Ισχυρή η ανταπόκριση στη διαδικασία πώλησης του 20% + 2% (οψιόν) της Εθνικής Τράπεζας. Μέσα σε λίγα λεπτά οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ και καλύφθηκε πλήρως το βιβλίο.
Η τιμή προσφοράς είχε οριστεί στα 5 ευρώ – 5,44 ευρώ ανά μετοχή. Το ενδιαφέρον ήταν έντονο από μεγάλα funds, που θεωρούνται μακροχρόνιοι επενδυτές.
Το συνολικό ποσοστό του ΤΧΣ ανέρχεται στο 40%. Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα δεν προσφέρει μετοχές και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των προσφερόμενων μετοχών, ενώ τα καθαρά έσοδα θα εισπραχθούν από τον πωλητή μέτοχο.
Οι μετοχές της Εθνικής θα διατεθούν: (α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές. (β) εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («QIB») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ii) σε άλλους επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της ελληνικής δημόσιας προσφοράς (ήτοι από 14 Νοεμβρίου έως και 16 Νοεμβρίου 2023) από τις 10:00 ώρα Ελλάδας και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου ελληνικής δημόσιας προσφοράς, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου 2023, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.
Η τιμή προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά. Η ημερομηνία διακανονισμού των προσφερόμενων μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς, θα προσδιοριστεί από τον πωλητή μέτοχο και θα είναι στις ή περί τις 21 Νοεμβρίου 2023.
Οι τράπεζες περνούν σε ιδιωτικά χέρια
Σήμερα ουσιαστικά γίνεται το δεύτερο βήμα, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του ποσοστού του ΤΧΣ στην Alpha Bank, στη διαδικασία για επιστροφή των ελληνικών τραπεζών σε ιδιωτικά χέρια.
«Συνεχίζουμε δυναμικά και συντεταγμένα το πρόγραμμα αποεπένδυσης του Ταμείου με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου της συμμετοχής μας στην Alpha Bank, σε έναν εκ των κορυφαίων θεσμικών στρατηγικών επενδυτών στην Ευρώπη. Προχωράμε, παράλληλα, με τη διάθεση μέρους της μετοχικής μας συμμετοχής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου. Βασική αποστολή μας στο ΤΧΣ είναι να υποστηρίξουμε ενεργά τις ελληνικές τράπεζες και την εθνική οικονομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας».
Αυτά, μεταξύ άλλων, δήλωσε χθες ο CEO του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης, στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων.
