Με προσδοκίες για ανοδική δυναμική στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας έκλεισαν τα ΣΜΕ του 25αρη. Στο φινάλε της πέμπτης εβδομάδας του Ιουνίου και του πρώτου εξαμήνου διαπιστώθηκε πως ο ΓΔ κατάφερε να εμφανίσει εβδομαδιαία άνοδο +0,78%, στον μήνα άφησε κέρδη +4,92%, ενώ η απόδοση έτους έγινε +37,52%. Στον FTSEΜ έφερε εβδομαδιαία άνοδο +1,78%, στον μήνα κέρδη +9,96% και στο έτος επίδοση +41,07%. Ο ΔΤΡ εμφάνισε εβδομαδιαία μεταβολή +2,69%, στον Ιούνιο ενίσχυση κατά +5,90%, ενώ στο 2023 η άνοδός του έφτασε το +57,52%. Ο FTSE25 στη βδομάδα αυξήθηκε 1,18% στο μήνα κέρδισε +5,99% ενώ στο 2023 αποδίδει +37,63%.
Στην τελευταία συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Ιουνίου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό και αρνητικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα στις 3119,24 μονάδες (+0,73%) αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 22,54 μονάδων. Η εγγραφή του χαμηλού ημέρας έγινε στις 14:36 και ήταν στις 3089,60 μονάδες (-0,23%). Το ανώτερο σημειώθηκε στις 10:43 και ήταν οι 3128,57 μονάδες (+1,03%). Τον έκλεισαν τελικά 1,96 μονάδες ψηλότερα στις 3098,66 μονάδες με μεταβολή +0,06%. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 14,398 εκατ. ευρώ.
Εμφανίστηκαν στην υποκείμενη αγορά 11 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ( ο τζίρος της οποίας ήταν 76,447 εκατ. ευρώ) που χαρακτηρίστηκαν από επίμονη ζήτηση. Στο κλείσιμο βρέθηκαν στον αντίποδα με απώλειες 11 μετοχές του 25άρη και υπήρξαν οι ΕΛΠΕ ΟΤΟΕΛ και ΣΑΡ αμετάβλητες.
Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 85,246 εκατ. ευρώ. Με αξία πακέτων 5,424 εκατ. ευρώ και τα κυριότερα ήταν τα αξίας 2,264 εκατ. ευρώ για ΕΥΡΩΒ, τα αξίας 2,118 εκατ. ευρώ για ΜΠΕΛΑ, τα 0,902 εκατ. για ΠΕΙΡ, και τα 140.400 ευρώ για ΟΤΟΕΛ.
Σύμφωνα με την Depolas Investment Services την περασμένη βδομάδα ξεκίνησε και επίσημα μια διαφορετική ‘πίστα’ για το Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση των εκλογών. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να αποφευχθούν οι σοβαρές μεταρρυθμίσεις, που απαιτούνται για την αναδιάταξη της Ελληνικής Οικονομίας. Άλλωστε, μόνο αυτές μπορούν να προσφέρουν ένα μόνιμο χαρακτήρα στην ανοδική τάση του ΓΔΧΑ.
H Alpha Finance, προτείνει πιο προσεκτικές επιλογές από την πλευρά των επενδυτών καθώς εκτιμά ότι η έντονη ανοδική δυναμική που επέδειξε η Ελληνική Αγορά από τις αρχές του έτους (+37,5%, η 2η καλύτερη επίδοση από το 2000 και έπειτα και μία από τις καλύτερες Παγκοσμίως για το 2023) θα επιβραδυνθεί. Μάλιστα, η ΑΧΕ επισημαίνει ότι “το ισχυρό ράλι στο Χ.Α. οδήγησε σε σημαντική αύξηση στις αποτιμήσεις επιλεγμένων τίτλων, οι οποίοι, πλέον, διαπραγματεύονται σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά μεγάλων Ευρωπαϊκών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο”.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιουλίου διακινήθηκαν 449 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 3122,50 μονάδες και κατώτερο τις 3086,50 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 3100,00 και διαμορφώθηκαν σε 4225 από 4305 τα ανοικτά ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος τις 3105,75 μονάδες. Υπήρξε όγκος 16 ΣΜΕ για τη σειρά Αυγούστου με τιμή κλεισίματος τις 3107,50 και με ανοικτές θέσεις στα 147 ΣΜΕ.
Ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 1008,16 (-1,13%) και τιμή ανοίγματος 1031,43 (+1,15%) σημείωσε ανώτερο μέρας στις 1033,96 μονάδες (+1,40%) για να κλείσει στις 1009,03 με μεταβολή -4,51%. Ο συνολικός τζίρος των τραπεζών ήταν 36,303 εκατ. ευρώ και την ΑΛΦΑ -1,50% αφορούσαν 13,165 εκατ. ευρώ, για την ΕΤΕ -1,59% ήταν 6,202 εκατ. ευρώ, για την ΕΥΡΩΒ -1,37% ήταν 5,569 εκατ. ευρώ, και για την ΠΕΙΡ +0,87% ήταν 8,202 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Σεπτεμβρίου άλλαξαν 131 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 1037,75 μονάδες κατώτερο τις 1017,50 και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 1015,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 1199 τα ανοικτά συμβόλαια.
Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός, δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια της σειράς Ιουλίου με τιμή κλεισίματος τις 4838,00 μονάδες το αποτέλεσμα ήταν να μείνουν 87 τα ανοικτά ΣΜΕ. Επίσης δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ για την σειρά Αυγούστου με τιμή κλεισίματος τις 4833,00 και το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν 23 τα ανοικτά ΣΜΕ.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν χαμηλή. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Ιουλίου το ενδιαφέρον έφερε 22 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 3050 και τις 3150 μονάδες. Για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον προκάλεσε όγκο 22 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης τις 2900 τις 3000 και τις 3150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουλίου ο όγκος ανήλθε στα 30 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2800 και τις 3000 μονάδες. Για την επόμενη σειρά ο όγκος ανήλθε σε 5 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 3000 μονάδες.
Στατιστική προσέγγιση της ορμής των blue chip
Τα πέντε με την αδιαμφισβήτητη εικόνα ανοδικού momentum είναι: ΑΛΦΑ με ανώτερη των δεικτών μεταβολή Ιουνίου +8,3% και 50% στο εξάμηνο αποτελεί υπόδειγμα χαρακτηριστικών που απέκτησε από την προτίμηση των θεσμικών. Κάτι ανάλογο ισχύει για ΑΡΑΙΓ με +8,1% στο μήνα και 104,2% στο εξάμηνο, ΜΠΕΛΑ +16,13% στο μήνα και 57,7% στο εξάμηνο, ΜΥΤΙΛ +9,7% στο μήνα και 59,3% στο εξάμηνο, ΠΕΙΡ +8,9% στο μήνα και 109% στο εξάμηνο. Με φρένο στη μηνιαία μεταβολή με βάση τη σύγκριση με την άνοδο των βασικών δεικτών αλλά χωρίς να απειλείται η ορμή εμφανίζονται έξη οι ΒΙΟ +1,4% στο μήνα 46,8% στο εξάμηνο, ΔΕΗ +5,5% στο μήνα 59,4% στο εξάμηνο, ΕΤΕ +2,7% στο μήνα 58,9% στο εξάμηνο, ΕΥΡΩΒ +3,4% στο μήνα 43% στο εξάμηνο, ΣΕΝΕΡ +5,8% στο μήνα και 99,3% στο εξάμηνο, ΤΙΤC +4,5% στο μήνα 43,8% στο εξάμηνο.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι ψαλιδίστηκαν, ενώ οι ανοικτές θέσεις άλλαξαν καθώς αυξήθηκε σε διαφορετικές όμως κατευθύνσεις το ενδιαφέρον για τη σειρά Σεπτεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 18170 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,54 ευρώ και 213.674 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 827 συμβόλαια της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 6,01 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 15.263 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.
Της ΕΥΡΩΒ με 2497 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,53 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 33.818 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 5759 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου, με τιμή κλεισίματος στα 3,04 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 73.388 ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 845 συμβόλαια της ΔΕΗ για την τρέχουσα σειρά Σεπτεμβρίου, ακολούθησαν τα 583 ΣΜΕ της ΙΝΚΑΤ για την τρέχουσα σειρά Σεπτεμβρίου.
Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων ήταν τα 100 συμβόλαια για ΔΕΗ, και το 1 για ΟΠΑΠ.
