- Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ, απόκτησαν μεγαλύτερες θετικές μεταβολές από τις πρωινές, αφού οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο +0,93% και του S&P500 είναι στο +0,95%. Δείχνοντας τάση να ανοίξουν με σημαντικά κέρδη αργότερα. Οι δείκτες στην Ευρώπη έχουν συντονισμό και εμφανίζουν ανοδική εικόνα μετά από άνοιγμα με κέρδη πάνω από +2%.
- Με νευρικότητα μετά από πτώση την προηγούμενη σύνοδο, οι ευρωπαϊκές αγορές εμφάνισαν ανοδικό χάσμα στο άνοιγμα, που ήταν της τάξης του +3% για τον δείκτη της Γαλλίας και της Ισπανίας, με +3,2% της Γερμανίας και +1,5% για τον FTSE100 στο Λονδίνο. Αλλά γρήγορα εμφάνισαν αύξηση των κερδών τους με πρώτον τον γερμανικό δείκτη.
- Ο Stoxx Europe 600 είχε μεταβολή της τάξης του +2,14% με τη συμπλήρωση 25 λεπτών στις πρωινές συναλλαγές πανευρωπαϊκά. Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο +1,72%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεταβολές της τάξης του +3,00%. Στη Γερμανία ο DAX ήταν στο +3,65% και ο γαλλικός CAC 40 κέρδιζε +2,97%, ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές +3,00% και +2,90% αντίστοιχα, 25 λεπτά από τότε που άνοιξαν. Στο τιμόνι της ανόδου βρέθηκαν οι μετοχές των Τραπεζών που χτυπήθηκαν περισσότερο στην φάση της καθόδου.
- Η βίαιη αλλά ανοδική ατμόσφαιρα των συναλλαγών στην Ευρώπη επηρέασε το πνεύμα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς που στο ξεκίνημα επέλεξαν να μην ασκήσουν πιέσεις στους περισσότερους από τους κλάδους. Αμετάβλητοι ήταν οι δείκτες των εταιριών στις Ασφάλειες, Υγεία και Τράπεζες για λίγο. Απώλειες λίγα λεπτά μετά το καλημέρα δεν σημείωνε κανένας κλαδικός δείκτης. Με κέρδη οι Κλαδικοί Δείκτες των εταιριών Πρώτων Υλών +2,54%, Τηλεπικοινωνιών +2,64%, Εμπορίου +2,71%, Ταξιδιών και Αναψυχής +2,33%, Τράπεζες +2,75% μετά το πρώτο πεντάλεπτο.
- Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 2,333% την Τρίτη, σήμερα στις 10:43 ήταν στο 2,308%.
- Η Αθηναϊκή αγορά, με εμφάνιση αξιόλογων ρυθμών συναλλαγών, κινεί τις τιμές των βασικών δεικτών της νευρικά και ψηλότερα (περίπου 26 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης, ενώ φαίνεται να έχει κατασταλαγμένη ανοδική τάση. Η ανοδική της μεταβολή έχει φθάσει το +3,39% και η μικρότερη από το άνοιγμα ήταν στο +1,05% στα πρώτα 20 λεπτά. Ειδικά πριν το πρώτο 30λεπτο, άνοιξαν τον ΓΔ σε τιμή οριακά χαμηλότερα από το επίπεδο των 798 μονάδων. Το κατώτερο του για την πρώτη μισή ώρα, που δεν θα αναζητηθεί αργότερα, ορίστηκε στις 797,97 μονάδες, με τιμή ανοίγματος τις 797,97 (+1,05%). Απώλειες εκ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σήμερα στις 10:55 δεν εμφανίστηκαν παρά μόνο για την ΕΕΕ ενώ 23 έχουν κέρδη. Μαζί με την ανοδική ώθηση από 23 blue chip έδιδαν παράλληλα ώθηση προς τις 815 μονάδες τα κέρδη 82 μετοχών ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ του ταμπλό. Αντίθετα υπέρ καθόδου λειτουργούσαν οι απώλειες σε 1 blue chip και σε 3 μετοχές της αγοράς συνολικά. Έτσι μετά από 27 λεπτά συναλλαγών υπήρχαν 82 ανοδικές 3 πτωτικές και 8 αμετάβλητες με σχέση που θα αλλάξει άλλα όχι δραματικά.
