Ένας μήνας χωρίζει την Attica Bank από τη γραμμή τερματισμού της πολύμηνης διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων ύψους 735 εκατ. ευρώ με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η εξυγίανση του συγχωνευμένου οργανισμού και η ανάδειξή του στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα.
Την Τετάρτη ολοκληρώθηκε το πρώτο – και πλέον κρίσιμο- μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 672,2 εκατ. ευρώ από τους υφιστάμενους μετόχους της Attica και της Παγκρήτιας.
Τα δικαιώματά τους στην ΑΜΚ άσκησαν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως πλειοψηφικός μέτοχος, η Thrivest ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος, ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ, καθώς και λοιποί υφιστάμενοι μικρότεροι μέτοχοι της τράπεζας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Ν» ο CEO της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης και ο Πρόεδρος της TEMES, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.
Στην αύξηση δεν συμμετείχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες είχαν συμμετάσχει με 40 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη ΑΜΚ της Attica Bank και με 15,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Παγκρήτιας Τράπεζας, καθώς και ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας που κατείχε μέχρι πρότινος το 5,90% της Παγκρήτιας. Νέα είσοδο με 12 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε το Fiera Capital – γνωστό και από άλλες τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά- το οποίο είχε γνωστοποιήσει με σχετική ανακοίνωση τον Οκτώβριο την πρόθεσή του να στηρίξει το εγχείρημα της ανακεφαλαιοποίησης της Attica Bank. Το Fiera απέκτησε το μερίδιό του από τα αδιάθετα, μέρος των οποίων προέρχεται και από τη Thrivest.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται η άσκηση των warrants -μια κρίσιμη διαδικασία μέσω της οποίας το Δημόσιο θα γίνει diluted, όπως προβλέπει ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ, και ο ιδιώτης μέτοχος (Thrivest) θα αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό της τράπεζας (μεταξύ 50-60%).
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, επόμενο ορόσημο είναι η έκδοση των warrants και η έναρξη της περιόδου ενάσκησης στις 8 Νοεμβρίου και η έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των warrants προς διαπραγμάτευση στις 12 Νοεμβρίου. Η συνολική διαδικασία της ΑΜΚ θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου με την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των warrants.
Βρεττού: Μας εμπιστεύτηκαν πάνω από 1.500 ιδιώτες μέτοχοι
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank», δήλωσε σχετικά η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού.
«Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη που λάβαμε από 1.500 και πλέον ιδιώτες μετόχους και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους παλαιούς και νέους μετόχους μας για την υποστήριξή τους, η οποία επιτρέπει στην ομάδα της νέας Attica Bank όπως διαμορφώθηκε μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα να αφοσιωθεί πλήρως στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη τους. Θερμές ευχαριστίες στα στελέχη και συμβούλους της Τράπεζας για τη σημαντική συνεισφορά τους στην προετοιμασία και υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με τρόπο υποδειγματικό», αναφέρει η ίδια στη σχετική ανακοίνωση.
