Η απόσταση μεταξύ του ΣΜΕ τρέχοντα μήνα και του FTSE25 σχεδόν μηδενίστηκε υποψιάζοντας τους αναλυτές για προσδοκίες από τους traders για σταθεροποίηση της ανοδικής τάσης.
Μια άνοδο στον 25άρη της τάξης του 2,50% που την προκάλεσε το αγοραστικό ενδιαφέρον για 21 από τα 25 blue chip, καθώς δύο εμφάνισαν απώλειες της τάξης του -0,5% και χαμηλότερες και δυο ήταν αμετάβλητα. Οδήγησαν αναμφίβολα τα κέρδη του τραπεζικού κλάδου.
Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας αν και ήταν την Τρίτη 6/6, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη αποκλειστικά σε θετικό πεδίο με άνοδο σταθερής κλίσης αρχικά και πλάγια κατόπιν χαμηλής μεταβλητότητας πορεία από τις 12:23 ως 16:13. Το άνοιγμα στις 2963,73 μονάδες (+0,00%) αντιστοιχούσε σε οριακό ανοδικό χάσμα 0,13 μονάδων. Η εγγραφή του χαμηλού ημέρας έγινε στις 10:30 και ήταν στις 2953,73 μονάδες (+0,004%). Το ανώτερο σημειώθηκε στις 17:12 και ήταν οι 3027,33 μονάδες (+2,50%). Τον έκλεισαν τελικά 73,73 μονάδες ψηλότερα στις 3027,33 από 2953,60 μονάδες την προηγούμενη με μεταβολή +2,50%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 26,391 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 1339 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 3030,00 μονάδες και κατώτερο τις 2960,00 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 3027,00. Η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 3026,50 μονάδες με 5823 από 5806 τα ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 124 ΣΜΕ λήξης Ιουλίου και έγιναν 837 από 756 τα ανοικτά ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος τις 3006,25 από 2921,50 μονάδες
Ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 972,39 (+0,97%) και τιμή ανοίγματος 972,39 (+0,97%) σημείωσε ανώτερο μέρας στις 1003,35 μονάδες (+4,18%) για να κλείσει στις 1000,06 με μεταβολή +3,84%. Ο συνολικός τζίρος των τραπεζών ήταν 58,472 εκατ. ευρώ και την ΑΛΦΑ +4,49% αφορούσαν 16,598 εκατ. ευρώ, για την ΕΤΕ +4,14% ήταν 13,271 εκατ. ευρώ, για την ΕΥΡΩΒ +3,13% ήταν 11,705 εκατ. ευρώ, και για την ΠΕΙΡ +3,67% ήταν 10,098 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Ιουνίου άλλαξαν χέρια 62 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 1006,75 μονάδες κατώτερο τις 994,00 και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 1007,75 από 970,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ ανήλθαν σε 1905 από 1843. Δεν άλλαξαν χέρια ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου.
Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός, άλλαξαν χέρια 40 συμβόλαια της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος τις 4763,75 μονάδες και το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν 234 από 274 τα ανοικτά ΣΜΕ. Ενώ διακινήθηκαν και 66 ΣΜΕ για την επόμενη με τιμή κλεισίματος τις 4706,75 με αποτέλεσμα να γίνουν 91 από 130 τα ανοικτά ΣΜΕ για τη σειρά Ιουλίου ενώ απουσίασε ο όγκος για τη σειρά Αυγούστου.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν χαμηλή. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Ιουνίου το ενδιαφέρον έφερε 14 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 2800 ως τις 3050 μονάδες. Για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον έφερε 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2950 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου ο όγκος ήταν 0 συμβόλαια. Για την επόμενη σειρά του Ιουλίου επίσης δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια.
Ο Σύμβουλος Διοίκησης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ Δημήτρης Τζάνας στο εβδομαδιαίο σχόλιό του με τίτλο
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ Χ.Α.… ανέφερε:
“Οι αναφορές των διεθνών οίκων για το ευοίωνο των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και τις θετικές εκτιμήσεις για τον τραπεζικό κλάδο συνεχίζονται. Έτσι, η Bofa εκτιμά ότι η επενδυτική βαθμίδα θα δοθεί από την S & P στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η Morgan Stanley τη μεταθέτει για το 1ο εξάμηνο του 2024 και βλέπει +2,5% στο φετινό ΑΕΠ. Η Jefferies δείχνει ανοικτά την προτίμησή της για τη μετοχή της Εθνικής στη διαδικασία αναβάθμισης των τιμών στόχων (στα €7,30), ενώ η Goldman Sachs προτιμά την Alpha Bank (τιμή στόχος τα €1,95) δίνοντας ανοδικό περιθώριο +25% για τον τραπεζικό κλάδο.
