Διψήφια η τάξη μεγέθους της απόστασης των ΣΜΕ από το κλείσιμο του υποκείμενου δείκτη. Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας με την εκπνοή στις 16/6, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο μόνο αλλά μετά από άνοδο στα 150 πρώτα λεπτά οι ρευστοποιήσεις ως δημοπρασίες διαμόρφωσαν μια καθοδική πορεία.
Το άνοιγμα στις 3076,92 μονάδες (+0,47%) αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 14,35 μονάδων. Η εγγραφή του χαμηλού ημέρας έγινε στις 17:12 και ήταν στις 3071,56 μονάδες (+0,28%). Το ανώτερο σημειώθηκε στις 13:01 και ήταν οι 3100,75 μονάδες (+1,25%). Τον έκλεισαν τελικά 8,99 μονάδες ψηλότερα στις 3071,56 από 3062,57 μονάδες την προηγούμενη με μεταβολή +0,29%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 98,144 από 62,635 εκατ. ευρώ.
Φάνηκε πως οι θεσμικοί επιθυμούσαν την αναζήτηση πιθανού ζενίθ μετά από αλυσίδα ανοδικών κλεισιμάτων. Έτσι μετά από ταλάντωση με πλάγια κίνηση για τον ΓΔ με κίνηση σε θετικό πεδίο, υπήρξε πορεία ανοδική και ορίστηκε το υψηλό μέρας στις 13:01 στις 1273,51 μονάδες. Διαπιστώσανε κατόπιν πως το αγοραστικό ενδιαφέρον για την πλειονότητα των μετοχών ήταν δύσκολο να διογκωθεί και άρχισαν οι εντολές πώλησης να υπερτερούν από τις εντολές αγοράς καθορίζοντας τη διάθεση για ρίσκο. Υπήρξε πορεία από τις 1274 προς το κατώτερο μέρας που ήταν στις 1263,4 μονάδες που εμφανίστηκαν στις 17:12.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 1222 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 3100,00 μονάδες και κατώτερο τις 3074,50 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 3076,00. Η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 3076,25 μονάδες με 5241 από 5680 τα ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 1437 ΣΜΕ λήξης Ιουλίου και έγιναν 1631 από 1103 τα ανοικτά ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος τις 3059,00 μονάδες
Ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 1024,51 (+0,50%) και τιμή ανοίγματος 1031,16 (+1,15%) σημείωσε ανώτερο μέρας στις 1038,96 μονάδες (+1,92%) για να κλείσει στις 1024,51 με μεταβολή +0,50%. Ο συνολικός τζίρος των τραπεζών ήταν 57,814 εκατ. ευρώ και την ΑΛΦΑ -0,19% αφορούσαν 20,328 εκατ. ευρώ, για την ΕΤΕ -0,67% ήταν 7,112 εκατ. ευρώ, για την ΕΥΡΩΒ +1,86% ήταν 9,104 εκατ. ευρώ, και για την ΠΕΙΡ +1,01% ήταν 13,027 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Ιουνίου άλλαξαν χέρια 275 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 1035,00 μονάδες κατώτερο τις 1023,25 και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 1028,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ ανήλθαν σε 1208 από 1463. Άλλαξαν χέρια και 280 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και έγιναν 450 από 200 τα ανοικτά συμβόλαια με τιμή κλεισίματος 1041,75 μονάδες.
Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός, άλλαξαν χέρια 41 συμβόλαια της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος τις 4847,25 μονάδες και το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν 159 από 199 τα ανοικτά ΣΜΕ. Ενώ διακινήθηκαν και 41 ΣΜΕ για την επόμενη με τιμή κλεισίματος τις 4790,25 με αποτέλεσμα να γίνουν 30 από 54 τα ανοικτά ΣΜΕ για τη σειρά Ιουλίου ενώ απουσίασε ο όγκος για τη σειρά Αυγούστου.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν χαμηλή. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Ιουνίου το ενδιαφέρον έφερε 6 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2800 ως τις 3000 μονάδες. Για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον έφερε 41 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2950 ως τις 3150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου ο όγκος ήταν 22 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης τις 2900 και τις 3050 μονάδες. Για την επόμενη σειρά του Ιουλίου επίσης άλλαξαν χέρια 80 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης 3000 και 3050 μονάδες.
Εμφανίστηκαν 14 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ( ο τζίρος της οποίας ήταν 111,792 εκατ. ευρώ) που χαρακτηρίστηκαν από ζήτηση. Στο κλείσιμο βρέθηκαν με κέρδη ανώτερα από +1,5%, τρεις μετοχές και ήταν οι: ΛΑΜΔΑ +2,44%, ΕΥΡΩΒ +1,86%, ΟΤΕ +1,71%. Στον αντίποδα βρέθηκαν με υπολογίσιμη πτωτική μεταβολή ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,15%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,70%, ΤΕΝΕΡΓ -1,36% και των ΜΠΕΛΑ -1,06% και ΣΑΡ -1,05%.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης επισημαίνει: “Μία Αγορά από τα παλιά και αδιόρθωτη συνεχίζει τον δρόμο της, με την εβδομάδα που ξεκίνησε να είναι και λήξη των συμβολαίων του τριμήνου.
Ο Τραπεζικός και πάλι πάνω από τις 1000 μονάδες με το επίπεδο να το έχει πλέον “πλάτη”, ενώ η διάχυση ρευστότητας σε μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση συνεχίζεται.
