Με το επενδυτικό κοινό να δηλώνει πως ενδιαφέρεται όταν υπάρχει πραγματικά κίνητρο για τοποθετήσεις σε ελληνικές αξίες η αγορά στην τρέχουσα εβδομάδα έχει ενισχυθεί κατά +1,7% και στην τελευταία συνεδρίαση ρόλο θα παίξει η αντίδραση που θα προκαλέσει η ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΕΤΕ. Κόπωση εμφάνισε ο FTSEM. Για τις πρωταγωνίστριες μετοχές του θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια.
Κέρδη 575 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας στο α’ εξάμηνο 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €622 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση. Ελλείψει περιοριστικών μέτρων, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανέκαμψαν το Β’ τρίμηνο 2021 (+4% σε τριμηνιαία βάση), οδηγώντας στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 10% σε ετήσια βάση, σε €136 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021. Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €449 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου). Το υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ελλάδα μειώθηκε σε €4,02 δις. Η οργανική μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2021 και ανήλθε συνολικά σε €0,2 δις το Α’ εξάμηνο 2021 επιβεβαιώνοντας τον στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα για σωρευτική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,8 δις το 2021-2022. Η κατάσταση πληρωμών των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες της Τράπεζας, καθώς μόνο το 3% βρίσκεται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (άνω των 90 ημερών) τον Ιούλιο 2021, ενώ μόλις το 1% παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών).
Μπορεί να κερδίζουν την μερίδα του λέοντος στα μέσα ενημέρωσης οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, αλλά τα κέρδη από επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές από τους τίτλους του FTSEM στο 2021 τα βλέπουν τα blue chip από μακριά. Αυτό βέβαια φαίνεται αμέσως από τη σύγκριση των αποδόσεων των βασικών δεικτών (+11,66% ο ΓΔ και +12,14% ο 25αρης στο 2021) με τα κέρδη του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+30,%) η οποία πρόσφατα δείχνει να σταματά το ράλι της στο τρίτο τρίμηνο για μερικές μόνο ανάσες. Η προσέγγιση της δυναμικής τους θα γίνει με βάση την εντυπωσιακή σε αρκετές μετοχές ετήσια ως σήμερα απόδοση, με αναφορά στην ανά τρίμηνο επίδοση για να φανεί η ισχύς του ανοδικού momentum στον τρέχοντα μήνα.
Ξεκινώντας από τις πτωτικές της μεσαίας συναντάμε τις δυο μετοχές του δείκτη με απώλειες στο ανοδικό κατά 11,7% για τον ΓΔ 2021 ενώ ο FTSEM αποδίδει 30%! Είναι η ΑΤΤ -34,62% και η ΜΙΓ -8,77%. Η διαφορά της δεύτερης από την πρώτη είναι ότι παρουσίασε στο πρώτο και το τρίτο τρίμηνο κέρδη.
Οι μετοχές με επίδοση έτους πάνω από το +30% είναι οι
- ΙΝΤΚΑ +123,4% με ισοδύναμη αύξηση το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο έχοντας την ίδια ορμή και στο τρίτο.
- ΠΛΑΘ +99,2% με μεγαλύτερη εκτίναξη στο δεύτερο τρίμηνο και καλύτερη επίδοση από τον FTSEM στο τρίτο.
- ΑΒΑΞ +60,53% με ένδειξη κόπωσης στο τρίτο τρίμηνο και δυνατότερο το δεύτερο.
- ΣΕΝΕΡ +42,49% που πασχίζει να διατηρήσει τα κέρδη +45,38% από το πρώτο τρίμηνο.
- ΚΟΥΕΣ +42% με δυνατή επίδοση στο δεύτερο τρίμηνο.
- ΙΝΚΑΤ +39,1% με κέρδη ανά τρίμηνο αλλά εκτίναξη στο πρώτο.
- ΚΡΙ +34,25% με σταθερή άνοδο το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο.
Με κατώτερα του δείκτη κέρδη και κόπωση μετά από δυνατό το δεύτερο τρίμηνο συναντάμε ΕΛΤΟΝ +20,5% στο έτος, ΦΡΛΚ +6,75% ΕΥΑΠΣ +5,92% και ΙΚΤΙΝ +11%.
Σταθερή μικρή ανοδική πορεία έχουν η ΠΛΑΙΣ +12,36% ΟΤΟΕΛ +18,95%.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Η Wall Street χρειάστηκε να αφομοιώσει πάλι μια δέσμη δεδομένων που δεν ήταν όλα στην ίδια κατεύθυνση. Τα καλά στοιχεία στην αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, έπρεπε να συνδυαστούν με το εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ που διευρύνθηκε κατά 6,7% τον Ιούνιο στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.
Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν κατά 14.000 στις 385.000 την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιουλίου. Ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μειώθηκε στα 2,93 εκατ. από 3,29 εκατ.
Στη Wall Street, οι S&P 500 και Nasdaq έπιασαν νέα ιστορικά υψηλά. Ειδικότερα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο +0,6% στις 4.42,10 μονάδες, ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,78% στις 14.895,12 μονάδες και o Dow Jones ενισχύθηκε +0,78% ή 271,58 μονάδες στις 35.064,25.
Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι τίτλοι των Salesforce.com (+2,4%) και Walt Disney (+2,1%) ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές των UnitedHealth (-2,5%) και Procter & Gamble (-0,1%).
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 1,21%. Την Τετάρτη η απόδοση έφτασε ακόμα και στο 1,13% (χαμηλό σχεδόν έξι ετών) για να ανακάμψει αργότερα στο 1,16%. Το δολάριο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το ευρώ που αγόραζε 1,1839 δολάρια.
ΕΥΡΩΠΗ
Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητο το μέγεθος του προγράμματος αγοράς ομολόγων της ενώ δεν προέβη σε μεταβολή του επιτοκίου, που παραμένει στο ιστορικό χαμηλό του 0,1%.υψηλό.
Στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,37% στις 469,96 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση -0,05% στις 7.120,43 μονάδες, ο DAX 30 κινήθηκε υψηλότερα +0,33% στις 15.744,67 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,52% στις 6.781,19 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο Ιταλικός ΜΙΒ κέρδισε +0,69% και ο Ισπανικός ΙΒΕΧ +0,50%.
Από τα εταιρικά αποτελέσματα ξεχώρισε ο διπλασιασμός των κερδών της γαλλικής τράπεζας Credit Agricole κατά το β’ τρίμηνο, λόγω των χαμηλότερων χρεώσεων έναντι «κόκκινων» δανείων που σχετίζονται με την Covid-19, αφού οι γαλλικές τράπεζες επωφελήθηκαν του κρατικού προγράμματος στήριξης.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ κινήθηκε υψηλότερα 0,1% έναντι του δολαρίου στα 1,1848 δολάρια.
ΧΑ
Η εμφάνιση ζήτησης από εταιρικά αποτελέσματα έφερε το +0,85% και τις 903,33 μονάδες
Η προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας είχε σήμερα υψηλότερους σχετικά όγκους. Η διάθεση για ρίσκο με διάρκεια ως το τέλος των συναλλαγών αφορούσε πάνω από τα μισά blue chip. Το φλερτ με το επίπεδο των 900 μονάδων ξεκίνησε νωρίς από τα κέρδη στις μετοχές των τραπεζών ενώ τα ανοδικά blue chip ήταν 16 αλλά κέρδη πάνω από +1% είχαν τα 10 με σημαντική βαρύτητα στο σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών. Οι τράπεζες έγιναν ο πυλώνας της ανόδου και ήταν ο κλάδος που είχε υπολογίσιμη επίδραση σήμερα κύρια στο επίπεδο της δημιουργίας εντυπώσεων που έφεραν ζήτηση ακόμα και στο δεύτερο μέρος αν και στο τέλος χρειάστηκε παρέμβαση ισχυρών θεσμικών για να διαμορφωθούν κατάλληλα οι τιμές κλεισίματος. Η επιτυχής από το πρώτο μέρος προσπάθεια των παραγόντων της αγοράς αφορούσε στο να περάσει μέσος όρος ψηλότερα από τις 900 μονάδες.
Το μέγεθος της μόνιμης μέτριας ανόδου για τις μετοχές στα χρηματιστήρια του ευρώ στο διάστημα από τις 10:00 και μετά, ήταν σε αντιστοιχία με την σταθερή στο +0,50%, το μεγαλύτερο διάστημα, μεταβολή της Αθηναϊκής αγοράς. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφάνισαν σταθερή πλάγια νευρική κίνηση, με αλλαγές πρόσημου σε ορισμένα (σε Φρανκφούρτη και Μαδρίτη) που παρουσίασε θετικές μεταβολές, όταν στις αγορές των ΗΠΑ εμφανίστηκαν στην, γεμάτη νευρικότητα, έναρξη κέρδη, που σταθεροποιήθηκαν σταδιακά. Σήμερα η Ευρώπη ξεκίνησε ανοδικά, και πέρασε σε πλάγια κίνηση με κέρδη της τάξης του +0,5%. Η ανοδική κατεύθυνση στα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη δεν μετέβαλε την μετριοπαθή όρεξη για ρίσκο. Όσο λειτουργούσε το ΧΑ, η μεταβολή για τον Eurostoxx 600 στο διάστημα των δημοπρασιών ήταν της τάξης του +0,30%.
