Το ουδέν νεώτερο από το μέτωπο των συναλλαγών αντιστοιχεί, εν μέσω διεθνούς καθόδου, με σχεδόν θετική είδηση. Βαριά η σκιά από την συντονισμένη φυγή από το ρίσκο διεθνώς
Η ατμόσφαιρα διεθνώς
Οι ασιατικές αγορές μετοχές υποχώρησαν και το δολάριο σταθεροποιήθηκε σήμερα, καθώς οι επενδυτές περιμένουν μια βασική έκθεση για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ. Τα στοιχεία της μπορούν να παράσχουν υποδείξεις για τα σχέδια της Federal Reserve ως προς τις μελλοντικές κινήσεις προς τη νομισματική σύσφιξη.
Οι απώλειες στις ασιατικές αγορές παρακολούθησαν τη Wall Street, η οποία έκλεισε την Τρίτη με τους τρεις βασικούς δείκτες να υποχωρούν. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,42%, ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 0,18% και ο Nasdaq Composite έχασε 1,19%. Νωρίτερα με απώλειες έκλεισαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Η έκθεση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) θα δημοσιευτεί αργότερα σήμερα, οι αγορές αναζητούν σημάδια ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Ιούλιο παρά τους απροσδόκητα μεγάλο πλήθος νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.
Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά το ασφαλές δολάριο έναντι έξι μεγάλων ανταγωνιστών του, υποχώρησε 0,009% στα 106,330 δολάρια. Ο David Chao, αναλυτής στην Invesco ανέφερε το πρωί: «Μια ισχυρή εκτύπωση του ΔΤΚ αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Fed επιστρέφει στην επιθετική πορεία αύξησης των επιτοκίων, κάτι που θα ενίσχυε εκ νέου το USD».
Ανεξαρτησία για την Αθήνα
Με δεδομένη την κρισιμότητα των στοιχείων που περιγράφουν τον υπ αριθμό 1 παράγοντα επενδυτικού κινδύνου σε παγκόσμια κλίμακα που είναι ο πληθωρισμός οι διεθνείς αγορές μετά από την υπολογίσιμη πτώση χθες βρίσκονται σε αναμονή που θα προσθέσει νευρικότητα. Στις πρώτες συνόδους της βδομάδας η Αθήνα λειτούργησε κάτω από διαφορετική έναντι των διεθνών αγορών ατμόσφαιρα αλλά αυτό δεν αποκλείει να επιλέξουν σήμερα διαφορετική τακτική οι ισχυροί θεσμικοί.
Στην Αθήνα οι επενδυτές με χαμηλό τζίρο και μικρής αξίας πακέτα, οδήγησαν στο τέλος της συνεδρίασης την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 859,52 από 860,32 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή -0,09% ή 0,8 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 33,978 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 2,139 εκατ. ευρώ. Ο FTSE25 έκλεισε -0,15% χαμηλότερα στις 2070,49 μονάδες, ήτοι 3,04 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της Δευτέρας 8/8, ενώ ο FTSEΜ υποχώρησε κατά -0,26%.
Χθες στα διεθνή είχαμε αλλαγή της διάθεσης μέσω των στοιχημάτων για τους δείκτες των ΗΠΑ. Από θετικές μεταβολές το πρωί αλλά και στην έναρξη των ευρωπαϊκών αγορών, οι απώλειές τους μια ώρα πριν την έναρξη στη Νέα Υόρκη έδειξαν πως δεν υπήρχε σταθερότητα επενδυτικών επιλογών. Σε αυτά αξίζει να προστεθεί από το εσωτερικό, η όξυνση στο πολιτικό κλίμα με ορόσημο την σύγκληση της Βουλής εκτάκτως στις 22 Αυγούστου, αλλά και οι αβεβαιότητες από μια προαναγγελθείσα πρόκληση από τους γείτονες. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης τη συνέχεια στις πιέσεις στην αξία των ελληνικών ομολόγων με μικρά αλλά σταθερά βήματα ανόδου των αποδόσεών τους.
