Έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου στον κόσμο αναμένεται να δημιουργήσει η συγχώνευση των εταιρειών CMB.TECH NV και Golden Ocean Group, οι οποίες υπέγραψαν σχετικό συμφωνητικό.
Σύμφωνα με τo deal, οι μέτοχοι της CMB.TECH θα κατέχουν περίπου το 70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ενοποιημένης εταιρείας, με τους μετόχους της Golden Ocean να κατέχουν το υπόλοιπο 30%, με την προϋπόθεση ότι η σχέση ανταλλαγής δεν θα αναπροσαρμοστεί. Παράλληλα, από τον «γάμο» των δύο εταιρειών θα προκύψει ένας συνδυασμένος στόλος άνω των 250 πλοίων.
Ουσιαστικά, η συναλλαγή ορίζει ότι η Golden Ocean θα συγχωνευτεί διά απορροφήσεως με τη CMB.TECH Bermuda Ltd., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην CMB.TECH. Στο πλαίσιο αυτό, οι υφιστάμενες μετοχές της Golden Ocean, οι οποίες δεν ανήκουν (άμεσα ή έμμεσα) στην CMB.TECH, θα ακυρωθούν και τελικά θα ανταλλαχθούν με νεοεκδιδόμενες μετοχές της CMB.TECH με αναλογία ανταλλαγής 0,95 μετοχή της CMB.TECH για κάθε μετοχή της Golden Ocean, με την επιφύλαξη των συνήθων προσαρμογών, μεταξύ άλλων για να αντικατοπτρίζουν τις επαναγορές μετοχών, τις εκδόσεις μετοχών ή/και τις διανομές μερισμάτων που μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Παράλληλα, η CMB.TECH θα εκδώσει 95,9 εκατ. μετοχές στους εναπομείναντες μετόχους της Golden Ocean, αξίας περίπου 851 εκατ. δολαρίων, με περίπου 19% premium στην τιμή κλεισίματος.
Τι είπαν οι επικεφαλής
«Καταλήξαμε ομόφωνα ότι η προτεινόμενη αναλογία ανταλλαγής που βασίζεται σε καθαρή αξία ενεργητικού CMB.TECH 15,23 δολάρια ανά μετοχή και αξία 14,49 δολάρια ανά μετοχή της Golden Ocean είναι δίκαιη και πιστεύουμε ότι αυτή η προτεινόμενη συγχώνευση είναι προς το καλύτερο συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της επιτροπής της Golden Ocean Carl Steen.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της CMB.TECH Alexander Saverys δήλωσε ότι «με τη συγχώνευση της CMB.TECH και της Golden Ocean θα κάνουμε ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στην οικοδόμηση του κορυφαίου διαφοροποιημένου ναυτιλιακού μας ομίλου. Η αξία του στόλου μας θα ξεπεράσει τα 11 δισ. δολάρια και, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε όλες τις ευκαιρίες».
Χρονοδιάγραμμα
Τέλος, οι δύο εταιρείες ανέφεραν ότι στοχεύουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και να ολοκληρώσουν τη συγχώνευση το τρίτο τρίμηνο. Μετά το deal, η Golden Ocean θα διαγραφεί από το NASDAQ και το Euronext Oslo Bοrs, ενώ η CMB.TECH θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στο Euronext των Βρυξελλών και θα επιδιώξει δευτερογενή εισαγωγή στο Euronext Oslo Bοrs. Αξίζει να σημειωθεί ότι η CMB.TECH πήρε το μερίδιο ελέγχου του John Fredriksen στην Golden Ocean για σχεδόν 1,2 δισ. δολάρια τον περασμένο Μάρτιο.
