Μπορεί να αποτελούσε το rebalancing κυρίαρχο διαμορφωτή της τάσης για ορισμένους. Ωστόσο οι εμπειρότεροι θεωρούν εγκυρότερη και με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, την τάση που αποκτά η αγορά μετά από αυτό.
Πολλές ασιατικές οικονομίες βλέπουν την ανάπτυξη της εργοστασιακής δραστηριότητας να επιβραδύνεται τον Μάιο. Ο μετρούμενος από ιδιωτικές εταιρίες PMI της Κίνας μειώθηκε για 3ο μήνα στη σειρά αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Η εργοστασιακή δραστηριότητα της Ιαπωνίας αυξάνεται με τον πιο αργό ρυθμό των τελευταίων 3 μηνών.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αναπήδησαν 0,5% μετά την πτώση του δείκτη κατά 0,6% την Τρίτη. Το αμερικανικό δολάριο, εν τω μεταξύ, έχει σταθεροποιηθεί μετά τη διολίσθηση το δεύτερο εξάμηνο του Μαΐου και αυξήθηκε ελαφρά έναντι του ευρώ και του γιεν στις αρχές των συναλλαγών.
Οι μετοχές στην Ασία κινήθηκαν σταθεροποιητικά σήμερα Τετάρτη 1/6, καθώς η Σαγκάη δείχνει σημάδια ζωής μετά από δύο μήνες lockdown και η πτώση των τιμών του πετρελαίου άνοιξε την προοπτική ανάπαυσης από τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, αλλά τα νεύρα των επενδυτών για τον πληθωρισμό κράτησαν τις αγορές ομολόγων σε ένταση.
Η άνοδος του κόστους των τροφίμων και της ενέργειας οδήγησε τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη στο υψηλό-ρεκόρ 8,1% τον Μάιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και ενισχύοντας την ανησυχία για τις αυξήσεις των επιτοκίων όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.
Οι αγορές τιμολογούν αυξήσεις επιτοκίων τον Ιούνιο από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Σουηδία, την Αυστραλία και τον Καναδά.
Όσο περισσότερο οι αγορές επικεντρώνονται στα δεδομένα για τον πληθωρισμό και τη δράση κάθε κεντρικής τράπεζας, τόσο πιο πιθανό είναι, σύμφωνα με τους αναλυτές για τις διεθνείς αγορές, να έχουμε ένα ανώμαλο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Το προκαλεί η ανησυχία ως προς τους παράγοντες κινδύνου στο κλίμα των συναλλαγών μαζί με ένα ισχυρό δολάριο.
Οι αποδόσεις των διετών γερμανικών ομολόγων έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο σε πάνω από μια δεκαετία, καθώς οι επενδυτές ξεπούλησαν.
Τα ΣΜΕ των δεικτών της Wall Street και των Ευρωπαϊκών DAX EUROPE50 FTSE100 έχουν όλα θετικές μεταβολές κατά τη διαπραγμάτευσή τους στις ασιατικές συναλλαγές
Ο Μάιος του 2022 προκάλεσε απώλειες που ψαλίδισαν τα ετήσια κέρδη της αγοράς ωστόσο η δυναμική των τελευταίων συνεδριάσεων με την ομάδα των τραπεζικών μετοχών να πρωταγωνιστεί μείωσαν τη ζημιά του μήνα και οδήγησαν σε οριακές ετήσιες μεταβολές την αγορά.
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια επενδυτική βιομηχανία, ο φετινός μήνας των λουλουδιών επέτρεψε να ανθίσουν οκτώ μόνο blue chip και να ψαλιδιστεί η κεφαλαιοποίηση των υπόλοιπων δεκαεπτά. Έτσι οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν συντονισμένα με μηνιαίες απώλειες για τον ΓΔ -3,44% και ετήσια επίδοση -0,30%. Ο FTSE25 έχασε -3,56% στο μήνα αλλά στο έτος ενισχύεται οριακά. Ο FTSEΜ έχασε -6,11% με αποτέλεσμα να υποχωρεί στο έτος -5,42% με τον ΔΤΡ που πρωταγωνίστησε να χάνει -5,16% διατηρώντας ωστόσο κέρδη +6,36%.