Ήταν μέρα που η πορεία των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα ήταν πτωτική άρα η αξία των ομολόγων μεγάλωσε οριακά έστω. Στις δημοπρασίες, οι επενδυτές, βελτίωσαν επιλεκτικά το αποτέλεσμα από την σταθερής κατεύθυνσης πλάγια αλλά με κέρδη δυναμική της αγοράς στην τελευταία ώρα ενώ στο τελευταίο τέταρτο η αγορά άφησε τον ΓΔ πάνω από τις 901,6 μονάδες.
Ήταν σύνοδος που υπήρξε ισορροπία, δηλαδή πλάγια κίνηση των τιμών σε μεγάλο διάστημα των συναλλαγών, με τη ζήτηση να ισοδυναμεί με την προσφορά από τις 15:10 ως τις 17:00 ανάμεσα στις 900,6 και τις 901,6 μονάδες. Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 904,67 μονάδες στις 12:52 ενώ το κατώτερο μέρας στις 898,21 σημειώθηκε στις 10:30. Δεν υπήρξαν αλλαγές πρόσημου και η αγορά είχε σταθερά θετικό πρόσημο.
Ο FTSE25 έκλεισε με άνοδο +0,80% στις 2169,54 από 2152,23 μονάδες την προηγούμενη , ενώ ο FTSEΜ είχε πτώση -0,23%. Το ρόλο των μετοχών του FTSE25 με διαφορετική ανά περίπτωση βαρύτητα στον σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών που ώθησαν ανοδικά ανέλαβαν οι ΠΕΙΡ +4,15%, ΟΛΠ +2,55%, ΕΤΕ +2,26%, ΟΤΕ +2,21%, ΛΑΜΔΑ +2,08%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +1,84%, ΑΛΦΑ +1,59%, ΤΕΝΕΡΓ +1,57%. Στον αντίποδα με ημερήσια πτώση πάνω από -0,50% οι ΟΠΑΠ -1,39%, ΕΧΑΕ -1,15%, ΜΠΕΛΑ -0,95%, ΕΕΕ -0,55%.
Βασικά στατιστικά δεδομένα
Τη σύνοδο σφράγισε ψηλότερο βάσει της μέσης αξίας συναλλαγών της περασμένης βδομάδας (47,3 εκατ. ευρώ), συναλλακτικό ενδιαφέρον με τζίρο 51,176 από 42,746 εκατ. ευρώ με αξία στα πακέτα 4,697 εκατ. ευρώ από 7,645 την Τετάρτη για τις ΑΛΦΑ (1,722 εκατ. ευρώ), ΠΕΙΡ (1,685 εκατ. ευρώ), ΟΤΕ (760.329 ευρώ), ΕΥΡΩΒ (373.180 ευρώ).
Από τις Τράπεζες (+1,96%) το μήνυμα μέσω των μεταβολών τους, που σήμερα διέφεραν από μετοχή σε μετοχή είναι η θετική ανταπόκριση στα εταιρικά τους αποτελέσματα. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ήταν 27,178 εκατ. ευρώ και η ΑΛΦΑ (+1,59%) απασχόλησε τα 3,888 εκατ., η ΕΤΕ (+2,26%) τα 4,529 εκατ. η ΠΕΙΡ (+4,15%) τα 12,171 εκατ. (το 21,66% του συνολικού) και η ΕΥΡΩΒ +1,27% τα 2,403 εκατ.
Η δε εμφάνιση κερδών σε 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση ανοδικής δυναμικής στα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς πέρασε στο 0,526% από 0,533% στο κλείσιμο της προηγούμενης μέρας, με ανώτερο σήμερα το 0,569%.
Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (16 από 8) έναντι των καθοδικών (8 από 14) και ένα τη ΒΙΟ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +0,85% οδηγήθηκε στις 903,33 από 895,71 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2169,54 από 2152,23 μονάδες με μεταβολή +0,80%. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 65 από 53 των καθοδικών 38 από 48 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 21 από 23 την προηγούμενη.
