Προσφορές που ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ έχει συγκεντρώσει το βιβλίο προσφορών της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) για τον νέο τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030), με την αρχική καθοδήγηση να κάνει λόγο για επιτόκιο στο 6,25%.
Η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.
Και προαιρετική πρόταση εξαγοράς
Συγχρόνως, «τρέχει» και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών 400.000.000 ευρώ Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.
Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των νέων ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
Εθνική Τράπεζα: Επαναγορά τίτλων Tier 2 και νέα έκδοση ομολόγου