Οι τζίροι σταθερά διπλάσιοι από το 2022, με τους συμμετέχοντες μέρα με την μέρα να αυξάνονται, χωρίς παρόλα αυτά να βλέπουμε υπερβολές.
Οι διορθώσεις είναι υγεία, μιας και η τάση ενδυναμώνεται και βρίσκεται η ευκαιρία να μπουν και νέα κεφάλαια στην Αγορά.
Τα αποτελέσματα και τα νέα είναι ικανά να μπορέσουν να στηρίξουν τις νέες αποτιμήσεις, ενώ η Οικονομία συνεχίζει να κινείται με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Η Fitch την Παρασκευή αναθεώρησε την πρόβλεψη για ανάπτυξη από το 0,9%, στο 2,3% το 2023, κάτι που οι επενδυτές αναμένεται να το τιμήσουν με νέες αγορές. Το “BB+” συντηρήθηκε, όπως και αναμενόταν, μιας και είναι λογικό οι Οίκοι να περιμένουν τις εξελίξεις των εκλογών. Σε ότι αφορά το προεκλογικό κλίμα κινείται σε πολύ ήπιους ρυθμούς, με πολλούς να μην σκέφτονται καν ότι ο Ιούνιος είναι εκλογικός μήνας.
H εβδομάδα έχει σημαντικά νέα από το εξωτερικό, μιας και αναμένεται να ανακοινωθεί ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, ενώ την Τετάρτη η FED φαίνεται να μην προχωράει σε νέα αύξηση επιτοκίων. Την Πέμπτη ακολουθεί η ΕΚΤ με τις Αγορές να περιμένουν μία νέα αύξηση 0,25% στα επιτόκια, στο 4,25%
Το Χρηματιστήριο φαίνεται να έχει μπει σε μία παρατεταμένη “bull” περίοδο, με τις προβλέψεις για την Οικονομία να είναι καλές και για τα επόμενα 2 χρόνια.
Όσο η Αγορά περιμένει νέα μπροστά της και την επενδυτική βαθμίδα, είναι λογικό οι πωλητές να είναι διστακτικοί και απλά να αναπροσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους, με το νέο χρήμα που εισέρχεται να δίνει την τάση που βλέπουμε.
Οι διορθώσεις είναι καλοδεχούμενες όποτε έρχονται, ενώ η διάχυση στην Περιφέρεια και μεσαία κεφαλαιοποίηση χαροποιεί και τους μικροεπενδυτές που επιστρέφουν και πάλι στην Αγορά.
Τεχνικά είμαστε υπέρ αγορασμένοι τόσο σε ημερήσιο, όσο και σε εβδομαδιαίο γράφημα, κάτι που μας δείχνει ότι μπροστά μας έχουμε να δούμε ακόμα καλύτερες μέρες.
Η ζώνη των 1270 βραχυπρόθεσμα μπορεί να προβληματίσει, παρόλα αυτά ο στόχος του 1370 – 1400 είναι ορατός. Το 1140 έχει γίνει σημαντική στήριξη σε περίπτωση διόρθωσης.
Πλέον δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για αισιοδοξία, μιας και άπαντες το βλέπουν.
Όλα δείχνουν ότι το Καλοκαίρι θα είναι θερμό και πιθανόν, με volatility, ενώ μένει να δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα που είναι το μόνο που μπορεί να δώσει διόρθωση, σε περίπτωση που δεν έχουμε σημαντική Κυβερνητική πλειοψηφία και προχωρήσουμε σε ακόμα μία εκλογική αναμέτρηση.
Η Αγορά, παρόλα αυτά, δεν φαίνεται να φοβάται κάτι τέτοιο και συνήθως έχει δίκιο, ενώ μία διόρθωση θα μπορούσε να έρθει και από το εξωτερικό.
Η λήξη των συμβολαίων πάντα είναι ένα σοβαρό γεγονός στην Αγορά και συνήθως δίνει διόρθωση.
Όσοι νέοι επενδυτές αποφασίσετε να τοποθετηθείτε στην Αγορά, μετά από καιρό, θα πρέπει να έχετε μεσομακροπρόθεσμη λογική και όχι λογική γρήγορων αποδόσεων”.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι αυξήθηκαν αισθητά, ενώ οι ανοικτές θέσεις για τις σειρές Ιουνίου μειώνονται καθώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον για τη σειρά Σεπτεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 45799 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,58 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 130.757 ΣΜΕ. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 41298 ΣΜΕ με 99158 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 3640 συμβόλαια της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 5,92 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 16.886 ΣΜΕ. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 2313 ΣΜΕ με 6202 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.
Της ΕΥΡΩΒ με 11365 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,54 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 38.504. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 8506 ΣΜΕ με 17817 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 10163 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου, με τιμή κλεισίματος στα 2,99 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 59.372 ΣΜΕ. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 8538 ΣΜΕ με 20988 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 3129 ΣΜΕ για τον ΑΔΜΗΕ λήξης Ιουνίου και τα 2974 για την επόμενη και ακολούθησαν τα 3564 συμβόλαια της ΔΕΗ για την τρέχουσα σειρά και τα 3932 ΣΜΕ του για τη σειρά Σεπτεμβρίου.
Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων ήταν τα 32.576 συμβόλαια για τον ΟΤΕ τα 6.100 για την ΜΥΤΙΛ, τα 3.000 για ΟΠΑΠ τα 2.000 για ΛΑΜΔΑ τα 700 για ΜΟΗ και τα 255 για την ΚΟΥΕΣ.
