Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Noval Property ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου Viohalco, ξεκινά σήμερα στο Χρηματιστήριο με την εταιρία να έχει αντλήσει από τη διάθεση νέων μετοχών 48,34 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μέσω της Δημόσιας Προσφοράς διαμορφώνονται σε 42,811 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης.
Θα διατεθούν εντός σαράντα οκτώ μηνών για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων (μεταξύ άλλων το γραφειακό συγκρότημα στο Μαρούσι μέσω της εταιρίας The Grid) καθώς και την άμεση ή έμμεση (μέσω συμμετοχής σε έτερες εταιρίες ή και εξαγοράς έτερων εταιριών) απόκτηση ή και ανάπτυξη (ενδεικτικά, ανέγερση, ή ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση, ανακατασκευή, αλλαγή χρήσης) νέων ακινήτων.
Noval Property: Στόχος τα 52 εκατ. από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης η Noval διέθεσε 17.388.025 νέες μετοχές με τιμή ανά μετοχή 2,78 ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην τιμή διάθεσης ανήλθε σε 39.592.341 μετοχές (δηλαδή ποσό 110,07 εκατ.), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 17.388.025 νέες μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 2,28 φορές περίπου.
Η ΑΕΕΑΠ προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα 340 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου θα καλυφθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια. Από τα 340 εκατ. ευρώ του επενδυτικού προγράμματος ποσοστό 82% αφορά ακίνητα που είναι ήδη στην ιδιοκτησία της.
Εκτιμάται ότι το ποσοστό της Viohalco στη Noval από 82% πριν μειώνεται στο 69% περίπου μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η EBRD κατέχει μερίδιο 1,25% στην ΑΕΕΑΠ.
Η ελεύθερη διασπορά θα είναι στο 15,59% και οι νέοι μέτοχοι δικαιούνται μέρισμα από τη χρήση 2023.
Οι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν ως εξής
7.824.612 νέες μετοχές (45% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 19.697.469 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή, ικανοποιήθηκε το 39,7% της ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 4.907 αιτήσεις), και
9.563.413 νέες μετοχές (55% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 19.894.872 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 48,1% της ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 100 αιτήσεις).
