Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη , προχωρά η Ideal Holdings. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 11.12.2023 και θα ολοκληρωθεί την 13.12.2023. Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, στο 9μηνο 2023 ο όμιλος Ideal Holdings κατέγραψε αύξηση των Εσόδων κατά +111% στα € 273,9 εκατ., αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +106% στα € 40,2 εκατ., αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά +84% στα € 29,4 εκατ., αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +83% στα € 22,0 εκατ.
Τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια ύψους περίπου €95,8 εκατ. που θα προκύψουν από την Έκδοση του ομολογιακού δανείου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €4,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), θα χρησιμοποιηθούν ως εξής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
Ποσό €74,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την αποπληρωμή υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει: 102 (1) Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου. (2) Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου. (3) Ποσό €14,96 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Το εναπομείναν ποσό, ήτοι €21 εκατ. από το σύνολο των ανωτέρω καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, μετά τη διάθεση του ανωτέρω υπό (i) ποσού θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών από την Εκδότρια ή οποιαδήποτε Θυγατρική της, εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης.
Εξαγορές
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022, ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά της NETBULL στις 10.05.2022 η οποία στις 22.12.2022 απορροφήθηκε από την ANTAKOM, στην εξαγορά του 75% της COLEUS στις 01.07.2022 από την οποία δεν είχε ταμειακές εισροές μέχρι σήμερα. Επίσης προχώρησε στην πώληση της THREE CENTS στις 21.10.2022 και σταμάτησε να λαμβάνει ταμειακές εισροές από την THREE CENTS, καθώς και στην εξαγορά της BYTE στις 04.11.2022 και άρχισε να λαμβάνει ταμειακές εισροές από τη BYTE το 2023. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2023, και συγκεκριμένα στις 01.09.2023, η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του 100% των μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ, και αναμένεται να αρχίσει να λαμβάνει ταμειακές εισροές το 2023.
Στον τομέα της πληροφορικής ο όμιλος δραστηριοποιείται με τις εταιρείες ΑΝΤΑΚΟΜ, ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και BYTE. H ΑΝΤΑΚΟΜ, δραστηριοποιείται στην αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπογραφών και λύσεων κυβερνοασφάλειας. Παρέχει υπηρεσίες, ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης προσαρμοσμένες στις εκάστοτε επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών της, σχετικά με υπηρεσίες εμπιστοσύνης και κυβερνοασφάλειας, ενώ παράλληλα (κατόπιν της εξαγοράς της NETBULL στις 10.05.2022) παρέχει ένα ολιστικό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών διαχειριζόμενης ασφάλειας, χρησιμοποιώντας πολλούς τύπους τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες λύσεις και υπηρεσίες για ταχύτερη και ισχυρότερη άμυνα. Η ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ έχει αναπτύξει την πλατφόρμα i-DOCS στην κατηγορία λύσεων Customer Communication Management (CCM) οι οποίες σχετίζονται με την επικοινωνία ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πελάτες. Η ΒΥΤΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής. Αυτές αποτελούν συνδυασμό διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Hardware), λογισμικών προϊόντων (Software), παραμετροποίησης, δικτυώσεων, επικοινωνιών, υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης. Η METROSOFT, η οποία είναι θυγατρική της BYTE, δραστηριοποιείται στην διανομή προϊόντων λογισμικού της IBM. Οι εταιρείες του κλάδου πληροφορικής συνεισέφεραν περίπου 40% στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2022.
Στον κλάδο της Βιομηχανίας, η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσα από τις επενδύσεις της, ως εταιρεία συμμετοχών, στην ΑΣΤΗΡ και την COLEUS, στην κατασκευή μεταλλικών πωμάτων φιαλών και στην εμπορία πωμάτων μεγαλύτερης διαμέτρου για γυάλινα βάζα τροφίμων. Η ΑΣΤΗΡ έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα με το περίπου 94% των πωλήσεων της να προέρχεται από εξαγωγές προς πολυεθνικές βιομηχανίες μπύρας και αναψυκτικών στην Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την Ωκεανία, ενώ διαθέτει δυνατότητα παραγωγής άνω των 10 δις. πωμάτων σε ετήσια βάση. Η COLEUS αποτελεί από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μεταλλικών πωμάτων – καπακιών στην Υπο-Σαχάρια Αφρική, με δυνατότητα παραγωγής περί των 10 δις. σε ετήσια βάση. Οι κύριοι πελάτες της COLEUS είναι τοπικοί και διεθνείς ζυθοποιοί και παραγωγοί αναψυκτικών. Όσον αφορά τον κλάδο βιομηχανίας του Ομίλου, οι τιμές πρώτων υλών δύναται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις (ιδίως αυξήσεις) ως αποτέλεσμα μακροοικονομικών φαινομένων (όπως ο πληθωρισμός), τεχνολογικών/ λειτουργικών δυσχερειών (όπως μία ενδεχόμενη έλλειψη στην παραγωγή των πρώτων υλών, μία ενδεχόμενη διακοπή στην εφοδιαστική αλυσίδα, κλπ.), γεωπολιτικών εξελίξεων (όπως μία ενεργειακή κρίση, επιβολή επιπλέον δασμών ή/και λοιπών φόρων σε εισαγόμενα προϊόντα).
Στον κλάδο της Εκμετάλλευσης Εμπορικών Πολυκαταστημάτων, η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσα από την επένδυση της, ως εταιρεία συμμετοχών, στην «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη μίσθωση και εκμετάλλευση εμπορικών πολυκαταστημάτων. Βασική δραστηριότητα της ΑΤΤΙΚΑ είναι η λειτουργία του πρότυπου πολυκαταστήματος “Attica, the department store”. Το “Attica” λειτουργεί τέσσερα (4) πρότυπα πολυκαταστήματα (department stores) και επτά (7) λοιπές εγκαταστάσεις (shops), ενώ παράλληλα παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα αγοράς μέσω διαδικτύου (on-line business), μέσα από τον ιστότοπο της ΑΤΤΙΚΑ. Η στρατηγική κατεύθυνση της ΑΤΤΙΚΑ προσανατολίζεται: (α) στην βελτίωση της αναγνωσιμότητας του εμπορικού της σήματος (brand elevation) και (β) την ολοκληρωμένη προσέγγιση του καταναλωτή, μέσω τόσο των φυσικών σημείων πώλησης αλλά και των πωλήσεων μέσω διαδικτύου/ ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Η ΑΤΤΙΚΑ μισθώνει συνολικά 69.000 τ.μ., για τις ανάγκες της, εκ των οποίων τα 55.400 τ.μ. βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ τα υπόλοιπα 13.600 τ.μ. στην Θεσσαλονίκη.