Η πορεία της αγοράς ως τις 15:00 είχε την μορφή ΛΛ. Δηλαδή περιλάμβανε δυο ανοδικά ξεσπάσματα που την πρώτη φορά το γονάτισμά τους από την προσφορά έφερε τον ΓΔ από τις 861,3 στις 856,9 (-0,40%) και η αντίδραση από αυτό το επίπεδο έφερε κορυφή στις 865 μονάδες (+0,55%) και επιστροφή στις 859,5 με απώλειες -0,13% στις τέσσερις ώρες και 30 λεπτά. Ο δε τζίρος τότε ξεπερνούσε τα 18 εκατ. ευρώ. Η συνεδρίαση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αμυντική, αν αντιπαραβάλλαμε στην πάνω από -0,67% πτώση του πανευρωπαϊκού Stoxx600 στις 15:30 το -0,19% του ΓΔ με τον τζίρο στα 20 εκατ. ευρώ. Το οχυρά αυτής της άμυνας ήταν χθες οι ΑΛΦΑ ΕΤΕ ΛΑΜΔΑ με κέρδη πάνω από +1% και στην πρώτη θέση και πάλι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ με κέρδη στο πεντάωρο +4%. Στον αντίποδα τα πτωτικά blue chip 15 περίπου αλλά απώλειες -1,8% είχαν μόνο ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΣΑΡ, 5 από τα υπόλοιπα υποχωρούσαν από -1% ως -1,4%. Τα περισσότερα λοιπόν είχαν απώλειες μικρότερες του -1%. Συνεπώς οι πιέσεις ήταν εξίσου εξασθενημένες με τη ζήτηση που εμφάνιζε έστω σημαντική ισχύ επιλεκτικά μόνο.
Για άλλη μια μέρα η διαπραγμάτευση κατέληξε σε πλάγια πορεία δύο ώρες περίπου πριν το τέλος της. Χθες ήταν ανάμεσα στις 859 και 860 μονάδες. Με τον τζίρο τρία λεπτά πριν από τις 17:00 στα 27,6 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 1,7 εκατ. ο ΓΔ απόκτησε θετική μεταβολή και τη διατήρησή της θα ανέτρεπε η καθοδικού αποτελέσματος παρέμβαση των θεσμικών του δολαρίου στις δημοπρασίες.
Από το εβδομαδιαίο σχόλιο του Δ/ντη Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ Δημήτρη Τζάνα με τίτλο ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ…ΠΡΟΣΠΈΡΑΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ! Ξεχωρίσαμε τα ακόλουθα : “H ολοκλήρωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων των τραπεζών επιβεβαίωσε ότι η εξυγίανσή τους έχει σε μεγάλο βαθμό συντελεστεί και η κεφαλαιακή επάρκεια είναι υψηλή. Θα απαιτηθεί ωστόσο να επιβεβαιωθούν οι θετικές αυτές επιδόσεις και στα μεγέθη του 2ου εξαμήνου ώστε η ψήφος εμπιστοσύνης που ήδη εκδηλώθηκε με τις αυξημένες τοποθετήσεις των τελευταίων συνεδριάσεων να κλιμακωθεί. Σαν αποτέλεσμα, ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε πάλι τις 850 μονάδες με τις 866 και τις 876 μονάδες να αποτελούν τα εγγύτερα όρια αντίστασης στην πορεία δρομολόγησης του αισιόδοξου σεναρίου που θα οδηγήσει στο μηδενισμό των φετινών απωλειών με το Γ.Δ. να προσεγγίζει τις 900 μονάδες. Με τις αναδιατάξεις των δεικτών του MSCI της 11ης Αυγούστου να μην αφορούν τις ελληνικές μετοχές αλλά να είναι πιθανό να ευεργετήσουν τις εισροές στο rebalancing που θα ακολουθήσει λόγω ενδεχομένως αυξημένου ειδικού βάρους της Ελλάδος στους δείκτες. Την ίδια ώρα, τα deals που ανακοινώνονται είναι αξιοπρόσεκτα (εξαγορά της McArthurGlen από τη Lamda, μεταβίβαση του Sheraton της Ρόδου από τη Λάμψα, συνωστισμός υποψηφιοτήτων για τα 2.000 ακίνητα της Πειραιώς και τα 72 ξενοδοχεία της Intrum και 3 δεσμευτικές προσφορές για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας), ενώ αναμένεται και η μεταβίβαση ποσοστού της Τενέργα. Έτσι, η Wood καταγράφει την αισιόδοξη εκτίμησή της για την επίδοση του φετινού ΑΕΠ που με τη βοήθεια ταξιδιωτικών εισπράξεων €20 δις. μπορεί να φτάσει το +6%, ενώ παράλληλα ελπιδοφόρο μήνυμα μετέφερε η μικρή έστω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού του Ιουλίου (στο 11,6% από 12,1% τον Ιούνιο)”.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Απογοήτευσαν τα αποτελέσματα εταιρειών παραγωγής τσιπ στις ΗΠΑ με συνέπεια να ασκηθούν ισχυρές πιέσεις στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq. Μετά την Nvidia που ανακοίνωσε κατώτερα των αναμενόμενων έσοδα τριμήνου, χθες η Micron προειδοποίησε πως τα έσοδα μπορεί να είναι μικρότερα έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων λόγω «μακροοικονομικών παραγόντων και περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα».
