Συνέχισαν οι εγχώριοι αναλυτές να αποδίδουν στη δυναμική των τραπεζών την κατεύθυνση της αγοράς αλλά η συντονισμένη πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων υπογραμμίζει την παγκόσμια τάση φυγής από το μετοχικό ρίσκο και άρα υπάρχει συμμετοχή των ισχυρών ξένων θεσμικών στο ξεπούλημα.
Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο ως τις 13:18 και μετά από συσσώρευση με αλλαγές πρόσημου ως τις 14:08, οι πιέσεις πέρασαν τον δείκτη των παραγώγων σε αρνητικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα στις 3249,55 μονάδες (+0,49%) αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 15,69 μονάδων. Το ανώτερο σημειώθηκε στις 10:41 και ήταν οι 3257,52 μονάδες (+0,73%). Η εγγραφή του χαμηλού ημέρας έγινε στις 15:44 και ήταν στις 3190,29 μονάδες (-1,35%). Τον έκλεισαν τελικά 29,5 μονάδες χαμηλότερα στις 3204,37 μονάδες με μεταβολή -0,91%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 25,057 από 13,965 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Αυγούστου διακινήθηκαν 652 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 3259,75 μονάδες και κατώτερο τις 3195,00 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 3202,25 με κατάληξη στο κλείσιμο στις 3219,20 και με ανοικτές θέσεις στα 4017 από 3980 ΣΜΕ. Άλλαξαν επίσης χέρια 122 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με ανώτερο μέρας τις 3265,00 μονάδες και κατώτερο τις 3203,00 με κατάληξη στο κλείσιμο στις 3223,00 μονάδες και 221 από 227 ανοικτά ΣΜΕ.
Ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 1068,18, (-1,71%) και τιμή ανοίγματος 1102,68, (+1,46%) σημείωσε ανώτερο μέρας στις 1107,46 μονάδες (+1,90%) για να κλείσει στις 1078,74 με μεταβολή -0,74%. Ο συνολικός τζίρος των τραπεζών ήταν 52,128 εκατ. ευρώ και την ΑΛΦΑ -2,11% αφορούσαν 14,656 εκατ. ευρώ, για την ΕΤΕ -0,96% ήταν 10,051 εκατ. ευρώ, για την ΕΥΡΩΒ -1,10% ήταν 5,785 εκατ. ευρώ, και για την ΠΕΙΡ +2,15% ήταν 18,182 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Σεπτεμβρίου άλλαξαν χέρια 200 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 1115,00 κατώτερο τις 1085,50 και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 1097,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 1814 από 1839.
Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός, διακινήθηκαν 100 ΣΜΕ για τη σειρά Αυγούστου και εμφάνισε 270 από 370 ανοικτά ΣΜΕ. Επίσης άλλαξαν χέρια 100 συμβόλαια για τη σειρά Σεπτεμβρίου με ελάττωση σε 200 των 300 ανοικτών ΣΜΕ.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν υποτονικότατη σχετικά με προηγούμενες συνεδριάσεις. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Αυγούστου το συναλλακτικό ενδιαφέρον έφερε 1 συμβόλαιο. Για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον ήταν μηδενικό. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Αυγούστου ο όγκος ήταν μηδενικός. Για την επόμενη σειρά ο όγκος ήταν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 3150 μονάδες.
Εμφανίστηκαν 20 πτωτικά blue chip και με απώλειες άνω του -2,00% ήταν οι οι ΕΛΧΑ -3,76%, ΜΥΤΙΛ -3,49%, ΒΙΟ -2,72% ΑΡΑΙΓ -2,14%, ΑΛΦΑ -2,11%, και ΚΟΥΕΣ -2,00%. Στον αντίποδα από τις 5 ανοδικές ξεχώρισαν 4 με κέρδη υπολογίσιμα, ήτοι οι ΠΕΙΡ +2,15%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +1,60%, ΣΑΡ +1,45%, ΕΛΠΕ +1,11%, και ακολούθησε ο ΟΤΕ +0,49%.
