Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου της Attica Bank για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της «Attica Bank» για:
- τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων,
- τη δημόσια προσφορά των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και
- την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν μετά την ενάσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants).
Από την πλευρά της, η Attica Bank ανακοίνωσε ότι από σήμερα, 14.10.2024, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο για:
- τη δημόσια προσφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία €0,05 κάθε μια, που θα εκδοθούν από την Attica Bank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό έως €17.973.468 με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης €1,87 ανά Νέα Κοινή Μετοχή ΑΜΚ και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 677,4209451157461 Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ για κάθε μια παλαιά μετοχή της Attica Bank, και
- τη δημόσια προσφορά έως 359.469.360 τίτλων κτήσεις μετοχών που εκδίδονται από την Attica Bank και, μετά την ενάσκησή τους από τους κατόχους τους, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. έως 1.258.142.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία € 0,05 κάθε μία.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Attica Bank, το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα, ήτοι:
- το έγγραφο αναφοράς,
- το περιληπτικό σημείωμα,
- το σημείωμα μετοχικού τίτλου που αφορά την προσφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και
- το σημείωμα εκδιδόμενων τίτλων που αφορά την προσφορά στην Ελληνική Δημοκρατία των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
Τα παραπάνω εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, της έκδοσης των τίτλων κτήσης μετοχών και της ενάσκησής τους, καθώς και της εισαγωγής των νέων κοινών μετοχών ΑΜΚ και των μετοχών από την ενάσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών έχει ως εξής:
- 14 Οκτωβρίου 2024: Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ.
- 14 Οκτωβρίου 2024: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στις ιστοσελίδες του Εκδότη, της Ε.Κ. και του Χ.Α..
- 14 Οκτωβρίου 2024: Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
- 14 Οκτωβρίου 2024: Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή μετοχών από το Reverse Split και ενημέρωση για τη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου. Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης.
- 14 Οκτωβρίου 2024: Ανακοίνωση σχετικά με το Reverse Split και τη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 14 Οκτωβρίου 2024: Ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, για την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και για τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
- 15 Οκτωβρίου 2024: Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών πριν από το Reverse Split και με δικαίωμα προτίμησης.
- 16 Οκτωβρίου 2024: Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών πριν από το Reverse Split και αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης – προσαρμογή της τιμής της μετοχής.
- 17 Οκτωβρίου 2024: Ημερομηνία καταγραφής για τους δικαιούχους του Reverse Split και των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 18 Οκτωβρίου 2024: Πίστωση των κοινών μετοχών που θα προκύψουν από το Reverse Split.
- 18 Οκτωβρίου 2024: Πίστωση των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων.
- 21 Οκτωβρίου 2024: Έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών που θα προκύψουν από το Reverse Split
- 21 Οκτωβρίου 2024: Έναρξη της διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
- 21 Οκτωβρίου 2024: Έναρξη περιόδου προσφοράς για τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών
- 30 Οκτωβρίου 2024: Τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.
- 4 Νοεμβρίου 2024: Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
- 4 Νοεμβρίου 2024: Τελευταία ημέρα περιόδου προσφοράς των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
- 5 Νοεμβρίου 2024: Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και των αντίστοιχων Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
- 6 Νοεμβρίου 2024: Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την απόκτηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
- 8 Νοεμβρίου 2024: Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
- 8 Νοεμβρίου 2024: Έναρξη περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
- 12 Νοεμβρίου 2024: Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ.*
- 12 Νοεμβρίου 2024: Ανακοίνωση για την έγκριση εισαγωγής και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ.
- 13 Νοεμβρίου 2024: Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ.
- 28 Νοεμβρίου 2024: Τελευταία ημέρα περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.**
- 29 Νοεμβρίου 2024: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών που αντιστοιχούν σε Τίτλους Κτήσης Μετοχών που ασκήθηκαν κατά την περίοδο ενάσκησης και την προσαρμογή του άρθρου που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο στο Καταστατικό. Πιστοποίηση καταβολής των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων.
- 3 Δεκεμβρίου 2024: Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.*
- 3 Δεκεμβρίου 2024: Ανακοίνωση για την έγκριση εισαγωγής και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
- 4 Δεκεμβρίου 2024: Έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
*Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.
** Με την παραδοχή ότι η περίοδος ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών δεν θα παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
Όπως τονίζει η Attica Bank, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, οπότε στην περίπτωση αυτή η Attica Bank θα ενημερώσει εγκαίρως και καταλλήλως τους επενδυτές μέσω χρηματιστηριακής ανακοίνωσης. Η εισαγωγή των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών προς διαπραγμάτευση υπόκειται στην έγκριση του Χ.Α., η οποία δίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και τον έλεγχο τους από το Χ.Α.
Ξεκινά η ΑΜΚ της Attica Bank: Πώς θα διαμορφωθεί η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου
