Τα διεθνή
· Με τις διεθνείς αγορές σε κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επηρεασμένοι από τα μακροοικονομικά δεδομένα κινήθηκαν αρχικά με γνώμονα την ανάληψη ρίσκου και κατόπιν με τάσης φυγής από το ρίσκο. Η βάση για αυτή την νευρικότητα ήταν το αμερικανικό χρηματιστήριο με τους αγοραστές να μαζεύουν τις απώλειες προς το τέλος της συνεδρίασης. Πτώση 348 μονάδων για τον Dow Jones από 800 νωρίτερα.
· Ο λόγος για αυτή τη στάση ήταν ότι οι ΗΠΑ αναπτύχθηκαν με υψηλότερο από τον αναμενόμενο ετήσιο ρυθμό 3,2% το τρίτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με την τρίτη εκτίμηση που δόθηκε από το Bureau of Economic Analysis την Πέμπτη. Η αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω σε τριμηνιαία βάση, φθάνοντας στο 4,4%. Τα αναθεωρημένα, πληρέστερα σε σύγκριση με τη δεύτερη εκτίμηση στοιχεία που παρουσίασαν αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9%, αντανακλούν ανοδικές αναθεωρήσεις στις καταναλωτικές δαπάνες και στις μη οικιστικές επενδύσεις.
· Οι αγορές έκαναν μια σύντομη παύση στο sell-off του κλεισίματος του έτους την Τετάρτη, αφού τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη από τη Nike και τη FedEx, καθώς και τα ισχυρά δεδομένα καταναλωτικού κλίματος για τον Δεκέμβριο, έδωσαν ώθηση.
· Πιέσεις επέστρεψαν στη Wall Street καθώς η ισχυρή ανάπτυξη που ανακοινώθηκε για τις ΗΠΑ προκαλεί εκ νέου ανησυχίες για ακόμα πιο επιθετικές κινήσεις από τη Fed που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ύφεση την αμερικανική οικονομία το 2023.
· Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 1,05% ή 349 μονάδες στις 33.027,5, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,45% στις 3.822,4 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 2,18% στις 10.476 μονάδες.
· Οι ασιατικές αγορές μετοχών υποχώρησαν σήμερα, παρακολουθώντας τη βουτιά στη Wall Street, ενώ το δολάριο σταθεροποιήθηκε καθώς τα ισχυρά στοιχεία των ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τους φόβους ότι η Federal Reserve θα πρέπει να διατηρήσει την επιθετική της στάση για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.
· Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 0,69%, κλείνοντας ένα ανοδικό σερί δύο ημερών. Οι κύριοι μέσοι όροι της Wall Street έκλεισαν χαμηλότερα την Πέμπτη με τον βαρύ τεχνολογικά Nasdaq να υποχωρεί 2%.
· Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας (.AXJO) έχασε 1,01%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei (.N225) άνοιξε 1% χαμηλότερα.
· Τα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες «φούντωσαν τους φόβους ότι η περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής το 2023 θα είναι απαραίτητη για την μείωση του πληθωρισμού», δήλωσε ο Tony Sycamore, αναλυτής αγοράς στην IG.
Στην Αθήνα
Οι επενδυτές στην προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας, με αρκετά χαμηλότερο τζίρο και μικρής αξίας πακέτα, οδήγησαν στο τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης τον μέσο όρο στις 922,14 (-0,19%) μονάδες. Μετά, στις δημοπρασίες, που βελτίωσαν τον τζίρο κατά 5,4 εκατ. ευρώ και επειδή υπήρξε σημαντική παρέμβαση κατά την εξέλιξή τους για τον ορισμό τιμής κλεισίματος, ενίσχυσαν τις αποτιμήσεις. Οι θεσμικοί οδήγησαν στο τέλος της συνεδρίασης την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 924,20 από 923,86 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή +0,04% ή 0,34 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της 21/12.
Εμφανίστηκαν 14 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ( ο τζίρος της οποίας ήταν 34,110 εκατ. ευρώ) που εμφάνισαν τελικά υπεροχή της ζήτησης για αυτά ώστε στο κλείσιμο βρέθηκαν 4 με κέρδη από +1,00% ως +1,31%. Ήταν οι ΑΡΑΙΓ +1,31%, ΒΙΟ +1,23%, ΔΕΗ +1,22%, ΕΥΔΑΠ +1,07% και ακολουθούν ΠΕΙΟΡ +0,99%, και ΚΟΥΕΣ +0,87%. Από τις 10 πτωτικές απώλειες πάνω από -1% είχαν ΟΠΑΠ -1,60% ΕΕΕ-1,20%, και ακολούθησαν τα ΕΛΠΕ-0,95% και ΤΕΝΕΡΓ -0,69%. Χωρίς μεταβολή ο ΟΛΠ από τα blue chip.
Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 36,656 από 42,854 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 2,576 από 2,339 εκατ. ευρώ και τον ΟΠΑΠ αφορούσαν 1,284 εκατ. ευρώ, την ΕΥΡΩΒ αφορούσαν 1,048 εκατ. ευρώ, και την ΜΙΓ 244.200 ευρώ.
Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ ανέφερε : “Η BNP Paribas θεωρεί ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, καθώς αποτιμά θετικά την πορεία της Οικονομίας, παρότι προβλέπει ότι το 2023 η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1%, για να αυξηθεί στο 2% του ΑΕΠ το 2024, προσθέτοντας μια ακόμη διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης για τη Χώρα μας. Ο Γενικός Δείκτης εκμεταλλευόμενος το καλό διεθνές κλίμα, βρήκε την ευκαιρία να κινηθεί απειλητικά προς την αντίσταση των 925 μονάδων, ενώ αμέσως μετά θα αναμετρηθεί με τις 930 μονάδες και θα συναντήσει το καθοδικό ‘χάσμα’ των 937 μονάδων”.
Από την Beta Sec. σημείωσαν: “Ο Γενικός Δείκτης καλείται να αντιμετωπίσει το σημαντικό επίπεδο αντίστασης στις 925 μονάδες. Δεν μπορούν να αποκλειστούν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, ωστόσο η βελτίωση του κλίματος στα μεγάλα Ξένα Χρηματιστήρια, μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της Εγχώριας Αγοράς”.
Ενώ η Leon Depolas Sec. ειδοποίησε: “Οι πρωταγωνιστές της ανόδου παραμένουν οι ίδιοι και συγκεκριμένα ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ και ΜΠΕΛΑ, εκ των Δεικτοβαρών Εισηγμένων. Πιθανή ανοδική εκτόνωση και από ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και ΕΕΕ, σε συνδυασμό με τον Τραπεζικό κλάδο, θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια καλύτερη τιμή για το τέλος του έτους”.
ΗΠΑ
Στο κόκκινο κινήθηκε το αμερικανικό χρηματιστήριο με τους αγοραστές να μαζεύουν τις απώλειες προς το τέλος της συνεδρίασης. Πτώση 348 μονάδων για τον Dow Jones από 800 νωρίτερα. Στο 3,66% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου. Υποχώρησε το δολάριο.
Οι αγορές έκαναν μια σύντομη παύση στο sell-off του κλεισίματος του έτους την Τετάρτη, αφού τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη από τη Nike και τη FedEx, καθώς και τα ισχυρά δεδομένα καταναλωτικού κλίματος για τον Δεκέμβριο, έδωσαν ώθηση.
Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 1,05% ή 348 μονάδες στις 33.027,5, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,45% στις 3.822 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 2,18% στις 10.476 μονάδες.
Στον βιομηχανικό Dow Jones , τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Verizon (+0,9%) και Nike (+0,8%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Boeing (-4,1%) και Intel (-3,2%).
Από την αρχή του έτους, ο Dow Jones υποχωρεί 9,2%, ο S&P 500 20% και ο Nasdaq 33,7%.
ΕΥΡΩΠΗ
Επέστρεψαν οι πωλητές στις ευρωαγορές
Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την ισχυρή άνοδο της Τετάρτης. Περισσότερο από το αναμενόμενο συρρικνώθηκε η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου το τρίτο τρίμηνο, προσθέτοντας στοιχεία ότι η χώρα έχει διολισθήσει σε μια ύφεση που ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι το 2024.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,3% τους τρεις μήνες που ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, περισσότερο από την πτώση 0,2% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η οικονομία ήταν κατά 0,8% μικρότερη από το προπανδημικό επίπεδό της το τρίτο τρίμηνο του 2022, ένα έλλειμμα μεγαλύτερο από το 0,4% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.
O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,97% στις 427,3 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 0,37% στις 7.469,3 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα 1,3% στις 13.914 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -0,95% στις 6.518 μονάδες.
