Ομόλογο senior τριετές εκδίδει η Alpha Bank έως 300 εκατ. ευρώ. Αναμένεται η αξιολογησή του στο Ba3 από τη Moody’s και στο B+ από την S&P όπως ακριβώς είναι και η αξιολόγηση του εκδότη του ομολόγου για την τράπεζα.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley. H δημοπρασία θα διενεργηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.
Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους €400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, σημειώνει η τράπεζα.
