Στις αγορές για 300 εκατ. ευρώ (minimum) βγήκε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς με την έκδοση 4ετούς Senior Prefered ομόλογου με non call στα 3 έτη.
Η Goldman Sachs Bank Europe και η UBS Investment Bank τρέχουν την έκδοση. Το αναμενόμενο επιτόκιο είναι 8,5%.
Η έκδοση θεωρείται πως θα υπερκαλυφθεί.
Το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο των MREL και αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Β1 και από την S&P με Β.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που διαθέτει ομόλογο AT1. Ταυτόχρονα, ο όμιλος έχει προβεί σε δύο εκδόσεις T2 10NC5 που λήγουν τον Ιούνιο του 2029 (με κουπόνι 9,75%, διαπραγματεύεται με απόδοση στο χειρότερο (YTW) στο 11,4%) και τον Φεβρουάριο του 2030 (με κουπόνι 5,5%, διαπραγματεύεται με απόδοση 14,8%).
Η Πειραιώς διαθέτει επίσης ένα senior preferred που λήγει τον Νοέμβριο του 2027 (με κουπόνι 3,875%, διαπραγματεύεται με απόδοση 9,986%)