ΧΑ
Στην καθοδικής κατάληξης μεταβλητότητα των διεθνών, η Αθήνα απάντησε με διατήρηση κεκτημένων
Η ανεξάρτητη δυναμική στην Αθήνα επανεμφανίστηκε. Με κάμψη του ενδιαφέροντος συνολικά στη μέρα και αναζήτηση πυθμένα στο δεύτερο μέρος, εμφανίστηκε μια φορά το υψηλό στις 928,80 μονάδες. Έγινε αμέσως νέο υψηλό τελευταίων 6 μηνών. Λόγω της αρχικής εκτίναξης στις ευρωπαϊκές αγορές με άγνοια για τη δυναμική στις αγορές των ΗΠΑ οι θεσμικοί επηρεάστηκαν από το νέο υψηλό και αποφάσισαν να διαμορφώσουν τη δυναμική της εγχώριας αγοράς καθοδική. Οι κύριοι δείκτες της Wall Street άνοιξαν με απώλειες και συνέχισαν πτωτικά σήμερα. Η πτωτική νευρικότητα κυριάρχησε στις ΗΠΑ, και πέρασε στην Ευρώπη που απόκτησε μόνιμα καθοδική δυναμική, με αρνητικό το πρόσημο μεταβολής των δεικτών από τα πιο μεγάλα ως και αυτά της περιφέρειας του ευρώ. Στην Αθήνα το κατώτερο ημέρας ήρθε στις 16:45 αλλά αμέσως μετά ακολούθησε αντίδραση που στις 17:11 έφερε τις 924,20 μονάδες με οριακή θετική μεταβολή.
Οι επενδυτές στην προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας, με αρκετά χαμηλότερο τζίρο και μικρής αξίας πακέτα, οδήγησαν στο τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης τον μέσο όρο στις 922,14 (-0,19%) μονάδες. Μετά, στις δημοπρασίες, που βελτίωσαν τον τζίρο κατά 5,4 εκατ. ευρώ και επειδή υπήρξε σημαντική παρέμβαση κατά την εξέλιξή τους για τον ορισμό τιμής κλεισίματος, ενίσχυσαν τις αποτιμήσεις. Οι θεσμικοί οδήγησαν στο τέλος της συνεδρίασης την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 924,20 από 923,86 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή +0,04% ή 0,34 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της 21/12.
Εμφανίστηκαν 14 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ( ο τζίρος της οποίας ήταν 34,110 εκατ. ευρώ) που εμφάνισαν τελικά υπεροχή της ζήτησης για αυτά ώστε στο κλείσιμο βρέθηκαν 4 με κέρδη από +1,00% ως +1,31%. Ήταν οι ΑΡΑΙΓ +1,31%, ΒΙΟ +1,23%, ΔΕΗ +1,22%, ΕΥΔΑΠ +1,07% και ακολουθούν ΠΕΙΟΡ +0,99%, και ΚΟΥΕΣ +0,87%. Από τις 10 πτωτικές απώλειες πάνω από -1% είχαν ΟΠΑΠ -1,60% ΕΕΕ-1,20%, και ακολούθησαν τα ΕΛΠΕ-0,95% και ΤΕΝΕΡΓ -0,69%. Χωρίς μεταβολή ο ΟΛΠ από τα blue chip.
Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 36,656 από 42,854 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 2,576 από 2,339 εκατ. ευρώ και τον ΟΠΑΠ αφορούσαν 1,284 εκατ. ευρώ, την ΕΥΡΩΒ αφορούσαν 1,048 εκατ. ευρώ, και την ΜΙΓ 244.200 ευρώ.
Στατιστικά
Σημείωσαν άνοδο 52 από 67 μετοχές τη Τετάρτη 21/12 και 46 από 31 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 26 από 21. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 65,248 από 65,258 δις ευρώ.
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 4,435% την προηγούμενη έγινε 4,479% έχοντας φθάσει στο 4,519% ενδοσυνεδριακά.
Ο ΔΤΡ στην συνεδρίαση της Τετάρτης 201/12 έκλεισε στις 637,46 μονάδες με μεταβολή +0,87%. Χθες Πέμπτη 22/12 έκλεισε στις 640,48 μονάδες με μεταβολή +0,47%. Ο FTSE25 έκλεισε με οριακές απώλειες -0,0003% στις 2239,11 από 2239,19 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 0,08 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της Τετάρτης 21/12, ενώ ο FTSEΜ είχε μεταβολή -0,24%.
Τεχνική ανάλυση παράγωγα
Οι traders μείωσαν την έκθεσή τους
Με μείωση των ανοικτών συμβολαίων αντέδρασαν οι συναλλασσόμενοι στα παράγωγα και κατά συνέπεια προέβησαν σε ενθυλάκωση κερδών. Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας μετά την εκπνοή του Δεκεμβρίου,, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη αποκλειστικά σε θετικό πεδίο ως τις 12:20 και από τις 12:22 ως 15:20 του άλλαζαν πρόσημο σε οριακές μεταβολές. Τέλος από τις 15:23 ως το πέρας της διαπραγμάτευσης παρέμεινε σε αρνητικό πεδίο.