Οι νικητές του μήνα ανάμεσα στα blue chip ήταν οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ +24,19% και (+30,41% στο 2022), ΜΟΗ +8,41% και (+19,05%), ΕΕΕ +5,11% και (-32,65%), ΕΥΡΩΒ +4,27% και (+16,95%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,04% και (+5,15%), ΤΕΝΕΡΓ +1,30% και (+32,47%), ΣΑΡ +0,69% και (-18,09%), ΜΠΕΛΑ +0,06% και (+22,62%).
Με απώλειες πάνω από τον μέσο όρο και τον 25άρη τελείωσαν τον μήνα 11 blue chip και ήταν ΔΕΗ -20,00% και ετήσια απόδοση (-34,89%), ΠΕΙΡ -14,99% και (-8,53%), ΚΟΥΕΣ -14,65% και (-19,75%), ΑΛΦΑ -9,30% και (-8,54%), ΕΛΠΕ -8,56% και (+6,43%), ΤΙΤC -7,89% και (-7,47%), ΕΤΕ -7,37% και (+20,84%), ΜΥΤΙΛ -6,21% και (+9,72%), ΒΙΟ -6,32% και (-14,38%), ΟΛΠ -5,98% και (-5,11%), ΑΡΑΙΓ -5,58% και (+5,72%).
Με μεταβολές της τάξης των δεικτών βρέθηκαν ΟΤΕ -3,86% και (+8,83%), και ΕΛΧΑ -3,44% και (-11,89%), ενώ απέμειναν με απώλειες μικρότερες του -3% οι ΛΑΜΔΑ -2,15% και (-7,75%), ΟΠΑΠ -2,05% και (+11,39%), ΑΔΜΗΕ -0,65% και (-5,59%), ΕΥΔΑΠ -0,56% και (-9,09%).
Η παρατηρήσεις των εγχωρίων αναλυτών περιστρέφονται γύρω από τις τράπεζες ως προς τον σημαντικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της τρέχουσας δυναμικής. Ειδικά στις προσδοκίες για διανομή μερίσματος από το 2023. Ο Μάνος Χατζηδάκης υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης της Beta Sec. αναφέρθηκε στην πρώτη γεύση από το σύνολο των Τραπεζικών αποτελεσμάτων που εμφανίστηκαν στο α’ τρίμηνο. Οι ισολογισμοί βγάζουν πρόοδο, τα αποτελέσματα βελτίωση και η διαχείριση παίρνει εύσημα. Μένει η επιβράβευση του μετόχου, για να κλείσει ο κύκλος που ξεκίνησε το 2008, μια απόφαση που θα πρέπει να αναμένει το ‘πράσινο φως’ του Επόπτη”.
Τα δεδομένα για τις πληθωριστικές πιέσεις στην ζώνη του ευρώ οδηγούσαν σε συμπεράσματα που έδιναν πιθανότητες για σκληρότερη από την αρχικά προβλεπόμενη νομισματική σύσφιξη από την ΕΚΤ. Ωστόσο η πορεία της αγοράς δεν ήταν καθοδική όπως ίσχυε στις περισσότερες ευρωπαϊκές, που έχαναν σχεδόν συντονισμένα από -0,3% ως -0,9%. Ενώ με την κάθοδο στη Wall Street η πτώση τους μεγάλωσε. Άρα το rebalancing έκανε δουλειά, αφού ο ΓΔ επί ώρες ταλαντώθηκε συμμετρικά γύρω από τις 891,5 μονάδες. Στις 13:30 βρέθηκε στις 892,25 με μεταβολή +0,05% και τζίρο 39 εκατ. ευρώ. Η αγορά οδηγήθηκε στο τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης στις 891,05 μονάδες με μεταβολή -0,08% και τζίρο 102,6 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 5,456 εκατ.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι πρωταρχική ευθύνη της Fed είναι να ελέγξει τον πληθωρισμό και υποσχέθηκε να μην προσπαθήσει να επηρεάσει τις αποφάσεις της επιτροπής. Έτσι καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό σε ΗΠΑ και Ευρώπη σημειώθηκε πτώση στη Wall Street στην πρώτη συνεδρίαση μετά την αργία της Δευτέρας.
Ο Dow Jones υποχώρησε 0,67% ή 222,84 μονάδες στις 32.990,12, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,63% στις 4,132,15 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,41% στις 12.081,39 μονάδες.
Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Nike (+3%) και Walt Disney (+1,2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των UnitedHealth (-2%) και Chevron (-1,8%). Συνολικά τον Μάιο, ο Dow Jones ενισχύθηκε οριακά ενώ o Nasdaq υποχώρησε για δεύτερο διαδοχικό μήνα.
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο δείκτης που καταγράφει την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή του Σικάγο, ο οποίος θεωρείται αντιπροσωπευτικός για το σύνολο της αμερικανικής οικονομίας, σημείωσε μεγάλη άνοδο τον Μάιο υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο δείκτης Chicago PMI, ενισχύθηκε στις 60,3 μονάδες από 56,4 τον Απρίλιο.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς σημείωσε άνοδο εννέα μονάδων βάσης στο 2,84% και στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,4% έναντι του ευρώ.
ΕΥΡΩΠΗ
Υψηλό 37 ετών χτύπησε ο πληθωρισμός στη Γαλλία, αυξάνοντας την πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια πιο επιθετικά.
Οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης εκτινάχθηκαν κατά 5,8% από πέρυσι τον Μάιο καθώς το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και τροφίμων συνέχισε να διοχετεύεται σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης, το υψηλότερο επίπεδο από το 1986 άγγιξε ο πληθωρισμός στην Ιταλία καθώς η αύξηση των τιμών άγγιξε το 6,9% σε ετήσια βάση.
O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,72% στις 443,35 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο μόλις 0,10% στις 7.607,66 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα 1,29% στις 14.388,35 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 1,43% στις 6.468,80 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ιταλικός ΜΙΒ έχασε -1,22% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχώρησε κατά 0,89%.
ΧΑ
Το rebalancing εκτίναξε τον τζίρο και υπαγόρευσε συσσώρευση
Οι επενδυτές με σπάνιο τζίρο, και χαμηλής σχετικά αξίας πακέτα, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 890,70 από 891,80 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή -0,12% ή 1,10 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 521,188 από 77,661 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 9,781 από 7,255 εκατ. ευρώ, και την ΕΤΕ αφορούσαν 7,003 εκατ. ευρώ, την ΑΛΦΑ 1,507 εκατ. ευρώ, ΟΠΑΠ 471.063 ευρώ, την ΕΥΔΑΠ 345.363 ευρώ, ΕΧΑΕ 295.511 ευρώ, την ΣΑΡ 145.000 ευρώ, την ΠΕΙΡ 12.575 ευρώ, και την ΒΙΟΚΑ 1.867 ευρώ.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν σημείωσαν άνοδο 49 από 46 τη Δευτέρα 30/5 και 51 από 46 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 17 από 18. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 63,736 από 63,738 δις ευρώ.
Μετά από άνοιγμα εδώ με οριακό χάσμα, η ανοδική κίνηση της αγοράς φάνηκε από την πρώτη μισή ώρα πως θα αμφισβητηθεί από μερίδα επενδυτών που επέλεξαν τη ρευστοποίηση θέσεων, με την καθοδήγηση από την πτωτική κίνηση των ευρωπαϊκών. Αυτά ξεκίνησαν το πρωί με την μεικτή εικόνα των δεικτών στην Ασία και κατόπιν την ατμόσφαιρα επιδείνωσε η μέτρια αλλά σταθερή πτώση των βασικών δεικτών μετά στην Ευρώπη με εξαίρεση τα επίσης σταθερά μικρά κέρδη στην αγορά του Λονδίνου. Τα κέρδη ωστόσο σε (9) blue chip με μόνο 3 να ανεβαίνουν πάνω από +0,9% ήτοι ΣΑΡ +3,85%, ΟΠΑΠ +3,27% και ΟΤΕ +2,85%, με τις υπόλοιπες ανοδικές από +0,12% ως +0,88%, και τις ΒΙΟ ΔΕΗ στα αμετάβλητα, υπογραμμίζουν την εξασθένιση της ανοδικής ορμής. Πιθανά μια μερίδα ισχυρών θεσμικών, με την έλευση της συνόδου για την αναδιάρθρωση των θεσμικών χαρτοφυλακίων τοποθετήθηκαν σήμερα. Γιατί θεώρησαν πως μπορούσαν τα κέρδη που ενθυλάκωσαν από την αντίδραση στην τρέχουσα πτώση, που ξεκίνησε την προπερασμένη Πέμπτη, να τα τοποθετήσουν σε μετοχές που είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω του rebalancing.
