Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί το σχέδιο συνολικής κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του Ομίλου Ιntralot που πέραν της αύξησης κεφαλαίου ύψους 135 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει την έκδοση ομολόγου σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες επίσης γύρω στα 130 εκατ. ευρώ καθώς και κοινοπρακτικό δανεισμό γύρω στα 100 εκατ. ευρώ από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, με στόχο τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της εταιρείας, την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και κατ’ επέκταση την άμεση έξοδο της μετοχής από το καθεστώς επιτήρησης και την επαναδιαπραγμάτευσή της στην Κύρια Αγορά του ΧΑ από τέλος του τρέχοντος μήνα. Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στην Intralot, ήδη οι μέχρι τώρα κινήσεις εξυγίανσης έχουν αποδώσει καρπούς όπως φαίνεται από τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο στην επενδυτική κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην αγορά των ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό η εισηγμένη προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 135 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης στα 0,58 ευρώ, υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποκτούν 0,626812359123923 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά και κύριο ανάδοχο την Ambrosia Capital. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων για την αποπληρωμή μέρους των ομολογιών (Senior Notes) λήξεως το Σεπτέμβριο του 2024, καθώς και για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης, εντός δώδεκα μηνών από την πιστοποίηση της πληρωμής των κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Στο μεταξύ σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου, η Intralot ενημερώνει ότι η “ALPHACHOICE SERVICES LIMITED”, κάτοχος του 32,42% του μετοχικού κεφαλαίου της θα πωλήσει, μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όλα τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν με προσυμφωνημένες εξωχρηματιστηριακές (OTC) συναλλαγές, ως ακολούθως: 5.501.289 δικαιώματα προτίμησης στην “Cleardrop Holdings Limited”, η οποία είναι εταιρεία εμμέσως ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη, 68.766.112 δικαιώματα προτίμησης στην εταιρεία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, και 46.133.686 δικαιώματα προτίμησης στην εταιρεία “GREEN HYDEPARK INVESTMENT LIMITED”, που ανήκει καθ’ ολοκληρίαν στον κ. Γεώργιο Μουνδρέα.
Σύμφωνα με την έκθεση του ομίλου Intralot η στρατηγική αναδιάρθρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων του με στόχευση σε πιο κερδοφόρα έργα σε ανεπτυγμένες αγορές και απόσυρση της παρουσίας του Ομίλου από αγορές και έργα με χαμηλή κερδοφορία, αλλά και η μέχρι τώρα κεφαλαιακή αναδιάρθρωσή του οδήγησε σε περιθώριο 8 κέρδους EBITDA επί των πωλήσεων 31,3% για το 2022 από 12,2% το 2019, ενώ ο δείκτης έχει βελτιωθεί περαιτέρω κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 35,8%. Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους το EBITDA έχει παρουσιάσει μεγάλη και συνεχή βελτίωση με αποτέλεσμα, από 66,2 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020, να διαμορφωθεί σε 110,4 εκατ. ευρώ το 2021, σε 122,9 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023 για την 12μηνη περίοδο που έληξε την 30.06.2023 ήταν 130,6 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος επέστρεψε στην κερδοφορία, με τα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 23,5 εκατ. ευρώ το 2021, 24,5 εκατ. ευρώ το 2022 και 9,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2023 ανήλθαν στα -93,3 εκατ. ευρώ. Όπως τονίζεται με τη σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποτελεί το τελευταίο βήμα στη σειρά των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από τη διοίκηση στο πλάνο εξυγίανσης των οικονομικών του Ομίλου, τα ίδια κεφάλαιά του αναμένεται να επανέλθουν σε θετικό πρόσημο.