- Από τα blue chip ξεχώρισε με απώλειες η ΕΕΕ -1,30%, αλλά παρά τη βαρύτητά της δεν προμηνύει την επανεμφάνιση της καθόδου στη συνέχεια. Η συνέχεια στην ανοδική κίνηση προς ανεύρεση τιμών ψηλότερα των 820 μονάδων δεν είναι απίθανη για σήμερα όπως φαίνεται από το ανοδικό άλμα στην κεφαλαιαγορά της Ευρώπης με την πάροδο του χρόνου. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι χρειάστηκαν περίπου 31 λεπτά για να φθάσει ο τζίρος τα 15 εκατ. ευρώ.
Η αγορά στην Αθήνα παραμένοντας σε ευμετάβλητο κλίμα, ξεκίνησε σε θετικό πεδίο με ανοδικό χάσμα 8,3 μονάδες και κινήθηκε νευρικά αποκτώντας από το πρώτο λεπτό πορεία νευρική και ανοδική. Ορίστηκε στο άνοιγμα το κατώτερο μέρας στις 797,97 μονάδες και ανώτερο στις 816,43 μονάδες αργότερα στις 10:47. Από τα πρώτα λεπτά το ταμπλό φάνηκε να ειδοποιεί πως η κατεύθυνση του ΓΔ θα είναι ζήτημα που θα λύσει η στάση των θεσμικών για τις Τράπεζες των οποίων ο δείκτης είχε 0,00% μεταβολή αμέσως το άνοιγμα που έγινε για τον ΔΤΡ χωρίς χάσμα από το κλείσιμο των 517,77 μονάδων της Τρίτης 8/3. Διαμορφώθηκε κλίμα πιέσεων επί της δεικτοβαρούς ΕΕΕ μόνο έτσι γρήγορα είχαμε σταθεροποίηση της υπεροχής της ζήτησης για τα περισσότερα blue chip και παρουσία υπολογίσιμων διαστάσεων εντολών αγοράς στις περισσότερο δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE25. Παράλληλα με την επικράτηση εξαιρετικά ανοδικής εικόνας στις αγορές μετοχών του ευρώ 45 λεπτά μετά το άνοιγμά τους. Αφού είχαν εμφανιστεί θετικά πρόσημα μεταβολής με βήματα που ειδοποιούν για έντονα ανοδική δυναμική μετά τη χθεσινή τους συσσώρευση υπογραμμίζοντας τη διατήρηση της νευρικότητας στην Ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά αλλά και την ύπαρξη συντονισμού με αυτή σήμερα της Αθηναϊκής αγοράς.
Στις 11:07 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 812 (811,84) μονάδες με μεταβολή της τάξης του +2,81% με τον τζίρο στα 18,054 εκατ. ευρώ με 2,014 εκατ. αξία πακέτων. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολή +5,89% στα πρώτα 22 λεπτά έχοντας ανοίξει στις 517,77 μονάδες, δηλαδή άνοιξε 0,00% χαμηλότερα ή ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης, αποκτώντας θετική μεταβολή γρήγορα που έχει αποκτήσει διαστάσεις ως +6,73% πριν τις 11:00. Αλλά συνέχισε κατόπιν παραμένοντας γύρω από το επίπεδο των 548 μονάδων. Ενώ έπιασε ως πυθμένα τις 517,77. Ο FTSE25 εμφάνισε θετικό πρόσημο στην μεταβολή του (+3,49%), που ανεβοκατεβαίνει με την πάροδο του χρόνου. Η δυναμική στα πρώτα 40 λεπτά, με πορεία σε επίπεδα γύρω από τις 810 – 815 μονάδες, αν δεν ανατραπεί το κλίμα και δυναμώσουν στη συνέχεια οι εντολές αγοράς, ενισχύει την αναγκαιότητα να υπάρξει κλείσιμο πάνω από τις 810. Τα μηνύματα από τη Wall Street είναι θετικά αλλά δεν εξασφαλίζουν ακριβή πληροφόρηση για τις διαθέσεις των επενδυτών στις 16:30 δική μας ώρα.
Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ υποχώρησε χθες κατά 3.90% και έκλεισε στις 789,66 μονάδες. Η μακροπρόθεσμη τάση είναι πτωτική (bear market), με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 891 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 780 και 760 μονάδες. Η MSCI θα ανακοινώσει σήμερα τις αλλαγές στους δείκτες των αναδυόμενων αγορών λόγω της εξόδου των ρωσικών μετοχών.
Από τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΙΚA ΝΕΑ ξεχώρισαν από το Τμήμα Ανάλυσης Merit ΧΑΕΠΕΥ:
EUROBANK: θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2021 αύριο 10.03.2022 μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προχωρήσει στην πώληση ποσοστού 5.1% της Grivalia Hospitality στις Eurolife Ζωής, M&G και Grivalia Management, έναντι συνολικού τιμήματος €15.88εκ. Μετά την πώληση του ποσοστού, η Eurobank θα κατέχει το 19.9% της εταιρείας και επομένως δεν θα την ενοποιεί. Λόγω της κατάργησης των ειδικών δικαιωμάτων μετοχών, που κατέχει, η Eurobank δικαιούται, με βάση την τροποποιημένη συμφωνία μετόχων, ειδική διανομή ίση με €9.250.000, η οποία είναι πληρωτέα από την Grivalia Hospitality, κατά την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εταιρικών πράξεων, τα οποία έχουν συμφωνηθεί στη νέα συμφωνία μετόχων, όπως ενδεικτικά η καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος ή άλλη διανομή στους μετόχους της Grivalia Hospitality μέχρι την 5η επέτειο από την ολοκλήρωση της συναλλαγής
ΔΕΗ: ολοκληρώθηκε στις 2.3.2022, κατόπιν εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, χωρίς αντάλλαγμα και απαλλασσόμενη από κάθε φόρο τέλος μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών επί της ΔΕΗ Α.Ε. κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ (που αντιστοιχεί σε 39.440.000 κοινές μετοχές ή 10,32%) από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. Μετά από αυτή τη συναλλαγή το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. στη ΔΕΗ Α.Ε. ανέρχεται σε 34,12%.
MYTILINEOS: κέρδισε νέα σύμβαση πώλησης ενέργειας από σύστημα αποθήκευσης, στην Ιταλική Δημοπρασία Αγοράς Δυναμικότητας για το 2024. Συγκεκριμένα, ανατέθηκε στην εταιρεία σύμβαση αγοράς δυναμικότητας διάρκειας 15 ετών και τιμήματος €70.000/MW/έτος για ένα έργο που βρίσκεται στο Μπρίντιζι, νότια της Ιταλίας. Το έργο Μπρίντιζι είναι ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 25 MW που χρησιμοποιεί μπαταρίες ιόντων λιθίου, παρέχοντας περίπου 50 MWh στο δίκτυο. Το έργο έχει αναπτυχθεί, σχεδιαστεί και η κατασκευή του έχει προγραμματιστεί για το 2023. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν σθεναρά τη στρατηγική θέση της εταιρείας στην Ιταλική αγορά ενέργειας, καθώς, ήδη από το 2021, ο Τομέας RSD έχει αναλάβει 2 Έργα (25MW και 6 MW) κατά τη Δημοπρασία Τerna Fast reserve 2021. Η κατασκευή των έργων θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2022, και η έναρξη λειτουργίας τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022, οπότε και θα αρχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες Fast Reserve στο Ιταλικό δίκτυο από το 2023 έως το 2027. Όσον αφορά τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) όπου η MYTILINEOS θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αναδόχους παγκοσμίως, ο Τομέας RSD έχει υπογράψει 2 νέες ολοκληρωμένες συμβάσεις BESS με τον μακροχρόνια εταίρο του Gresham House στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα έργα – Abroath και Coupar που βρίσκονται στη Σκωτία – έχουν συνολική παραγωγή ισχύος 75MW με αποθήκευση ενέργειας 75MWh, χρησιμοποιώντας μπαταρίες ιόντων λιθίου. Η εκτέλεση των έργων έχει ήδη προχωρήσει και η έναρξη λειτουργίας τους αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.