Επίσης το κλείσιμο με μικρές απώλειες τόνισε και την σημασία της περιοχής στην οποία πάτησε ο μέσος όρος, καθώς σύμφωνα με την αγοραία συναίνεση η ζώνη μεταξύ 900 και 910 μονάδων αποτελεί σημαντική οροφή. Έτσι με 14 πτωτικά blue chip τελικά, με τις ΕΤΕ -3,20%, ΕΛΠΕ -2,65%, ΤΙΤC -2.52% ΕΕΕ -1,74% και ΜΠΕΛΑ -1,59%, να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες απώλειες δεν σήκωσε άγκυρα το σκάφος της αγοράς μένοντας πάνω από τις 890 μονάδες και κάτω από τις 891 με κλείσιμο στις 890,70. Δηλαδή χωρίς διαφυγή από την περιοχή των 891 που θα αποτελούσε μήνυμα για την αυριανή κατεύθυνση.
Οι συναλλασσόμενοι με καλύτερους ρυθμούς, έδειξαν αποφασισμένοι να κρατήσουν διαρκώς την αγορά σε συσσώρευση γύρω από το επίπεδο των 890 μονάδων, χωρίς ωστόσο να ρισκάρουν αγοραστικά. Με κίνηση σε θετικό και αρνητικό πεδίο εναλλάξ, πέτυχαν σήμερα οι ισχυροί θεσμικοί την ισορροπία του αγοραστικού ενδιαφέροντος με αυτό για ρευστοποίηση θέσεων για τις Τράπεζες που ανατάραξε την διάθεση των επενδυτών για πoλλές μετοχές του FTSE25.
Η αγορά με κέρδη πάνω από +0,3% στο πρώτο 5λεπτο έφθασε τις 894,74 και ξεκίνησε σχετικά νωρίς η πώληση θέσεων εγκαθιστώντας πλάγια πτωτική δυναμική που στις 10:44 οδήγησε τον ΓΔ στις 886,25. Ορίστηκαν τα άκρα στο πρώτο τέταρτο και μετά με ταλαντεύσεις κρατήθηκε πλάγια κίνηση που τον έφερε στο τέλος των ελεύθερων συναλλαγών στις 891,05, για να κλείσει ελαφρά χαμηλότερα από τις 891,0. Ενώ στα διεθνή χρηματιστήρια εγκαταστάθηκαν συνεδριάσεις πτωτικής δυναμικής με εξαίρεση μόνο τον FTSE100 στην M Βρετανία. Έτσι ως σκληρός πυθμένας, στην πτώση τον Μάη, διατηρήθηκε το επίπεδο των 838,38 μονάδων από την προπερασμένη εβδομάδα ενώ σήμερα το κατώτερο μέρας ήταν το επίπεδο στις 886,25 μονάδες που αντιστοιχούσε σε απώλειες -0,62%. Σημειώθηκε πάλι χωρίς τους θεσμικούς του δολαρίου στις συναλλαγές αφού εμφανίστηκε νωρίς. Στο ανώτερο μέρας, η μεταβολή ήταν +0,33%. Ξεχώρισε σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι η δυναμική των συναλλαγών πέρασε την αγορά στο μεγαλύτερο διάστημα σε πλάγια κίνηση και η εκτίναξη του τζίρου. Στις 17:00 ήταν στα 102,6 εκατ. και με τις δημοπρασίες και το rebalancing εκτινάχθηκε στα 521,187 εκατ. ευρώ. Η τάση παρέμεινε πηγάζουσα από εσωτερικά αίτια.
