Τη στρατηγική των αποδοτικών επενδύσεων σε εταιρείες-στόχους του ενδιαφέροντος της, τη χρηματοοικονομική δυναμική αλλά και το μέχρι τώρα χαρτοφυλάκιο της Ideal Holdings παρουσίασε στους αναλυτές η διοίκηση του ομίλου.
Σύμφωνα με τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, πρόεδρο της Ideal Holdings μετά την αποεπένδυση από την Αstir Vitogiannis, η εισηγμένη θα διαθέτει πάνω από 130 εκατ. ευρώ διαθέσιμα για εξαγορές άλλων εταιρειών, ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση Όπως τόνισε, η IDEAL είναι μια εταιρεία που εστιάζει στην επένδυση και τη δημιουργία αξίας και στόχος είναι η δημιουργία εξαιρετικών αποδόσεων για τους μετόχους και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα για τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις.
Η εταιρεία παραμένει στον κλάδο της πληροφορικής με τις Byte Computers, Adacom, Ideal Electronics που αποτελεί ένα ισχυρό σχήμα στον κλάδο ως προς τον κύκλο εργασιών και EBITDA και στον κλάδο της λιανικής Specialized Retail μετά και την απόκτηση του 100% των Αττικών Πολυκαταστημάτων.
Για την Astir
Σύμφωνα με την ανάλυση της διοίκησης για την αποεπένδυση από την Astir, η Ideal Holdigs κατέχει έμμεσα -μέσω της κατά 100% άμεσης θυγατρικής της SICC Limited- το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ASTIR, η οποία κατέχει άμεσα το 74,99% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας Coleus Packaging (pty) Limited (“Coleus”). Η Ideal συμφώνησε την 22.04.2024 τη μεταβίβαση των 22.800 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ASTIR που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, στην εταιρεία Guala Closures, η οποία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα αποτελεί τη μοναδικό μέτοχο της εταιρείας ASTIR και θα κατέχει έμμεσα και το 74,99% της Coleus. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Β’ εξάμηνο του 2024.
Σχετικά με την πώληση της Astir, η διοίκηση της Ideal Holdings διευκρίνισε πως η Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) του 100% των εταιρειών ASTIR και Coleus, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του τιμήματος της Συναλλαγής, συμφωνήθηκε σε €136 εκατ..
Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, το τελικό τίμημα θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης και αφού ληφθούν υπόψη προσαρμογές, όπως η αφαίρεση του ποσού καθαρού δανεισμού των εταιρειών ASTIR και Coleus, ύψους € 15 εκατ., η κερδοφορία των δύο εταιρειών, καθώς και το κεφάλαιο κίνησης αυτών, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και η αφαίρεση της αξίας του ποσοστού 25,01% της Coleus, που δεν κατέχει η ASTIR. Ακολούθως, η εταιρεία εκτιμά ότι το ποσό τιμήματος που τελικά θα καταβάλει η Guala, σε μετρητά, με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κυμαίνεται μεταξύ € 110 και € 115 εκατ. Η Astir εδρεύει στον Αυλώνα, παράγει περίπου 7 δισεκατομμύρια μεταλλικά πώματα ετησίως και εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 70 χώρες.
Η Coleus εδρεύει στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, παράγει περίπου 6 δισεκατομμύρια μεταλλικά πώματα ετησίως και είναι ο κορυφαίος παραγωγός στην Υποσαχάρια Αφρική. Οι εταιρείες εξυπηρετούν πολυεθνικές ζυθοποιίες και εταιρείες αναψυκτικών αλλά και ομοειδείς εταιρείες με μικρότερο μέγεθος, με διαφοροποιημένη πελατειακή βάση και περισσότερους από 600 πελάτες. Η Astir και η Coleus είναι γνωστές διεθνώς για την παραγωγή μεταλλικών πωμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, την εξαιρετική ποιότητα και τις συνεχείς επενδύσεις. Το 2023 οι εταιρείες πούλησαν περισσότερα από 12,3 δισ. μεταλλικά πώματα.
Ο κ. Στέλιος Βιτογιάννης θα συνεχίσει στον ρόλο του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Astir, θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Guala Closures και θα γίνει έμμεσος μέτοχος της Guala. Η Guala Closures είναι παραγωγός πωμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας για οινοπνευματώδη ποτά και κρασί, με 33 παραγωγικές εγκαταστάσεις, 7 κέντρα Ε&Α και διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 100 χώρες.
Κατά την χρήση 2023 τα έσοδα των εταιρειών ASTIR και Coleus αθροιστικά ανήλθαν σε € 75,2 εκατ. και η συνολική κερδοφορία EBITDA βάσει Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) σε €19,9 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του κέρδους που αναλογεί στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (μετόχους μειοψηφίας 25,01%) της Coleus. Τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών ASTIR και Coleus, μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα συνεχίσουν να ενοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ideal σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τα ΔΠΧΑ. Τα κέρδη από την διάθεση της συμμετοχής αναμένεται να υπερβούν τα 60 εκατ.ευρώ, ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
