Κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ άντλησε η Εθνική Τράπεζα με την έκδοση πράσινου ομολόγου που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με τελική απόδοση 3,5%.
Η ζήτηση εκ μέρους της επενδυτικής κοινότητας άγγιξε τα 4 δισ. ευρώ, με την τελική τιμολόγηση να υποχωρεί έναντι 3,86% που ήταν αρχικά. Η τελική απόδοση 3,5% αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 130 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από Ελληνική τράπεζα.
Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 200 επενδυτές, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από έξι φορές το ποσό της έκδοσης. Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με πάνω από το 90% σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και treasuries τραπεζών.
Πρόκειται για τη δεύτερη «πράσινη» έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, εξαετούς διάρκειας. Το πρώτο πράσινο ομόλογο είχε εκδοθεί το 2020. Η έκδοση είναι senior preferred με ημερομηνία λήξης 19 Νοεμβρίου 2030 και έχει προβλεφθεί δυνατότητα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα (19/11/2029).
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση έργων με οικολογικό αποτύπωμα και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) .
Σημειώνεται ότι ο δείκτης MRELτης ΕΤΕ ανήλθε σε 26,6% το γ’ τρίμηνο του 2024, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου 2025 ύψους 25,3% κατά 130 μονάδες βάσης.