Χθες η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 3,576% την προηγούμενη έπεσε στο 3,564% έχοντας φθάσει στο 3,583% ενδοσυνεδριακά.
Ήταν μια ακόμα μέρα με τους επενδυτές να έχουν διάθεση για πώληση θέσεων σε συγκεκριμένα με διαρκή επενδυτική δυσμένεια blue chip τον Μάιο. Αλλά όλοι γνωρίζοντας την σημασία της αναδιάρθρωσης θεσμικών χαρτοφυλακίων, λειτούργησαν υπέρ εγκατάστασης ισορροπίας στη σχέση προσφοράς και ζήτησης, χωρίς συντονισμό με την σταθερότητα της πτωτικής κίνησης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Ο FTSE25 έκλεισε με άνοδο +0,02% στις 2156,9 από 2156,42 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 0,48 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της Δευτέρας 30/5, ενώ ο FTSEΜ υποχώρησε κατά -0,38%.
Τεχνική ανάλυση παράγωγα
Αναζήτηση τάσης για καθορισμό προσδοκιών – στοιχημάτων
Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη ψηλότερα και χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης με εναλλαγές στο μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης και της τελευταίας ώρας. Το άνοιγμα στις 2155,47 μονάδες αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 0,95 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 0,48 μονάδες ψηλότερα. Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 10:35 και ήταν οι 2164,92 μονάδες. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 10:44 και ήταν οι 2139,79. Το κλείσιμο στις 2156,90 από 2156,42 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,02% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 12,495 εκατ. ευρώ την Τρίτη 31/5/22.
Η αγοραία συναίνεση εκτιμά πως ο FTSE25 έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 2010 μονάδων και με ενδιάμεση στήριξη στα επίπεδα των 2143 και των 2116 (ορίζονται από τον ΚΜΟ 60 και τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2010, μπορεί να σπρώξει προς τις 2000 και 1975 – 1970 μονάδες.
Η Beta Sec. υπενθυμίζει: “Μετά το χθεσινό κλείσιμο Εθνική Τράπεζα και Μυτιληναίος θα συμπεριληφθούν στον MSCI Standard. Ιστορικά οι αναθεωρήσεις δεικτών MSCI εκτός από μεγάλους όγκους αυξάνουν τη μεταβλητότητα σε συγκεκριμένες μετοχές που επηρεάζονται από την είσοδο, ή έξοδο, ή από τη βαρύτητα”.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιουνίου ο όγκος διαμορφώθηκε σε 817 από 653 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2157,50 από 2179,50 μονάδες και κατώτερο τις 2139,00 από 2150,00, ενώ έκανε τελευταίες πράξεις στις 2142,25 από 2158,75 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2149,75 από 2152,00, ενώ η σειρά απόκτησε 3824 από 3576 ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 130 από 482 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο τις 2137,25 από 2151,75 μονάδες κατώτερο τις 2119,00 από 2134,00 και τιμή κλεισίματος τις 2131,50 από 2136,75 και η σειρά απόκτησε 312 από 311 ανοικτά ΣΜΕ.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον παρέμεινε επιλεκτικό. Στα calls λήξης Ιουνίου διακινήθηκαν 105 από 10 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2100 και 2150 μονάδες. Για την επόμενη σειρά λήξης Ιουλίου διακινήθηκαν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2050 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της νέας τρέχουσας σειράς, Ιουνίου, διακινήθηκε 1 από 17 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες. Για την επόμενη δεν υπήρξε ενδιαφέρον.