Ο Dow Jones υποχώρησε -0,18% ή 58,13 μονάδες στις 32.774,41, ο S&P 500 σημείωσε πτώση -0,42% στις 4.122,47 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα -1,19% στις 12.493,93 μονάδες.
Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Travelers (+1,5%) και McDonalds (+1%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Salesforce (-4,2%) και Nike (-3,6%).
Στο μεταξύ, η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ συνέχισε να υποχωρεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022 αλλά με πιο αργό ρυθμό από το πρώτο, όταν είχε καταγράψει τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 75 ετών.
Υψηλότερα κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 2,79% και το 2ετές σημείωσε άνοδο πέντε μονάδων βάσης στο 3,25%.
ΕΥΡΩΠΗ
Επιστροφή της επιφύλαξης στις αγορές μετοχών του ευρώ με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται στην ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, πρόκειται να χάσει περισσότερα από 260 δις ευρώ σε προστιθέμενη αξία έως το 2030 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των υψηλών τιμών της ενέργειας, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας για την Απασχόληση. Το ΑΕΠ της Γερμανίας θα είναι 1,7% χαμηλότερο το επόμενο έτος ενώ θα υπάρχουν 240.000 λιγότερα άτομα στην απασχόληση.
Έτσι ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -0,67% στις 435,98 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε οριακή άνοδο +0,08% στις 7.488,15 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα -1,12% στις 13.534,97 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -0,53% στις 6.490,00 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ιταλικός ΜΙΒ έχασε -1,05% αλλά ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 κέρδισε +0,48%.
ΧΑ
Συνεδρίαση με επιτυχείς προσπάθειες αντίστασης στη διεθνή καθοδική τάση
Οι επενδυτές με ένα χαμηλό συγκριτικά τζίρο και μικρής αξίας πακέτα, οδήγησαν στο τέλος της συνεδρίασης την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 859,52 από 860,32 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή -0,09% ή 0,8 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 33,978 από 39,186 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 2,139 από 3,338 εκατ. ευρώ, και την ΛΑΜΔΑ αφορούσαν 866.592 ευρώ, την ΑΛΦΑ 463.200 ευρώ, την ΕΤΕ 315.200 ευρώ, τα ΕΛΠΕ 159.760 ευρώ και την ΟΤΟΕΛ 143.400 ευρώ.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν, σημείωσαν άνοδο 55 από 63 τη Δευτέρα 8/8 και 42 από 29 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 21 από 28. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 62,426 από 62,479 δις ευρώ.
Με την επικράτηση της σχεδόν μόνιμης πτώσης στη διαπραγμάτευση των μετοχών πανευρωπαϊκά ως το άνοιγμα στις ΗΠΑ, στην Αθήνα χθες, μετά την δεδηλωμένη άρνηση για υπέρβαση των 865 μονάδων, η δυναμική που διαμορφώθηκε κίνησε τον ΓΔ ενδοσυνεδριακά πλάγια ανάμεσα από τις 857 μονάδες ως τις 859 τον ανέβασε στις 861,15 στις 17:00 και με τις ήπιες πτωτικές ωθήσεις της δημοπρασίας για τιμές κλεισίματος τον στείλανε στις 859,52.
