Ποσό που δύναται να φτάσει περίπου το 0,5 δις. δολ. επιδιώκει να αντλήσει η Τιτάν από την εισαγωγή της θυγατρικής της, Titan America, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων αυτών (τουλάχιστον 62,5%) θα διατεθεί για την ανάπτυξη συνολικά του Ομίλου, της Titan Cement International S.A., (εισηγμένη στο Euronext στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι και στο Χρηματιστήριο Αθηνών) που συμπεριλαμβάνει και τις εγχώριες δραστηριότητες.
Την ίδια στιγμή η Titan Cement International (TCI) θα διατηρήσει στην Titan America ποσοστό 85% έως 87% (μετά την εισαγωγή της και ανάλογα με το αν θα ασκηθεί η προαίρεση που αναφέρουμε παρακάτω) και θα συνεχίσει να επωφελείται από την περαιτέρω μεγέθυνση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ.
Όπως ανακοινώθηκε χθες η Titan America έχει ξεκινήσει roadshow αναφορικά με μία αρχική δημόσια προσφορά (IPO) 24.000.000 κοινών μετοχών. Η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την TCI.
Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 δολαρίων Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα είναι 360 εκατ. δολ. έως 432 εκατ. δολ.
Σε περίπτωση υπερκάλυψης ωστόσο η TCI θα παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών. Με την προσθήκη των μετοχών αυτών και με βάση το εύρος τιμής που έχει ανακοινωθεί τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κυμανθούν μεταξύ 414 εκατ. δολ. και 496,8 εκατ. δολ.
Βάσει της διαδικασίας για την εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης η ενημέρωση των επενδυτών (roadshow) διαρκεί 7 με 8 εργάσιμες ημέρες. Ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί θα αποφασιστεί στη συνέχεια η ακριβής τιμή της εισαγωγής της μετοχή της Titan America.
Ο Όμιλος Τιτάν προχωρά στην εισαγωγή της Titan America στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχοντας να επιδείξει πωλήσεις και κέρδη ρεκόρ για ένα ακόμη έτος.
Σύμφωνα με συνοπτική ενημέρωση στην οποία προέβη ενόψει των ετήσιων αποτελεσμάτων του στις 27 Μαρτίου 2025 και λόγω του IPO στην Αμερική, οι πωλήσεις για το 2024 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2.640 εκατ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) θα υπερβούν τα 585 εκατ. σε συγκρίσιμη βάση (αναπροσαρμοσμένα προ φόρων έξοδα για μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους περίπου 18 εκατ. που σχετίζονται με τη διαδικασία εισαγωγής στις ΗΠΑ και με πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ελλάδα) ή προ αναπροσαρμογής περίπου σε 570 εκατ. έναντι 540 εκατ. το 2023. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 300 εκατ. (σε συγκρίσιμη βάση) ή προ αναπροσαρμογής της τάξης των 285 εκατ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα τα Κέρδη ανά Μετοχή θα κυμανθούν άνω των 3,8 ευρώ/μετοχή. Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2024 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κάτω από 630 εκατ. σε σύγκριση με 660 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ ο δείκτης μόχλευσης/αναλογία Καθαρού Δανεισμού προς κέρδη EBITDA αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 1,1x.