Ο ΔΤΡ έκλεισε στη συνεδρίαση της Δευτέρας στις 615,59 μονάδες με μεταβολή +1,12%. Χθες Τρίτη 31/5, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινούμενος μεταξύ 608,88 μονάδων -1,25%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 617,20 (+0,10%), και ανώτερο τις 622,04 (+0,88%), έκλεισε στις 611,51 μονάδες με μεταβολή -0,82%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου διαμορφώθηκε στα 242,081 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ -0,51% απασχόλησε 44,879 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ -3,20% 168,944 εκατ., η ΠΕΙΡ +0,85% απασχόλησε 3,420 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ +0,24% απασχόλησε 16,316 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια, η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 618,00 από 623,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ παρέμειναν στο 0.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι υποχώρησαν από τα επίπεδα της προηγούμενης για τα ΣΜΕ των Τραπεζών της σειράς Ιουνίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 7295 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 118.149 από 121.424 και τιμή κλεισίματος στα 1,00 ευρώ. Διακινήθηκαν επίσης 2422 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 8.602 από 6.667.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 8404 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 3,58 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 22.717 από 25.294. Διακινήθηκαν επίσης 2 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και έγιναν 454 από 453 οι ανοικτές θέσεις.
Της ΕΥΡΩΒ με 1551 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,02 ευρώ και έγιναν 27.603 από 28.396 τα ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 67 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και έγιναν 1338 από 1286 οι ανοικτές θέσεις.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 702 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 1,18 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 26.612 από 26.860. Διακινήθηκαν 22 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και έμειναν 2558 οι ανοικτές θέσεις.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 968 ΣΜΕ της ΜΥΤΙΛ λήξης Ιουνίου, τα 373 ΣΜΕ της ΔΕΗ λήξης Ιουνίου, και τα 225 ΣΜΕ της ΙΝΤΚΑ.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo επανήλθε και αφορούσε τα 107.778 συμβόλαια για ΕΥΡΩΒ, τα 3.500 για ΑΔΜΗΕ και τα 1000 για ΜΠΕΛΑ
Σχόλια εγχώριων αναλυτών
Ο Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ Δημήτρης Τζάνας
ΑΝΟΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟ Χ.Α. …
Η Σ.Κ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε σολομώντεια οδό σε σχέση με το εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου, ικανοποιώντας και την επιθυμία του Βίκτορ Ορμπάν για μη διακοπή της ροής του προς την Ουγγαρία, ενώ προχωρεί σε νέο πακέτο κυρώσεων προς την Ρωσία. Σαν αποτέλεσμα, η τιμή του πετρελαίου αναρριχάται πάνω από τα 120 δολάρια, ενώ η Ρωσία θα αναζητήσει νέους πελάτες για το πετρέλαιό της, με την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία να ανταποκρίνονται ήδη. Η Ευρώπη πληρώνει βαρύ κόστος για την επιλογή αυτή στο βαθμό που η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία συνεχίζεται με τον εναρμονισμένο πληθωρισμό της ευρωζώνης να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ σύμφωνα με την επίδοση 8,1% του Μαΐου. Εξέλιξη που σύντομα αναμένεται να οδηγήσει στην αλλαγή στάσης από την ΕΚΤ που ολοκληρώνει σύντομα τις αγορές ομολόγων και τον Ιούλιο αναπροσαρμόζει τα παρεμβατικά της επιτόκια κατά 25-50 μονάδες βάσης, καθώς οι φωνές των «γερακιών» που ζητούν να επανέλθει στην αντιπληθωριστική της πολιτική ολοένα και πυκνώνουν.
Οι εξελίξεις προδήλως είναι επιβαρυντικές για την ευρωπαϊκή οικονομία που φλερτάρει ήδη με το στασιμοπληθωρισμό καθώς η ευρωζώνη καταγράφει επίδοση μόλις +0,2% στο 1ο τρίμηνο έναντι του προηγουμένου. Σαν αποτέλεσμα, οι αρνητικές επιδόσεις που καταγράφηκαν στις αγορές για το 1ο τρίμηνο είναι πιθανό να συνεχιστούν. Στις ΗΠΑ, το 1ο τρίμηνο καταγράφει ήδη υποχώρηση κατά 1,4% σε ετήσια βάση, διαμορφώνοντας ήδη σκηνικό αβεβαιότητας για τη συνέχεια. Με αυτά τα δεδομένα, οι αναταράξεις στις αγορές συνεχίζονται με τους διαχειριστές να επιλέγουν τη διατήρηση αυξημένων ρευστών διαθεσίμων και την αποστροφή προς τον επενδυτικό κίνδυνο να κλιμακώνεται.
