Αύριο το πρωί θα αναρτηθεί το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς που θα περιλαμβάνει την τιμή και το εύρος της έκδοσης.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διαθέσει το 27% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ή πιο συγκεκριμένα το 22% και εφόσον καλυφθεί και άλλο ένα 5%.
Η υπερκάλυψη θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη από κάθε άποψη αφού το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την έκδοση είναι τεράστιο. H τιμή εκτιμάται πως κατ’ ελάχιστον θα κινηθεί μεταξύ του 3,60 έως 3,70. ευρώ με ανώτατη την τιμή κλεισίματος της μετοχής της τράπεζας την Παρασκευή 3,9860.
Oι ανάδοχοι που θα διεκπεραιώσουν την έκδοση αναμένεται να είναι οι ΒofA, Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, HSBC, Euroxx, Axia, Πειραιώς ΑΧΕ θα συμμετάσχουν στο σχήμα αναδοχής με την Bank of America να λειτουργεί (από κοινού με κάποιον άλλο) ως διεθνής συντονιστής.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τράπεζα Πειραιώς: Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων για το placement