Οι απώλειες σε (10) blue chip με 4 να υποχωρούν πάνω από -1,00% υπολογίσιμες απώλειες είχαν ΟΠΑΠ -2,20%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,64%, ΤΙΤC -1,31% και ΟΤΕ +1,11%, με ένα την ΕΥΡΩΒ στα αμετάβλητα, τονίζεται πως το κλείσιμο με κέρδη αφορούσε 14. Τα κέρδη που ξεχώρισαν ήταν των ΕΛΛΑΚΤΩΡ +4,70%, ΣΑΡ +4,26%, ΒΙΟ +2,55%, και ΕΤΕ +2,00% και τονίζουν την επικράτηση μιας διάθεσης για τοποθετήσεις γενικευμένα και κυρίως στις 3 από τις 4 Τράπεζες. Παράλληλα το ενδιαφέρον για μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ήταν ασύμμετρο και αφορούσε σε 6 ανοδικές μετοχές στον FTSEM και 11 πτωτικές ενώ 3 έκλεισαν αμετάβλητες.
Το κατώτερο μέρας στις 856,92 μονάδες ήταν 10 μονάδες ψηλότερα από αυτό της προηγούμενης συνόδου, ήρθε στις 10:56, αντιστοιχούσε σε μεταβολή -0,40%. Σημειώθηκε με τους θεσμικούς του δολαρίου εκτός διαπραγμάτευσης. Στο ανώτερο μέρας, τις 865,05 μονάδες, η μεταβολή ήταν +0,55% με τους θεσμικούς του δολαρίου πάλι εκτός των συναλλαγών, αφού εμφανίστηκε στις 12:17. Άλλωστε οι αγορές των ΗΠΑ είχαν νευρικό πτωτικό άνοιγμα και πολύ σύντομα μονιμοποιήθηκε η κάθοδος στη συνέχεια. Ήταν μια μέρα σταθερής πτωτικής δυναμικής που την διαμόρφωναν οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο λειτουργούσε η Αθήνα που αύξησαν στο δεύτερο μέρος την μέτρια πτώση τους. Εμφανίζοντας αρνητικά πρόσημα στις άνω του -0,60% μεταβολές των χρηματιστηρίων του ευρώ.
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 3,080% την προηγούμενη πέρασε στο 3,208% έχοντας φθάσει στο 3,233% ενδοσυνεδριακά.
Ο FTSE25 έκλεισε -0,15% χαμηλότερα στις 2070,49 από 2073,53 45 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 3,04 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της Δευτέρας 8/8, ενώ ο FTSEΜ υποχώρησε κατά -0,26%.
Τεχνική ανάλυση παράγωγα
Χωρίς αλλαγή του discount οι κινήσεις των traders
Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σχεδόν μόνιμα σε αρνητικό πεδίο εκτός κάποιων διαστημάτων στο πρώτο κύρια μέρος και στο τέλος του δεύτερου. Το άνοιγμα στις 2074,97 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 1,44 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 3,04 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 10:52 και ήταν οι 2063,70 μονάδες (-0,47%). Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 12:18 και ήταν οι 2084,76 μονάδες (+0,54%). Το κλείσιμο στις 2070,49 από 2073,53 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,15% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 4,615 από 5,514 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα 8/8/22.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Αυγούστου ο όγκος διαμορφώθηκε σε 207 ΣΜΕ με ανώτερο τις 2072,00 μονάδες, κατώτερο τις 2052,00 και τιμή κλεισίματος τις 2058,00 από 2031,00 μονάδες και η σειρά απόκτησε 3966 από 3939 ανοικτά ΣΜΕ. Αλλά διακινήθηκαν επίσης 166 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου, με ανώτερο στις 2064,75 και κατώτερο τις 2050,00 με κλείσιμο στις 2051,75 από 2054,75 μονάδες και η σειρά απόκτησε 697 από 694 ανοικτά ΣΜΕ. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον και για ΣΜΕ της σειράς Οκτωβρίου.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν αυξημένο συγκριτικά. Στα δικαιώματα αγοράς λήξης Αυγούστου άλλαξαν χέρια 10 συμβόλαια από 2 για τιμή εξάσκησης τις 2050 μονάδες. Για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον έφερε όγκο 45 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης από τις 2000 ως τις 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της τρέχουσας σειράς διακινήθηκαν 31 από 2 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2000 και 2050 μονάδες ενώ της επόμενης σειράς ο όγκος ήταν 41 από 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2000 και τις 2050 μονάδες.