Πάντως, η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να γνωστοποιήσει την επίδοση του ΑΕΠ για το 1ο τρίμηνο στις 12μ.μ. της Τετάρτης και δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ξεπεράσει το 3%, ενώ την Παρασκευή θα πληροφορηθούμε και την επίδοση του πληθωρισμού το Μάιο. Όμως, η αρνητική πιστωτική επέκταση του Απριλίου που ανακοίνωσε η ΤτΕ (-€789 εκ. ) προκάλεσε το σκεπτικισμό κάποιων σχολιαστών που δεν γνωρίζουν τους λόγους που την προκάλέσαν, καθώς ήταν το αποτέλεσμα της επιστροφής μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων έκτακτης χρηματοδότησης που είχε προηγηθεί προς τις επιχειρήσεις στο τέλος του 2021 και τους πρώτους μήνες του 2022 ενόψει της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα, οι τράπεζες ετοιμάζουν το στρατηγικό πλάνο της περιόδου 2023-25 με υψηλούς στόχους νέων δανείων σε όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών, με τη Alpha Bank να ξεκινά τις σχετικές αναγγελίες στο Investor Day της 7/6.
Επιπλέον, η καθαρή κερδοφορία ύψους €1 δις. των 30 εταιρειών που έχουν ήδη ανακοινώσει τα μεγέθη τους για το 1ο τρίμηνο, δημιουργούν τη βάσιμη προσδοκία για συνέχιση υψηλών επιδόσεων για ολόκληρο το έτος, στο βαθμό που οι εκλογές της 25ης Ιουνίου οδηγήσουν σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία από το κυβερνών κόμμα, με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις να το επιβεβαιώνουν. Σαν αποτέλεσμα, ο Γ.Δ. κινείται σε μικρό εύρος διακυμάνσεων τις τελευταίες ημέρες, με τις συναλλαγές να υποχωρούν (με εξαίρεση τη συνεδρίαση ειδικών χαρακτηριστικών του rebalancing στις 31/5) και τα τεχνικά όρια αντίστασης να παραμένουν απόρθητα. Στο βαθμό πάντως που οι συνθήκες περισυλλογής δώσουν πάλι τη θέση τους στα αισιόδοξα σενάρια με τις συναλλαγές να ξεπερνούν πάλι τα €100 εκ. ημερησίως, είναι δυνατό να επανέλθει η ανοδική κίνηση με τις 1.268 μονάδες να αποτελούν το πλησιέστερο σοβαρό όριο αντίστασης.
Την ίδια ώρα, Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία ψήφισαν στις ΗΠΑ το νέο όριο για το δημόσιο χρέος με τη Wall Street να ανακουφίζεται. Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα προς τη Federal που καλείται στις 14 Ιουνίου να κρίνει αν πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει τα παρεμβατικά της επιτόκια πάνω από το 5,25% που είναι σήμερα για λόγους αντιπληθωριστικούς ή θα κρίνουν ότι ο συστημικός κίνδυνος για τις τράπεζες και η πιθανή αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιβάλλουν την άμεση παύση περαιτέρω επιτοκιακών αυξήσεων”.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι αυξήθηκαν αισθητά, ενώ οι ανοικτές θέσεις για τις σειρές Ιουνίου μειώνονται καθώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον για τη σειρά Σεπτεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 19260 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,49 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 214.200 ΣΜΕ. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 5083 ΣΜΕ με 8360 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 1471 συμβόλαια της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 6,05 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 22.436 ΣΜΕ. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 213 ΣΜΕ με 523 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.
Της ΕΥΡΩΒ με 3401 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,51 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 50.243. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 670 ΣΜΕ με 928 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 5663 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου, με τιμή κλεισίματος στα 2,89 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 75.740 ΣΜΕ. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 871 ΣΜΕ με 3778 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 856 συμβόλαια της ΑΡΑΙΓ για την τρέχουσα σειρά και τα 598 ΣΜΕ του ΟΠΑΠ για τη σειρά Ιουνίου.
Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων ήταν τα 900 συμβόλαια για την ΜΠΕΛΑ.