Στις μετοχές του FTSEM οι πιέσεις και οι εντολές αγοράς προκάλεσαν σχέση ανοδικών πτωτικών του 2-17 ως προς το πλήθος από νικητές και ηττημένους και διέφερε από την υψηλή κεφαλαιοποίηση γιατί δεν υπήρξε κανενός τύπου συμμετρία παρά την παρουσία και αμετάβλητων μετοχών ήτοι της ΠΡΕΜΙΑ. Με υπολογίσιμη πτώση κατέληξαν ΙΚΤΙΝ -5,00%, ΕΧΑΕ -3,81%, ΑΒΑΞ -3,43% ΦΡΛΚ -2,45%, ΙΝΤΚΑ -2,15% και ΟΛΥΜΠ -2,05%. Στον αντίποδα 2 ήταν οι κερδισμένες, οι ΑΔΜΗΕ +1,05%, και η ΜΠΡΙΚ +0,51%. Η εικόνα στο κλείσιμο υπογραμμίζει την υπεροχή στις εντολές πώλησης αλλά και την επιλεκτικότητα που δεν μπορούσε να οδηγήσει σε ισορροπία τελικά.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι ανέβηκαν ελαφρά, ενώ οι ανοικτές θέσεις άλλαξαν καθώς αυξήθηκε το ενδιαφέρον σε διαφορετικές όμως κατευθύνσεις το ενδιαφέρον για τη σειρά Σεπτεμβρίου.
Από τον Σ Μαυρουδή της Fast Finance ξεχωρίσαμε τις παρατηρήσεις του για τις Τραπεζικές μετοχές: “Αναλογιζόμενοι την ανεπανάληπτη ανθεκτικότητα των μετοχών στα πτωτικά κομμάτια (που ούτως ή άλλως ήταν λίγα), είναι βέβαιο ότι η μετοχική βάση, άρα και ο χαρακτήρας τους άλλαξε σε μεσο-μακροπρόθεσμο.
Μάλιστα, τα πρόσφατα -εξαιρετικά- χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, το καθεστώς υψηλών (και αυξανόμενων) επιτοκίων της ΕΚΤ αλλά και η γενικότερη πεποίθηση της προσδοκίας περαιτέρω βελτίωσης των μεγεθών τους, αυξάνει τις πιθανότητες να συνεχιστεί η ανοδικότητα σε βάθος χρόνου. Και προφανώς, οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση θα βρει άπειρα σημεία στήριξης από αγοραστές που είτε θέλουν να τοποθετηθούν, ή να επανατοποθετηθούν.
Υπενθυμίζουμε ότι οι τραπεζικές μετοχές είναι μεταξύ των πλέον εμπορεύσιμων και έχουν υψηλότατους συντελεστές βήτα (άρα είναι επιθετικές). Τέλος, να θυμίσουμε ότι από τις 4 μετοχές των συστημικών, οι ΠΕΙΡ και ΕΤΕ δείχνουν την καλύτερη συμπεριφορά, έχοντας μάλιστα επιτύχει και τις υψηλότερες αποδόσεις: +300% και +110% στο έτος, +90% και +74% στο 6μηνο, παράλληλα με μια πολύ καλή συμπεριφορά στο ταμπλό.
Η ΕΥΡΩΒ φαντάζει η πιο ισορροπημένη επιλογή, εν μέσω διαδικασίας για την «πλήρη ιδιωτικοποίησή της», ενώ η ΑΛΦΑ μοιάζει να κρύβει μια έκπληξη στο τσεπάκι της, όντας και η πιο αμυντική και συγκρατημένη από όλες. Σε όποιον ταιριάζει το επιθετικό προφίλ των τραπεζικών μετοχών, θα ήταν συνετό να σπάσει το προς επένδυση κεφάλαιο που αφορα στις τράπεζες ΚΑΙ στις 4 μετοχές, αντί να προτιμήσει μόνο μία”.
Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
- Της ΑΛΦΑ με όγκο 25727 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,60 ευρώ και 249.380 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
- Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 1076 συμβόλαια της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 6,24 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 18.116 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.
- Της ΕΥΡΩΒ με 3229 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,57 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 39.694 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
- Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 8707 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου, με τιμή κλεισίματος στα 3,50 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 74.838 ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 1219 συμβόλαια για ΕΧΑΕ και τα 777 για την ΙΝΚΑΤ για την τρέχουσα σειρά Σεπτεμβρίου.
Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων ήταν περιορισμένο στα 4.000 συμβόλαια για ΠΕΙΡ.
