Δημόσια προσφορά («IPO») 24.000.000 κοινών μετοχών, ξεκίνησε η βελγική Titan America SA, μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Titan Cement International SA στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου. Η εταιρεία προσφέρει 9 εκατομμύρια μετοχές της, με τη μητρική εταιρεία να διαθέτει ακόμα 15 εκατ. μετοχές, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 15 και 18 δολαρίων η μία. Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 432 εκατ. δολαρίων.
Η Titan Cement International SA αναμένει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης. Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TΤΑΜ».
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή το 85% του συνόλου εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης).
Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της προτεινόμενης προσφοράς.
Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το Nόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»).
Αίτηση εγγραφής σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Η πώληση των κινητών αυτών αξιών ή η αποδοχή προσφορών για την αγορά τους δεν επιτρέπεται πριν η αίτηση εγγραφής τεθεί σε ισχύ.
Πηγή: ΑΜΠΕ
