητικό πεδίο σχεδόν μόνιμα εκτός ενός διαστήματος στα πρώτα λεπτά. Από την πρώτη ώρα εμφανίστηκαν μικρά κέρδη +0,13% και μετά τον πέρασαν σε σταθερή αναζήτηση πυθμένα σε αρνητικό αποκλειστικά πεδίο. Η πλήρης ανατροπή της εικόνας των προηγούμενων συνεδριάσεων επήλθε αφού το ανώτερο εμφανίστηκε στις 11:15 και ακολούθησαν οι πιέσεις με το κατώτερο που ήταν οι 2832,73 να εμφανίζεται τρεις φορές στις 14:49, στις 15:25 και στις 14:50 οι διάφορες του χρόνου σχετίζονται με τις τιμές. Ενώ υπήρξε ηρεμία στο τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, με πλάγια κίνηση από 16:33 ως τις 17:00 μεταξύ των 2855 και των 2860,1 αλλά στις δημοπρασίες για ορισμό τιμών κλεισίματος εμφανίστηκε η τάση για ξεφόρτωμα για δεύτερη μέρα.
Το άνοιγμα στις 2778,40 (-0,32%) το ακολούθησε από τα πρώτα λεπτά μια σχετικά υπολογίσιμη ζήτηση που οδήγησε μετά από 40 λεπτά στο ανώτερο μέρας τις 2891,52 μονάδες (+0,13%) στις 11:15. Τον έκλεισαν τελικά στις 2853,81 μονάδες, ήτοι 34 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο με μεταβολή -1,17%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε 14,347 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Οκτωβρίου διακινήθηκαν 639 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 2891,00 μονάδες και κατώτερο τις 2830,00 με τελευταίες πράξεις στις 2843,25 μονάδες και κατάληξη στο κλείσιμο στις 2853,25 μονάδες με 1728 ανοικτά ΣΜΕ. Επίσης διακινήθηκαν 248 ΣΜΕ της σειράς Νοεμβρίου με ανώτερο μέρας τις 2885,00 μονάδες και κατώτερο τις 2823,00 με τελευταίες πράξεις στις 2841,75 μονάδες και κατάληξη στο κλείσιμο στις 2846,00 μονάδες με 1775 ανοικτά ΣΜΕ.
Ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 904,82, (-2,37%) και τιμή ανοίγματος 923,39, με μεταβολή (-0,36%) σημείωσε ανώτερο μέρας στις 929,62 μονάδες (+0,31%) για να κλείσει στις 916,34 με μεταβολή -1,13%. Ο συνολικός τζίρος των τραπεζών ήταν 26,862 εκατ. ευρώ. Την ΑΛΦΑ -1,96% αφορούσαν 5,476 εκατ. ευρώ, στην ΕΤΕ -0,41% κατευθύνθηκαν 6,916 εκατ. ευρώ, στην ΕΥΡΩΒ -0,34% αφορούσαν 5,058 εκατ. ευρώ, και απασχολήθηκαν για την ΠΕΙΡ -2,56% 3,562 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Δεκεμβρίου άλλαξαν χέρια 72 συμβόλαια με τιμή κλεισίματος στις 929,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 1803.
Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός, δεν διακινήθηκαν συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά. Ενώ δεν άλλαξαν επίσης χέρια 80 ΣΜΕ για τη σειρά Νοεμβρίου.
Ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης Beta Sec Μάνος Χατζηδάκης επισημαίνει “Το τριήμερο ανοδικό διάλλειμα διέκοψε το σερί των πωλητών σε αρνητικά εβδομαδιαία κλεισίματα, χωρίς ωστόσο να χτιστεί μια ανοδική δυναμική διαρκείας. Το κλίμα έχει επιδεινωθεί από μια σειρά γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων, που κάθε άλλο παρά βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις φαίνεται να έχουν.
Αν και επί του παρόντος δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα στις Αγορές που να απειλούν ευθέως την οικονομική σταθερότητα, οι φόβοι κλιμάκωσης μιας γενικευμένης σύρραξης στην Μ. Ανατολή έχουν επικρατήσει στις λογικές διαχείρισης, το οποίο μεταφράζεται σε εκροές από τις Αγορές μετοχών και εισροές σε ομόλογα και Χρυσό. Με ένα τόσο επιβαρυμένο προσκήνιο νέων, η επικείμενη αξιολόγηση της S&P την ερχόμενη Παρασκευή έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο.
Υπό άλλες συνθήκες η Αγορά θα προεξοφλούσε το ενδεχόμενο της απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας και από ένα δεύτερο Οίκο αξιολόγησης, όμως τώρα η Επενδυτική Κοινότητα φαίνεται να εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στο τι γίνεται στο εξωτερικό και αυτό δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την Ελληνική Αγορά, αφού η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τα ποσοστά των τριών Ελληνικών Τραπεζών, έχει βασικό Αντισυμβαλλόμενο επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό.
Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης από την τριήμερη άνοδο “κέρδισε” μόνο την αντιστροφή του MACD και την οριακή ανοδική διάσπαση του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών”.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν μέτρια. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Οκτωβρίου το συναλλακτικό ενδιαφέρον έφερε 160 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2800 ως και τις 2950 μονάδες. Για την επόμενη σειρά άλλαξαν χέρια 29 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2850 ως τις 3050 σποραδικά. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Οκτωβρίου ο όγκος ήταν 45 ΣΜΕ για τιμή εξάσκησης από τις 2800 ως τις 2950 μονάδες. Για την επόμενη σειρά ο όγκος ήταν 15 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2700 μονάδες.
Δεν ήταν υπολογίσιμη η θετική συνεισφορά των μεταβολών των blue chip που ήταν μόνο 7 με κέρδη και μόνο δύο με κέρδη άνω του 1% αλλά ανάμεσά τους κανένα από τα 4 τραπεζικά blue chip ενώ υπήρξαν 18 μετοχές ΕΥΡΩΒ ΠΕΙΡ που εμφάνισαν πτώση. Ενώ στα 18 blue chip ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν σε 5 από αυτά που βρέθηκαν με πτώση άνω του -2,5% και ήταν οι ΜΠΕΛΑ +4,98%, CENER -4.43%, EΛXA -2,57%, ΠΕΙΡ -2,56% και ΛΑΜΔΑ -2,54%.
Στις μετοχές του FTSEM οι πιέσεις και οι εντολές αγοράς προκάλεσαν σχέση ανοδικών πτωτικών του 6/14. Από τις 6 ανοδικές ξεχώρισαν η EΠΣΙΛ +3,12%, ΕΝΤΕΡ +1,49%, ΠΑΠ +1,04%, για να ακολουθήσει η ΠΛΑΘ +1,01%. Η εικόνα στο κλείσιμο υπογραμμίζει την επανεμφάνιση της διάθεσης για ενθυλάκωση κερδών.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι για όλες τις μετοχές διατηρήθηκαν, ενώ οι ανοικτές θέσεις άλλαξαν καθώς αυξήθηκε το ενδιαφέρον για την σειρά Δεκεμβρίου.
Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 12791 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,26 ευρώ και 177.726 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 1730 συμβόλαια της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 5,465 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 17.383 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.
Της ΕΥΡΩΒ με 1492 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,47 και έγιναν 32.746 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 3452 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου, με τιμή κλεισίματος στα 2,77 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 60.008 ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 820 για την ΔΕΗ της τρέχουσας σειράς και ακολούθησαν τα 404 για την CENER για την τρέχουσα σειρά του Δεκεμβρίου.
Μετά από καιρό οι νικητές της εβδομάδας ήταν 24 και η μόνη μετοχή με απώλειες ήταν η ΜΠΕΛΑ που τον Οκτ. χάνει -7,5 και στο 2023 κερδίζει 50,6%. Έσπευσαν να αποκαταστήσουν απώλειες οι θεσμικοί στις ΜΥΤΙΛ 10,6% με (-0,29% στο μήνα) και [71.3% στο έτος], ΕΛΛΑΚΤΩΡ +9,7% με (-2,63%) και [16.6%], ΣΑΡ +8,7% με (+7,5%) και [21,7%], ΕΥΔΑΠ +7% με (+0,2%) και [-17,2%], ΕΥΡΩΒ +7% με (0,07%) και [38,4%], ΕΤΕ +6,8% με (+1,27%) και [+44,3%], ΤΕΝΕΡΓ +6,3% με (-1,9%) και [-29,5%], ΓΕΚΤΕΡΝΑ +5,1% με (-2,13%) και [18,2%], ΔΕΗ +4,9% με (-2,7%) και [41,0%], ΕΛΠΕ +4,3% με (-5,4%) και [-7,6%], ΒΙΟ 4,18% με (-6,0%) και [24,34%], ΟΤΟΕΛ +4,0% με (-1,4%) και [24,5%], ΤΙΤC +3,9% με (-4,2%) και [+40,6%]. Μεταβολές κοντά σε αυτές των βασικών δεικτών εμφάνισαν συνήθεις ύποπτοι ήτοι ΛΑΜΔΑ +3,3% με (0,3%) και [+5%], ΚΟΥΕΣ +3,0% με (-2,9%) και [+15,1%], ΜΟΗ +2,9% με (-7,2%) και [1,8%], ΠΕΙΡ +2,9% με (-2,3%) και [91%] ΑΛΦΑ +2,5% με (-0,7%) και [+25,0%],. Με κέρδη σχετικά μικρά εντοπίσαμε: ΣΕΝΕΡ +2,5% με (-11,42%) και [+92,7%], ΑΡΑΙΓ +2,0% με (-2,9%) και [+92,8%],ΟΠΑΠ +2% με (-2,9%) και [16,4%], ΕΛΧΑ +1,95% με (-8,7%) και [+3,1%], ΕΕΕ +0,7% με (-6,3%) και [+8,4%], ΟΤΕ +0,1% με (-3,9%) και [-9%]. Οι πληγές του Οκτωβρίου ίσως είναι ευκαιρίες για τοποθετήσεις με στόχο την εγγραφή κερδών στο τέλος του 2023.
Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων αφορούσε αποκλειστικά τα 5000 συμβόλαια για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τα 800 για ΕΛΠΕ, τα 752 για ΤΕΝΕΡΓ και τα 600 για ΑΡΑΙΓ.
