Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected]
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εισαγωγή της Dimand στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την έγκριση χθες του ενημερωτικού δελτίου. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς ορίστηκε για τις 29 Ιουνίου και η λήξη 1 Ιουλίου 2022.
Το σύνολο των καθαρών εσόδων της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης (5,342 εκατ. περίπου) με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε από τους Συντονιστές Κύριους Ανάδοχους και την Εταιρεία σε 15 ευρώ ανά Νέα Μετοχή και για το σύνολο της Έκδοσης (περιλαμβανομένης της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων) θα ανέρχεται σε 92,730 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο ΧΑΑ θα προχωρήσει στην έκδοση 6.538.100 νέων μετοχών. Από τις προαναφερόμενες μετοχές όπως ανακοινώθηκε χθες 6.213.00 θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς και 325.000 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Με ιδιωτική τοποθέτηση θα συμμετέχουν το family office, Latsco, της Μαριάννας Λάτση και το Οrasis fund συμφερόντων George Elliot.
Oι Cornerstone Επενδυτές, όπως χαρακτηρίζονται οι δύο παραπάνω και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, συμφώνησαν να αποκτήσουν, κατά τους όρους της Δημόσιας Προσφοράς και με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτής της φύσεως, και η Dimand συμφώνησε να κατανείμει στους Cornerstone Επενδυτές, Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης της Δημόσιας Προσφοράς, ως εξής: (α) Latsco: έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα επενδύσει τα οποία δεν θα ξεπερνούν το ποσό των 15 εκατ., και (β) Orasis: έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα επενδύσει τα οποία δεν θα ξεπερνούν το ποσό των 10 εκατ., έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης να κατέχει έως 4,99% του συνολικού εκδοθέντος κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της Έκδοσης, η Latsco και η Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους στην Τιμή Διάθεσης.
Τα έσοδα της αύξησης θα διατεθούν από τη Dimand ως εξής:
- Ποσό περίπου 50,896 εκατ. εντός τριών εργασίμων ημερών από την πιστοποίηση της Αύξησης, για την αποπληρωμή της από 22.03.2022 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της Εταιρείας και της Eurobank.
- Περίπου 28 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση του προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης, και
- Ποσό περίπου 13,834 εκατ. για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης.
Βάσει επίσης του ενημερωτικού της εισαγωγής στο ΧΑΑ το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος περιλαμβάνει 15 υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα συνολικής ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωση περίπου 497,6 εκατ. (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών) και τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Επίσης, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου ο Όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει οχτώ επιπλέον επενδυτικά έργα, για πέντε από τα οποία βρίσκεται σε ισχύ συμβολαιογραφικό προσύμφωνο απόκτησης ακινήτου.
Όπως εκτιμά η διοίκηση της Dimand η πορεία της εταιρείας το 2022 θα είναι θετική και κερδοφόρα. Το 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Dimand ήταν 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι 7,8 εκατ. το 2021, τα κέρδη μετά από φόρους 5,3 εκατ. έναντι 12,1 εκατ. και ο δανεισμός 59,1 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο εταιρείας τα έσοδα ήταν 8 εκατ. ευρώ έναντι 8,7 εκατ., τα κέρδη μετά από φόρους ήταν ζημιές 2,7 εκατ. έναντι επίσης ζημιών 802 χιλ. ευρώ και ο δανεισμός 42,4 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα επίσης με τη διοίκηση της Dimand μέσω της διεύρυνσης της στρατηγικής της συνεργασίας με την EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) καθώς και των επιμέρους συνεργασιών του με εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, εκτός από την εισαγωγή στο ΧΑΑ προσβλέπει:
Στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη της εκμετάλλευσης επενδυτικών και μη ακινήτων (ενδεικτικά ξενοδοχείο Moxy Athens City, κτήρια γραφείων Kaizen).
Στην αγορά ή και μακροχρόνια μίσθωση – παραχώρηση ανάπτυξη και αξιοποίηση εκμετάλλευση νέων ακινήτων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Σε συμφωνίες για την πώληση ακινήτων ή και συμμετοχών στα υπό ανέγερση έργα καθώς και στη διεκδίκηση μέσω δημοσίων διαγωνισμών, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων μέσω ΣΔΙΤ σε συνεργασία με επώνυμες τεχνικές εταιρείες. Μεταξύ άλλων συμμετέχει στη διεκδίκηση του ΣΔΙΤ για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα.
Η τελική Τιμή Διάθεσης των μετοχών θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του εύρους τιμής διάθεσης στο Η.ΒΙ.Π. και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με εξαίρεση το προσωπικό που θα συμμετάσχει στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η τιμή διάθεσης των μετοχών στο προσωπικό θα υπολείπεται κατά ποσοστό 10% της Τιμής Διάθεσης των μετοχών που θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά. Επιπλέον, οι τυχόν Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment) διατίθενται επίσης στην Τιμή Διάθεσης.
Σήμερα, μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Δημήτρης Ανδριόπουλος (κάτοχος 10.320.600 Κοινών Μετοχών και ποσοστού 63,75%, ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης (1.214.400 μετοχές ή 7,50%), o Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας (607.200 μετοχές, 3,75% των συνολικών) και η εταιρεία TEMPUS (με 4.048.200 Προνομιούχες Μετοχές και 25% του συνόλου).
