Από την έντυπη έκδοση
Από σήμερα 21 Ιουνίου και μέχρι τις 23 Ιουνίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, της Μυτιληναίος.
Το εύρος απόδοσης του ομολόγου ορίστηκε από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους μεταξύ 3% και 3,5%. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της εταιρείας, ο προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών το οποίο θα τηρηθεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους. Το βιβλίο προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας ΗΒΙΠ, στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά ειδικοί επενδυτές.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις -βάσει των οποίων θα καθοριστούν η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης- περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους ειδικούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος των ειδικών επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές στον βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, καθώς και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο εκδότης.
Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές καλύψει την έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης.
Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους εντός του ανακοινωθέντος εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
Η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευτούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.
Ταυτόχρονα, με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα καθοριστούν εντός του ανακοινωθέντος εύρους της απόδοσης.
