H πρώτη έξοδος από την πλευρά των τραπεζών για το 2023 θα γίνει από την Eurobank η οποία έχει δώσει εντολή σε σε BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank για senior preferred ομόλογο 6ετούς διάρκειας με δυνατότητας ανάκλησης μετά τα 5 έτη (6NC5).
To βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο και η τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank προχώρησε τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), και στα τέλη Νοεμβρίου του στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%.
Η νέα έκδοση από την τράπεζα έρχεται να ενισχύσει τα περιθώρια των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), με την Axia να εκτιμά ότι η Eurobank θα φτάσει στο 27,4% αναφορικά με το δείκτη MREL έως το 2025, με δυνατότητα να ξεπεράσει τον συνολικό στόχο του 27,27%. Ας σημειωθεί πως η ενέργεια της Eurobank δεν είναι άσχετη ούτε με την άφιξη του Andrea Enria ούτε με το γεγονός πως ο SSM θα κρίνει το μέρισμα της τράπεζας το προσεχές διάστημα.