Ήταν μια μέρα που επέβαλλαν το κλίμα όσοι ήταν υπέρ της κυριαρχίας της προσφοράς έναντι της ζήτησης στην Ευρώπη και εμπνεύστηκαν από τη δυναμική που ίσχυε στην Αμερική. Γνωρίζοντας την σημασία, για τους διαχειριστές μετοχικών θεσμικών χαρτοφυλακίων, του να περάσει ο ΓΔ ψηλότερα από το επίπεδο των 866 μονάδων, ειδοποιούμε ότι η παραμονή στην περιοχή των 860 μονάδων θα ενισχύσει την προσδοκία που σχηματίστηκε προσφάτως για ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση.
Ο ΔΤΡ στην συνεδρίαση της Δευτέρας 8/8 έκλεισε στις 543,94 με μεταβολή +1,32%. Χθες κινούμενος μεταξύ 541,28 μονάδων (-0,49%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 546,55 (+0,48%), και ανώτερο τις 553,55 (+1,77%), έκλεισε στις 548,78 με μεταβολή +0,89%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ορίστηκε στα 12,374 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ +1,16% απασχόλησε 4,324 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ +2,00% 2,031 εκατ., η ΠΕΙΡ +0,433% απασχόλησε 1,498 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ 0,00% απασχόλησε 3,999 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Σεπτεμβρίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια ενώ η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 558,50 από 553,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ μηδενίστηκαν.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι υποχώρησαν από τα επίπεδα της προηγούμενης για τα ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου κυρίως των Τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 5951 από 7226 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 0,919 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 83.859 από 82.238.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 1489 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 3,14 ευρώ και έγιναν 16.456 από 16.619 οι ανοικτές θέσεις.
Της ΕΥΡΩΒ με 1914 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 0,938 ευρώ και έγιναν 22.664 από 21.100 οι ανοικτές θέσεις.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 2515 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 0,973 ευρώ και έγιναν 40.069 από 39.208 οι ανοικτές θέσεις.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 607 ΣΜΕ της ΔΕΗ λήξης Σεπτεμβρίου, τα 155 ΣΜΕ της ΜΥΤΙΛ, και τα 174 συμβόλαια για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη σειρά Σεπτεμβρίου.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε τα 12.610 συμβόλαια για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τα 3000 για ΜΠΕΛΑ, τα 1400 για ΕΛΧΑ, τα 1000 για ΑΡΑΙΓ, τα 800 για ΕΥΔΑΠ, τα 500 για ΤΙΤC, τα 389 για ΟΠΑΠ, τα 16 για ΜΟΗ και τα 103 για ΕΕΕ.
Σχόλια εγχώριων αναλυτών
Ο Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ Δημήτρης Τζάνας
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ…ΠΡΟΣΠΈΡΑΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ!
Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, ιδιαίτερα εκείνη που αφορούσε αρχηγό πολιτικού κόμματος, προκάλεσαν αναταράξεις στο ελληνικό χρηματιστήριο καθώς το ενδεχόμενο προσφυγής σε πρόωρες εκλογές αναζωπυρώθηκε. Σύντομα ωστόσο, το Πρωθυπουργικό διάγγελμα απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο και ανήγγειλε τις σαρωτικές αλλαγές που θα συντελεστούν, αποδεχόμενος ταυτόχρονα τη σχετική ευθύνη για τα λάθη που έγιναν. Έτσι, επί του παρόντος τουλάχιστον, ο διαταρακτικός αυτός παράγων διέκοψε την επιβαρυντική του λειτουργία στο συναλλακτικά απαξιωμένο σκηνικό του Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα η δραστηριότητα του τουρκικού γεωτρύπανου Αμπντούλ Χαμίντ Χαν απειλεί να προκαλέσει επιδείνωση της γεωπολιτικής αστάθειας στην Α. Μεσόγειο.
Από την άλλη πλευρά, η ολοκλήρωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων των τραπεζών επιβεβαίωσε ότι η εξυγίανσή τους έχει σε μεγάλο βαθμό συντελεστεί και η κεφαλαιακή επάρκεια είναι υψηλή. Θα απαιτηθεί ωστόσο να επιβεβαιωθούν οι θετικές αυτές επιδόσεις και στα μεγέθη του 2ου εξαμήνου ώστε η ψήφος εμπιστοσύνης που ήδη εκδηλώθηκε με τις αυξημένες τοποθετήσεις των τελευταίων συνεδριάσεων να κλιμακωθεί. Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο ωστόσο που καταγράφεται αφορά την πιστωτική επέκταση που τον Ιούνιο κυμάνθηκε από €900 εκ. στη Eurobank μέχρι €1,7 δις. στην Alpha Bank επιβεβαιώνοντας ότι « οι συστημικές τράπεζες κάνουν πάλι τη δουλειά τους σαν τράπεζες», επιτρέποντας την καταγραφή αξιοσημείωτων επιδόσεων οργανικής κερδοφορίας καθώς πιστωτικοί τόκοι και προμήθειες είναι πλέον ευμεγέθεις.
