Έκλεισε το βιβλίο της έκδοσης ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς με επιτόκιο 8,5% και την άντληση 350 εκατ. ευρώ. Η έκδοση ενισχύει τα MREL της τράπεζας και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Το ομόλογο θα γίνει linsting στο Λουξεμβούργο, το διέπει το βρετανικό δίκαιο. Το κουπόνι είναι σταθερό μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.
Η έκδοση απευθύνθηκε κυρίως σε επιλεγμένους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματικούς πελάτες μόνον.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που διαθέτει ομόλογο AT1. Ταυτόχρονα, ο όμιλος έχει προβεί σε δύο εκδόσεις T2 10NC5 που λήγουν τον Ιούνιο του 2029 (με κουπόνι 9,75%, διαπραγματεύεται με απόδοση στο χειρότερο (YTW) στο 11,4%) και τον Φεβρουάριο του 2030 (με κουπόνι 5,5%, διαπραγματεύεται με απόδοση 14,8%).
Η Πειραιώς διαθέτει επίσης ένα senior preferred που λήγει τον Νοέμβριο του 2027 (με κουπόνι 3,875%, διαπραγματεύεται με απόδοση 9,986%).
naftemporiki.gr
