Από την έντυπη έκδοση
Παρά τις σημαντικές εκροές κεφαλαίων της τάξης των 114 εκατ. ευρώ λόγω ρευστοποιήσεων, η καλή πορεία των μετοχικών και ομολογιακών αγορών δημιούργησε θετικό κλίμα στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, αυξάνοντας τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ελληνικών ΑΕΔΑΚ κατά το πρώτο μισό του 2017.
Η πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων επέδρασε θετικά στο σύνολο των κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), το πρώτο εξάμηνο του 2017 έκλεισε θετικά για τα μεγέθη του κλάδου της θεσμικής διαχείρισης, καθώς το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στις 30/6/2017 στα 14,29 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%, έναντι 13,83 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο και 5,84% από την αρχή του έτους.
Στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε στο τέλος Ιουνίου αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 5,2% σε σχέση με το τέλος του 2016, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 6.752 εκατ. ευρώ (ΟΣΕΚΑ ν. 4099/12: 4.779 εκατ. ευρώ και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε.: 1.974 εκατ. ευρώ).
Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία σημείωσαν τα Μετοχικά Ελλάδας με 25,79%, τα Μετοχικά Δείκτη με 23,82% και τα Ομολογιακά Ελλάδας με 10,67%. Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, όπως αναλύεται, μοιράζεται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί με μερίδιο 24%, Χρηματαγοράς με 22%, Μικτοί με 19% και Μετοχικοί με 17%.
Επίσης, από 1/6/2017 τα στατιστικά της ΕΘΕ περιλαμβάνουν και το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) που διαχειρίζονται τα μέλη της ΕΘΕ.
Το συνολικό ενεργητικό των ΟΕΕ, που διαχειρίζεται η Iolcus ΑΕΔΟΕΕ, ανήλθε στις 30/6/2017 στα 21 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από την αρχή του έτους 62,25%.
Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των ΑΕΔΑΚ/ΑΕΠΕΥ μελών της ΕΘΕ στις 30/6/2017 σημείωσε αύξηση 6,49% και διαμορφώθηκε σε 5.013 εκατ. ευρώ, έναντι 4.707 εκατ. ευρώ στις 31/3/2017.
Στον κλάδο των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα στις 31/12/2016 αυξήθηκε κατά 2,8%, στα 2.482 εκατ. ευρώ, έναντι 2.415 εκατ. ευρώ στις 30/9/2016.
Τέλος, οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στις 30/6/2017 εμφανίζουν υψηλό μεσοσταθμικό discount -20,44%, με συνολικό ενεργητικό 19,6 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 10,42%.