Σαν αποτέλεσμα, ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε πάλι τις 850 μονάδες με τις 866 και τις 876 μονάδες να αποτελούν τα εγγύτερα όρια αντίστασης στην πορεία δρομολόγησης του αισιόδοξου σεναρίου που θα οδηγήσει στο μηδενισμό των φετινών απωλειών με το Γ.Δ. να προσεγγίζει τις 900 μονάδες. Με τις αναδιατάξεις των δεικτών του MSCI της 11ης Αυγούστου να μην αφορούν τις ελληνικές μετοχές αλλά να είναι πιθανό να ευεργετήσουν τις εισροές στο rebalancing που θα ακολουθήσει λόγω ενδεχομένως αυξημένου ειδικού βάρους της Ελλάδος στους δείκτες. Την ίδια ώρα, τα deals που ανακοινώνονται είναι αξιοπρόσεκτα (εξαγορά της McArthurGlen από τη Lamda, μεταβίβαση του Sheraton της Ρόδου από τη Λάμψα, συνωστισμός υποψηφιοτήτων για τα 2.000 ακίνητα της Πειραιώς και τα 72 ξενοδοχεία της Intrum και 3 δεσμευτικές προσφορές για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας), ενώ αναμένεται και η μεταβίβαση ποσοστού της Τενέργα. Έτσι, η Wood καταγράφει την αισιόδοξη εκτίμησή της για την επίδοση του φετινού ΑΕΠ που με τη βοήθεια ταξιδιωτικών εισπράξεων €20 δις. μπορεί να φτάσει το +6%, ενώ παράλληλα ελπιδοφόρο μήνυμα μετέφερε η μικρή έστω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού του Ιουλίου (στο 11,6% από 12,1% τον Ιούνιο).
Την ίδια ώρα, η Ουκρανική κρίση είναι σε πλήρη εξέλιξη με την τιμή ωστόσο του πετρελαίου να υποχωρεί κάτω από τα $90 λόγω της εκτίμησης ότι η διεθνής οικονομία δύσκολα θα αποφύγει την είσοδό της σε ύφεση, αν και τα αυξημένα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ για τον Ιούλιο (+528 χιλ. από αναμενόμενες +250 χιλ. θέσεις) συνηγορούν για το αντίθετο, όπως και η ψήφιση του πακέτου $1 τρις. από τη Γερουσία για κοινωνικές δράσεις και για το κλίμα. Η ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον Ιούλιο στις ΗΠΑ (στο +9,1% τον Ιούνιο) θα σηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις της Federal κατά το Σεπτέμβριο, με τις αγορές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη να τηρούν στάση αναμονής χωρίς να επηρεάζονται από την ένταση που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες στην Ταιβάν.
Σήμερα
Οι ασιατικές μετοχές παρακολουθούν τις απώλειες της Wall Street πριν από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Ο David Chao αναλυτής στην Invesco δήλωσε στο Reuters : «Δεν νομίζω ότι έχουμε περάσει ακόμα το δάσος του bear market. Oι κίνδυνοι ύφεσης διαφαίνονται και δεν νομίζω ότι η Fed έχει τελειώσει με το επιθετικό σφίξιμο στη ζώνη της. Οι αγορές δεν έχουν προεξοφλήσει πλήρως αυτές τις μεταβλητές . Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτής της εβδομάδας θα μας δώσουν σίγουρα μεγαλύτερη σαφήνεια για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές επί της πολιτικής της Fed».
Στις 8:15 δική μας ώρα:
Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν στο -0,73%
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε μεταβολή -0,32%
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά -0,74%
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είναι πτώση -2,19%
Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας εμφάνιζε καθοδική μεταβολή -0,54%
Ο MSCI Asia ex Japan είχε απώλειες -1,21% και ήταν στις 517,79 μονάδες.