Τεχνική ανάλυση Παράγωγα
Η άνοδος μέσω των Τραπεζών μείωσε τα short στοιχήματα
Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 6,03 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 17,31 μονάδες ψηλότερα. Το ανώτερο οι 2174,35 μονάδες, ήρθε στις 12:52. Το κατώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 10:30 στο άνοιγμα και ήταν οι 2158,26 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2169,54 από 2152,23 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,80% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 5,864 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Αυγούστου διακινήθηκαν 544 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 2171,50 μονάδες κατώτερο τις 2145,00, και τελευταίες πράξεις στις 2169,00 από 2143,00, ενώ ορίστηκε το κλείσιμο στις 2163,00 από 2143,00 μονάδες με αποτέλεσμα να γίνουν 5415 από 5461 τα ανοικτά ΣΜΕ. Το ενδιαφέρον για τη σειρά Σεπτεμβρίου εκδηλώθηκε με 47 ΣΜΕ να αλλάζουν χέρια με ανώτερο μέρας τις 2169,50 μονάδες κατώτερο τις 2152,00 και τελευταίες πράξεις στις 2167,00 με τιμή κλεισίματος στις 2160,00 από 2142,00 και ανήλθαν στις 269 από 252 οι ανοικτές θέσεις.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 559,00 από 548,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ παρέμειναν 6.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη οι όγκοι ενισχύθηκαν. Στα calls του 25άρη της σειράς Αυγούστου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Σεπτεμβρίου ο όγκος ανήλθε σε 80 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2050 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Αυγούστου διακινήθηκαν 87 συμβόλαια, για τιμή εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε όγκος 20 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης στις 2050 μονάδες.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές υποχώρησαν αλλά διατηρήθηκαν στα ΣΜΕ των τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ: Της ΠΕΙΡ που είχαν όγκο 17.945 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 1,50 ευρώ και 315.566 από 317.715 ανοικτά ΣΜΕ. Της ΑΛΦΑ με όγκο 2.956 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 1,14 ευρώ και 43.703 από 43.547 ανοικτά ΣΜΕ. Της ΕΥΡΩΒ με 1.397 για την τρέχουσα σειρά Σεπτεμβρίου που έκλεισε στα 0,802 ευρώ με 38.277 από 38.125 ανοικτά ΣΜΕ. Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 1.341 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με κλείσιμο στα 2,49 ευρώ και 38.691 από 37.645 ανοικτά ΣΜΕ. Τα καλύτερα σε όγκο από τα μη τραπεζικά ήταν τα 313 από 684 ΣΜΕ για ΔΕΗ, ακολούθησαν τα 250 από 901 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, και τα 144 για ΟΠΑΠ. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν ανύπαρκτο.
Η εικόνα από τα ξένα χρηματιστήρια είναι μεικτή καθώς κέρδη είχαν χθες το βράδυ οι δείκτες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, όπου ο S&P 500 σημείωσε άνοδο +0,6% στις 4.42,10 μονάδες, ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,78% στις 14.895,12 μονάδες και o Dow Jones ενισχύθηκε +0,78% ή 271,58 μονάδες στις 35.064,25. Αλλά απώλειες εμφανίζουν τα ασιατικά σήμερα. Οι ασιατικές μετοχές δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν μια σταθερή άνοδο από την συνήθως καθοδηγητική για αυτές συνεδρίαση της Wall Street σήμερα Παρασκευή 6/8, καθώς η εξάπλωση της παραλλαγής Delta του κορωνοϊού στην περιοχή αύξησε τις ανησυχίες για την οικονομική της ανάκαμψη.
Σήμερα
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας έχασε αρχικά -0,35%, αλλά στις 8:45 έχανε -0,20% ευρισκόμενος στις 663,75 μονάδες παρασυρόμενος από τα κινεζικά blue chip, που έγραφαν τότε απώλειες -0,95% και την πτώση του Χανγκ Σενγκ στο Χονγκ Κονγκ κατά -0,15% έχοντας μια δυναμική υψηλής μεταβλητότητας. Ο ιαπωνικός Nikkei που αρχικά σημείωσε άνοδο 0,11% στις 8:50 κέρδιζε +0,25%.
“Υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες αστάθειας στην αγορά αυτή την εβδομάδα, πρώτον τα πάντα γύρω από την κινεζική ρυθμιστική παρέμβαση και δεύτερον από τη σοβαρότητα των επιδημίας λόγω της μετάλλαξης Delta στην περιοχή”. Δήλωσε ο Carlos Casanova, ανώτερος οικονομολόγος της Ασίας στην UBP στο Reuters.
Η Κίνα ανέφερε την Παρασκευή 124 επιβεβαιωμένα κρούσματα για τις 5 Αυγούστου, τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό για νέα κρούσματα κορωνοϊού στην τρέχουσα επιδημία, που τροφοδοτήθηκε από την αύξηση των τοπικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων. Οι αρχές έχουν επιβάλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε ορισμένες πόλεις. Η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία ανέφεραν και οι δύο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων την Πέμπτη.
Ενώ ο δείκτης αναφοράς MSCI στην Ασία έχει καλύψει πολλές από τις απώλειες που προκάλεσε η Κίνα την περασμένη εβδομάδα, εξακολουθεί να είναι κάτω κατά 10% σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα του Φεβρουαρίου. Αντίθετα, ο δείκτης μετοχών παγκόσμια MSCI διαπραγματεύεται οριακά χαμηλότερα από το ρεκόρ υψηλών την Τετάρτη.