Στην ελληνική αγορά, ο Γ.Δ. θα καταγράψει απώλειες για το μήνα Μάιο, οι οποίες την τελευταία εβδομάδα περιορίστηκαν μετά από 5 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Ήταν το αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης των θετικών επιδόσεων των συστημικών τραπεζών που κατέγραψαν βελτιωμένη κερδοφορία, αισθητή μείωση των ΜΕΔ, κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η πιστωτική επέκταση που καταγράφηκε, ιδιαίτερα της Eurobank και της Alpha Bank. Επιπλέον, οι διοικήσεις της Εθνικής και της Eurobank προϊδέασαν για το ενδεχόμενο τα φετινά μεγέθη να επιτρέψουν την καταβολή μερίσματος το 2023. Σαν αποτέλεσμα, ο σχολιασμός της Bank of America και άλλων οίκων για τα αποτελέσματα των τραπεζών ήταν ευμενής, αν και ο ίδιος οίκος είχε προηγουμένως υποβαθμίσει τις προοπτικές των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Ωστόσο, η επανάληψη μιας αυτόνομης πορείας του ελληνικού χρηματιστηρίου ανάλογη εκείνης που σημειώθηκε στο 1ο τετράμηνο δεν είναι πλέον πιθανή, όπως δείχνουν οι συνεχείς αποτυχημένες αναμετρήσεις με τις 900 μονάδες. Οι ξένοι διαχειριστές δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν την επενδυτική στρατηγική τους για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ακόμη και μετά την προσθήκη 2 νέων εταιρειών στο δείκτη αναφοράς MSCI Standard Greece δεν θα μεταβληθεί ουσιωδώς η ήδη χαμηλή συμμετοχή του στους δείκτες στάθμισης (κάτω από το 0,3%). Θα απαιτηθούν και άλλες προϋποθέσεις, η αναβάθμιση της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας ανάμεσά τους, ώστε να βελτιωθεί ουσιωδώς η κεφαλαιοποίηση του αναδυόμενου ελληνικού χρηματιστηρίου που ευρισκόμενη στο 35-36% του ΑΕΠ περίπου υστερεί δραματικά σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιδόσεις.
Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αναπήδησαν 0,5% μετά την πτώση του δείκτη κατά 0,6% την Τρίτη. Το αμερικανικό δολάριο, εν τω μεταξύ, έχει σταθεροποιηθεί μετά τη διολίσθηση το δεύτερο εξάμηνο του Μαΐου και αυξήθηκε ελαφρά έναντι του ευρώ και του γιεν στις αρχές των συναλλαγών.
Οι μετοχές στην Ασία κινήθηκαν σταθεροποιητικά σήμερα Τετάρτη 1/6, καθώς η Σαγκάη δείχνει σημάδια ζωής μετά από δύο μήνες lockdown και η πτώση των τιμών του πετρελαίου άνοιξε την προοπτική ανάπαυσης από τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, αλλά τα νεύρα των επενδυτών για τον πληθωρισμό κράτησαν τις αγορές ομολόγων σε ένταση.
Η άνοδος του κόστους των τροφίμων και της ενέργειας οδήγησε τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη στο υψηλό-ρεκόρ 8,1% τον Μάιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και ενισχύοντας την ανησυχία για τις αυξήσεις των επιτοκίων όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.
Οι αποδόσεις των 2ετών γερμανικών ομολόγων έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο σε πάνω από μια δεκαετία, καθώς οι επενδυτές ξεπούλησαν. Οι αποδόσεις του ομολόγου αναφοράς του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ αυξήθηκαν χθες κατά 10 μονάδες βάσης (bps) και αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 2,5 bps στο 2,8749% στις αρχές της συνεδρίασης της Ασίας.
Στις 8:305 δική μας ώρα:
Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν στο +0,64%
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε άνοδο +0,15%
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ήταν ψηλότερα κατά +0,61%
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ βρέθηκε στο -1,00%
Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας υποχωρούσε κατά -0,40%
Ο MSCI Asia ex Japan είχε πτώση -0,66% και ήταν στις 555,38 μονάδες.
