Στους ομολογιούχους περνά ο έλεγχος της Frigoglass, μετά και την έγκριση για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της στη νέα εταιρεία, όπως αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Η Frigoglass, που θα παραμείνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μετά τη μεταβίβαση των περιουσιακών της στοιχείων, δεν θα έχει παραγωγική δραστηριότητα, αλλά θα είναι μία εταιρεία συμμετοχών, και θα διαχειρίζεται το 15% της νεοσύστατης εταιρείας FrigoDebtCo Plc, όπου θα μεταφερθεί το 100% των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Frigoglass. Η τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί έως και τα μέσα Απριλίου. Προβλέπεται η σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου για τη νέα εταιρεία FrigoDebtCo, στην οποία θα μεταβιβαστεί
το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Frigoglass και την πλειοψηφία (85%) θα έχουν οι ομολογιούχοι, ενώ το 15% θα παραμείνει στη Frigoglass και ουσιαστικά στην πλευρά Δαυίδ Λεβέντη. Όπως τονίστηκε, πανδημία, πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Ρουμανία και πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησαν πίεση στη ρευστότητα της εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Τι προβλέπει το σχέδιο
To σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει την έκδοση νέων ομολογιών πρώτης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού μέχρι 75 εκατ. ευρώ από τη FrigoDebtCo Plc, τα έσοδα από την οποία, μεταξύ άλλων, θα χρησιμοποιηθούν τελικώς από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων για την αναχρηματοδότηση των ενδιάμεσων ομολογιών, την κάλυψη εξόδων σχετιζόμενων με τη συναλλαγή, καθώς και γενικών εταιρικών σκοπών. Επίσης προβλέπει την αναδιάρθρωση
των ομολογιών λήξεως 2025 ως εξής: 150 εκατ. ευρώ θα αναδιαρθρωθούν μέσω της έκδοσης νέων ομολογιών δεύτερης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης από την FrigoDebtCo Plc. Οι αναδιαρθρωμένες ομολογίες θα λήξουν σε πέντε έτη από την ημερομηνία υλοποίησης και το υπόλοιπο των ομολογιών λήξεως 2025 θα ανταλλαχθεί με το
85% του pro forma κεφαλαίου της FrigoDebtCo Plc.
Επίσης προβλέπεται εκπλήρωση / απαλλαγή από τις εγγυητικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία στο πλαίσιο των ενδιάμεσων ομολογιών και των υφιστάμενων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους 260 εκατ. ευρώ λήξεως το 2025. Μετά την ως άνω διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας δεν εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά της, συνέχονται όμως με την επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου, που πλέον θα περιέλθει στον έλεγχο εταιρείας την πλειοψηφία των μετοχών της οποίας θα κατέχουν οι ομολογιούχοι.