Το άνοιγμα στις 2240,16 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 0,97 μονάδων. Από τις 10:30 ως τις 11:22 κινήθηκε ανοδικά και με την εγγραφή του υψηλού ημέρας τις 2249,49 μονάδες (+0,46%) στις 11:22, απόκτησε καθοδική πορεία. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 16:45 και ήταν οι 2228,79 μονάδες (-0,46%). Τον έκλεισαν τελικά 0,08 μονάδες χαμηλότερα με απώλειες -0,0035% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 5,233 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιανουαρίου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 445 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2249,75 μονάδες κατώτερο τις 2220,25 με τελευταίες πράξεις στις 2224,00 και τιμή κλεισίματος στις 2223,00 από 2236,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ ανήλθαν σε 4378 από 4504. Επίσης άλλαξαν χέρια 29 από 5 ΣΜΕ λήξης Φεβρουαρίου με τιμή κλεισίματος 2223,25 από 2233,75 και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 88 από 1035
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη η δραστηριότητα ήταν ανεβασμένη. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Ιανουαρίου διακινήθηκαν 102 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2200 και 2250 μονάδες. Το ενδιαφέρον για την επόμενη σειρά λήξης Φεβρουαρίου έφερε όγκο 21 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2300 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιανουαρίου ο όγκος ανήλθε σε 20 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης τις 2200 μονάδες. Για την επόμενη και δεύτερη σειρά του 2023 διακινήθηκαν 21 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2150 και 2300 μονάδες.
Ο ΔΤΡ στην συνεδρίαση της Τετάρτης 201/12 έκλεισε στις 637,46 μονάδες με μεταβολή +0,87%. Σήμερα Πέμπτη 22/12 κινήθηκε μεταξύ των 635,78 μονάδων (-0,26%), με τιμή ανοίγματος τις 637,62 ( +0,03%) και ανώτερο τις 642,80 μονάδες έκλεισε στις 640,48 μονάδες με μεταβολή +0,47%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου περιορίστηκε στα 10,750 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής ΑΛΦΑ -0,10% απασχόλησε 1,762 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ +0,56% απασχόλησε 1,931 εκατ. ευρώ, η ΠΕΙΡ +0,99% απασχόλησε 1,602 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ +0,67% απασχόλησε 4,408 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Από το σχόλιο του ανώτατου στελέχους της ΚΕΠΕΥ κ. Στεριώτη για τις Τράπεζες: Παρά το αναντίρρητο γεγονός του απαξιωτικού τζίρου, χαιρετίζουμε την έως τώρα “άνετη” παραμονή του Τραπεζικού δείκτη υψηλότερα από την στήριξη των 625 μονάδων, σε υψηλά 8 περίπου μηνών. Είπαμε ότι η διαγραμματική ανάλυση λαμβάνει υπόψη της το επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αυτό εκφράζεται μέσω του “ματσαρίσματος” αγοραστών – πωλητών και ότι οι αυξημένες συναλλαγές “χαρίζουν” επιπλέον επιβεβαίωση στην κίνηση της τιμής, από την άλλη όμως, δεν αγνοούμε τάσεις και επίτευξη κρίσιμων υψηλών, εν τη απουσία τζίρου.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 635,75 από 632,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έμειναν 6.
Από τα blue chip
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι ανέβηκαν αλλά δεν άλλαξαν υπολογίσιμα οι ανοικτές θέσεις για τις σειρές Μαρτίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 2479 ΣΜΕ της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 1,00 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 140448 από 139329 ΣΜΕ.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 640 συμβόλαια της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 3,72 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 15654 από 15462 ΣΜΕ.
Της ΕΥΡΩΒ με 524 ΣΜΕ της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 1,03 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 16233 από 16354.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 4304 ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος στα 1,42 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 47731 από 48171 ΣΜΕ.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 370 ΣΜΕ της ΜΙΓ για σειρά Μαρτίου και τα 351 ΣΜΕ της ΓΕΚΤΕΡΝΑ για την τρέχουσα σειρά.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν περιορισμένο στα 900 συμβόλαια για ΜΥΤΙΛ στα 600 για ΕΛΧΑ, στα 300 για ΚΟΥΕΣ και 300 για ΑΡΑΙΓ.
Σήμερα
Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν, παρακολουθώντας μια βουτιά στη Wall Street, ενώ το δολάριο σταθεροποιήθηκε καθώς τα ισχυρά στοιχεία των ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τους φόβους ότι η Federal Reserve θα πρέπει να διατηρήσει την επιθετική της στάση για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.
Στις 9:15 δική μας ώρα:
Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν με απώλειες -1,04%
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε μεταβολή -0,77%
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχωρούσε κατά -1,68%
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είχε οριακή μεταβολή -0,5%.
Αλλά και ο βασικός δείκτης της Σαγκάης υποχωρούσε -0,38%
