Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας με κυρίαρχες τις νέες σειρές Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό και θετικό πεδίο κάτω από την επίδραση συντονισμένων πιέσεων που συνάντησαν επιτυχημένη αντίσταση σε 11 blue chip. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 4,88 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 7,55 μονάδες ψηλότερα. Το ανώτερο, οι 2138,98 μονάδες, εμφανίστηκε στις 11:14. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 13:08 και ήταν οι 2101,18. Το κλείσιμο στις 2125,04 από 2117,49 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,36% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανέβηκε στα 19,556 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Μάιου εμφανίστηκε υψηλό σχετικά ενδιαφέρον με 1342 συμβόλαια με ανώτερο τις 2135,25 μονάδες και χαμηλό στις 2096,25 με τελευταία τιμή στις 2127,50 από 2108,00 μονάδες και τιμή κλεισίματος 2122,50 για να γίνουν 5821 από 5542 οι ανοικτές θέσεις. Επίσης διακινήθηκαν 24 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με ανώτερο τις 2129,75 και χαμηλό ημέρας τις 2097,00 και τελευταίες πράξεις στις 2097,00 και οι ανοικτές θέσεις έπεσαν στα 15 από 21 ΣΜΕ.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν μέτριο. Στα calls του 25άρη της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 78 συμβόλαια με τιμές εξάσκησης από τις 2050 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 5 συμβόλαιο για τιμή εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου διακινήθηκαν 134 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2050 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 100 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά αυξήθηκαν υπολογίσιμα. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 23753 συμβόλαια για τη σειρά Ιουνίου, της ΕΤΕ με 21748, της ΕΥΡΩΒ με 13064, της ΔΕΗ ήταν 1014, της ΜΙΓ ήταν 739 για την σειρά Ιουνίου, και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήταν 506 για την σειρά Ιουνίου ενώ το κλείδωμα στην υποκείμενη αγορά της ΠΕΙΡ επέτρεψε να αλλάξουν χέρια 2 από 6 ΣΜΕ. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν ανύπαρκτο.
Ο Δημήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ στο τρίτο σχόλιο για τον Απρίλιο με τίτλο ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΛΕΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ… σχολίασε αναλυτικά:
Η αναγγελία των όρων της ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς με την τιμή εξάσκησης να μην υπερβαίνει το €1,15 και την απίσχναση (dilution) σε βάρος των παλαιών μετόχων μερικώς μόνο να θεραπεύεται με την άσκηση κάποιων δικαιωμάτων τους (διαμορφώνεται στο 80% περίπου), οι αναταράξεις ήταν αναμενόμενες με τη μετοχή να καταγράφει διαδοχικά limit down. Με τη διαμόρφωση της τιμής ισορροπίας να εξαρτάται από τον προσδοκώμενο βαθμό υπερκάλυψης της έκδοσης μέσω του book building και να είναι υψηλότερη της τιμής εξάσκησης στο βαθμό που συντελεστεί ικανοποιητικός βαθμός υπερκάλυψης. Αυτό θα δείξει το βαθμό εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στο σχεδιασμό της διοίκησης και ειδικότερα την προοπτική μείωσης των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό ως το τέλος του έτους (σχέδια Sunrise I και ΙΙ).
Οι παραπάνω εξελίξεις επηρέασαν αναπόφευκτα και τις λοιπές τραπεζικές μετοχές καθώς ουδείς μπορεί να αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες ΑΜΚ, ιδιαίτερα μετά τις προειδοποιήσεις του Γιάννη Στουρνάρα για τον υψηλό βαθμό συμμετοχής του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά τους κεφάλαια, γεγονός που απαιτεί κερδοφόρα αποτελέσματα για να τα διατηρεί αλώβητα. Έτσι, οι ρευστοποιήσεις επεκτάθηκαν και στους άλλους δεικτοβαρείς τίτλους, διακόπτοντας το θετικό momentum που είχε οδηγήσει το Γενικό Δείκτη πάνω από τις 900 μονάδες. Με την τεχνική ανάλυση να επισημαίνει ότι η πλαγιοκαθοδική κίνηση μπορεί να βρει ισχυρή στήριξη στην περιοχή μεταξύ 855-850 μονάδων. Την ίδια ώρα, ολοκληρώνεται το 2ο δεκαπενθήμερο του τρέχοντος μήνα η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών ώστε να υπάρξουν τα δεδομένα μιας συνολικής αξιολόγησης των προοπτικών τους, ενώ κρίσιμη είναι και η έκθεση αξιολόγησης της S & P την Παρασκευή για την πιστοληπτική ικανότητα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Στο εξωτερικό, η έκρηξη κερδοφορίας των αμερικανικών τραπεζών (J.P.Morgan, Goldman Sachs, Walls Fargo, Bofa , Morgan Stanley) συνεχίζει να τροφοδοτεί τη χρηματιστηριακή ευφορία και να οδηγεί σε αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ τους δείκτες στη Wall Street. Παράλληλα, ο δείκτης λιανικών πωλήσεων (+9,8% το Μάρτιο) πιστοποιεί την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας και μόνο οι επιδόσεις του πληθωρισμού (+2,6% το Μάρτιο και μάλλον ψηλότερα στη συνέχεια) διαμορφώνουν εύλογο προβληματισμό σε σχέση με το ενδεχόμενο αλλαγής της υπερ-χαλαρής νομισματικής πολιτικής της Federal, με την ίδια να έχει πρόσφατα αναφερθεί σε διατήρηση των επιτοκίων στο μηδέν μέχρι το 2023! Την ίδια ώρα, η Ε.Ε. συζητά ακόμη για την επίσπευση των εκταμιεύσεων των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ στον αντίποδα το ΑΕΠ της Κίνας τρέχει με +18,3% το 1ο τρίμηνο ! Και με τις γεωπολιτικές εντάσεις να πυκνώνουν, αφήνοντας προς το παρόν ανεπηρέαστες τις διεθνείς αγορές που δεν θεωρούν ότι θα διακοπεί η προοπτική ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας σε συνέχεια της υποχώρησης της υγειονομικής κρίσης…