Είμαστε θετικοί για την μετοχή λόγω της ανόδου της τιμής του αλουμινίου και του δολαρίου καθώς και λόγω της διασποράς των δραστηριοτήτων του ομίλου.
JUMBO: η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν στα €305εκ. (+46%) το 2021, υψηλότερα από το consensus κατά 17%. Υπενθυμίζεται ότι οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε €832εκ. (+19.87%) το 2021. Η επίδοση αυτή οφείλεται στην αμυντική στρατηγική που ακολούθησε η διοίκηση στη διαχείριση των αποθεμάτων που οδήγησε το μικτό περιθώριο κέρδους το 2021 σε 55.7% από 51.8% το 2020. Ακόμα το καθαρό ταμείο αυξήθηκε κατά €190εκ. περίπου και ανήλθε στα €549εκ.
Όσον αφορά τις πωλήσεις του ομίλου τον Φεβρουάριο 2022 αυξήθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση, παρουσιάζοντας αύξηση στην Ελλάδα κατά 82%, στην Κύπρο κατά 3.5%, ενώ στην Βουλγαρία κατέγραψαν μείωση κατά 25% και στην Ρουμανία κατέγραψαν μείωση κατά 18% περίπου σε ετήσια βάση. Η τάση που παρουσιάζει σήμερα ο Μάρτιος του 2022 είναι εξαιρετικά θετική καθώς κατά τον αντίστοιχο περσυνό μήνα, σχεδόν όλο το δίκτυο των καταστημάτων στην Ελλάδα παρέμεινε κλειστό καθώς και τα καταστήματα στη Βουλγαρία παρέμειναν κλειστά κατά περίπου το 1/3 του Μαρτίου του 2021. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διοίκηση εκτιμά ότι εάν επικρατήσουν οι τρέχουσες τάσεις, οι σωρευτικές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2022 θα είναι ανοδικές κατά διψήφιο ποσοστό (+15%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Επιπλέον, η απόφαση των αρχών να άρουν τους περιορισμούς στο λιανεμπόριο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία μπορεί να βοηθήσουν τις πωλήσεις.
Εξαιρετικά αποτελέσματα, με μεγάλη αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, των λειτουργικών κερδών και του καθαρού ταμείου. Ωστόσο, οι αγορές των Βαλκανίων παρουσιάζουν αδυναμία μέχρι στιγμής. Παραμένουμε θετικοί για την μετοχή.
ΕΧΑΕ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση εξέλεξε τον κ. Γιάννο Κοντόπουλο στη θέση του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
- MOTOR OIL: αγόρασε στις 04.03.2022, 12.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,608/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 719.548 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,65% του συνόλου των μετοχών. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε €12,944/μετοχή.
- MYTILINEOS: αγόρασε στις 04.03.2022, 5.291 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €14,1498/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 8.251.880 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,7749% του συνόλου των μετοχών.
- TITAN CEMENT: αγόρασε από 01.03.2022 έως 07.03.2022, 41.104 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,2983/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 1.808.685 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,31% του συνόλου των μετοχών.
- LAMDA DEVELOPMENT: αγόρασε στις 04.03.2022, 50.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €6,099/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 1.530.849 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,866% του συνόλου των μετοχών.
- INTRAKAT: η DANECH ESTATE I LTD, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Γενικό Διευθυντή της INTRAKAT αγόρασε στις 04.03.2022 27.298 κοινές ονομαστικές μετοχές με μέση τιμή κτήσης €2,08/μετοχή.
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: αγόρασε στις 08.03.2022, 3.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €4,90/μετοχή.
- SPACE HELLAS: αγόρασε στις 08.03.2022, 647 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €8,10473/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 93.402 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,446628% του συνόλου των μετοχών.
