Χαμηλότερα σε σχέση με την αρχική εκτίμηση ορίστηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030) που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα με την αρχική καθοδήγηση να κάνει λόγο για επιτόκιο στο 6,25%, που εντέλει έκλεισε στο 5,875%.
Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.
«Τρέχει» και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς
Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών 400.000.000 ευρώ Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.
Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
Διαβάστε ακόμη:
- Χατζηδάκης σε Reuters: Έως το τέλος έτους η αποεπένδυση στις τράπεζες
- Χρηματιστήριο: Ανατροπή στον πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων – Ποια τράπεζα σκαρφάλωσε στο Νο.2
